NH투자증권은 공사 최초 발행된 ESG채권인 한국지역난방공사의 녹색채권 단독 발행 주관했다고 13일 밝혔다. 채권 발행 예정 규모는 당초 1200억원 수준이었지만, 수요 예측에서 투자자가 몰리면서 1600억원으로 확대됐다.
모집 금액은 2년물 600억원, 3년물 1,000억원 등 모두 1,600억원이다. NH투자증권이 대표 주관사이자 단독 인수사로 참여했다. 당초 모집금액은 1,200억원이었지만 수요예측에 5,700억원의 자금이 몰리면서 흥행하자 발행액을 확대해 1,600억원 규모로 채권발행을 결정했다.
ESG 채권에 대한 관심으로 4.75대 1의 높은 경쟁률을 보였다. NICE신용평가와 한국신용평가에 따르면 신용등급은 AAA로 안정적이다. 수요예측을 통해 2년물은 1.392%, 3년물은 1.606%로 발행 수익률이 결정됐다.
난방공사는 조달한 자금을 에너지효율 향상을 위한 지역난방 공급시설 개선에 사용할 예정이다.
NH투자증권 관계자는 "ESG채권에 대한 투자자들의 관심이 점점 커지고 있다"며 "공사 최초 ESG채권 발행을 단독 주관, 인수사를 맡아 뜻 깊게 생각하고, 앞으로도 ESG경영을 위해서 노력하겠다"고 말했다.
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