현대캐피탈이 6.5억 달러 규모(원화 7,900억원 상당)의 해외자산유동화증권(ABS) 발행에 성공했다고 29일 밝혔다.
이번 ABS는 소시에테제네랄을 포함한 글로벌 은행 3곳을 대상으로 미국 달러와 싱가포르 달러 두 가지 통화로 발행됐다.
평균만기는 3년 6개월이며, 이중 통화 조합으로 발행해 환율과 금리 변동에 따른 리스크 요인을 제거했다.
글로벌 신용평가사인 피치는 현대캐피탈의 높은 대외 신인도와 기초자산의 안정성을 기반으로 이번 ABS에 최고등급인 ‘AAA’를 부여했다.
조달된 자금은 기존 차입금 상환과 운영 자금으로 활용될 계획이다.
특히 이번 발행은 현대캐피탈이 2002년 해외 ABS 발행을 시작한 이래 역대 최대 규모다.
현대캐피탈 관계자는 "현대캐피탈은 국내외 자본시장에서 70여회에 걸쳐 유동화증권을 정기적으로 발행해 왔다"며 “이는 국내 자동차금융 시장을 이끌고 있는 현대캐피탈의 높은 신용과 자산 안전성을 바탕으로 투자자의 신뢰를 이끌어낼 수 있었기 때문”이라고 설명했다.
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