신한은행이 ‘자산관리 컨시어지(Concierge)뱅킹’ 서비스를 시행한다고 19일 밝혔다.
‘자산관리 컨시어지뱅킹’ 서비스는 ‘주거래 은행’의 벽을 허물고 고객이 갖고 있는 모든 금융자산을 분석해 고객별로 최적의 맞춤형 포트폴리오를 제안하는 서비스다.
이번 서비스 신한은행 주거래 고객이 아니더라도 다른 은행 수신상품을 포함해 금융자산이 3억원 이상인 개인과 법인 고객이면 신청할 수 있다.
신청은 모바일뱅킹 ‘쏠(SOL)’ 또는 영업점 직원을 통해서 할 수 있다.
서비스를 신청하면 전담 팀이 고객의 성향과 시장 상황에 맞는 포트폴리오를 구성하고, 담당 직원이 고객이 원하는 시간과 장소에 방문해 금융 솔루션을 제안한다.
세무, 부동산 등에 대한 컨설팅이 추가로 필요한 경우에는 해당 분야의 전문가와 함께 방문해 종합적인 솔루션을 제공한다.
신한은행 관계자는 “고객이 보유한 전체 금융자산을 시장 상황에 맞춰 종합적으로 컨설팅하는 서비스가 필요하다고 판단되어 자산관리 컨시어지뱅킹 서비스를 출시하게 됐다”고 말했다.
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