유가 6개월 최저.. 한국 7월 소비자물가 +6.3%-와우넷 오늘장전략

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입력 2022-08-02 08:52  

유가 6개월 최저.. 한국 7월 소비자물가 +6.3%-와우넷 오늘장전략

증시 중요 뉴스 (요약)

1) 뉴욕증시, 8월 첫 거래일에 하락…나스닥 0.18% 하락

2) 미국 7월 제조업 PMI `52.8`…2020년 6월 이후 최저치

3) 국제유가, 중국·미국 PMI 약화로 급락···WTI 4.8%↓

1. 증시 중요 뉴스

1) 뉴욕증시, 8월 첫 거래일에 하락…나스닥 0.18% 하락

- 뉴욕증시는 8월 첫 거래일을 맞아 하락세

- 투자자들은 이날 발표된 경제지표에 주목

- S&P글로벌이 집계한 7월 제조업 구매관리자지수(PMI) 확정치는 52.2를 기록, 2년래 최저치를 기록했다. 이는 전월(52.7) 및 예비치(52.3)를 밑도는 것

- 단기간에 급반등한 데 따른 차익매물로 주가는 일단 쉬어가는 분위기. 지난 7월 한 달간 3대 지수는 2020년 이후 가장 높은 상승률

- 지난주 주가는 연방준비제도(연준·Fed)가 앞으로 긴축 속도를 완화할 수 있다는 기대에 크게 올랐

2) 미국 7월 제조업 PMI `52.8`…2020년 6월 이후 최저치

- 미국 공급관리협회(ISM)가 집계하는 7월 미국 제조업 구매관리자지수(PMI)가 52.8포인트를 기록했다. 전월보다는 낮아지면서 2020년 6월 이후 가장 낮은 수치 기록

- 1일(현지시간) ISM은 "7월 미국 제조업 PMI가 52.8포인트를 기록했다"고 발표. 전월(53.0포인트)보다 0.2포인트 하락. 2020년 6월(52.6포인트) 이후 최저치

- 로이터통신이 경제학자 설문조사를 통해 얻었던 추정치(52.0포인트)보다는 0.8포인트 높아. 전문가 전망보다는 제조업 경기 전망이 밝았다는 의미

- ISM는 매달 20개 산업 분야에서 400개 업체를 대상으로 제조업 경기를 평가하는 설문조사를 실시해 PMI 지수를 산정

- 이 지수가 50포인트보다 높으면 경기 확장을, 50포인트보다 낮으면 경기 위축을 예상하는 제조업계 의견이 더 많다는 뜻

3) 국제유가, 중국·미국 PMI 약화로 급락···WTI 4.8%↓

- 1일(현지시간) 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 9월물 서부 텍사스산 원유(WTI) 가격은 전일 대비 4.73달러(4.80%) 하락한 배럴당 93.89달러에 거래를 마감

- 런던 ICE선물거래소의 9월물 브렌트유는 이날 오후 9시54분 현재 0.428% 내린 104.700달러에 거래

- 브렌트유는 장중 한때 99달러대까지 밀리기도

4) 세계 식량난 `숨통` 트일까… 우크라 곡물 해상 수출 재개

- 영국 일간 가디언에 따르면 우크라이나 인프라부는 1일(현지시간) 오전 9시15분쯤 우크라이나산 옥수수 2만6000t을 실은 시에라리온 선적 선박이 남부 오데사항을 출항해 레바논으로 향했다고 밝혀

- 해로를 이용한 우크라이나산 곡물 수출은 지난 2월 러시아 침공 후 처음

- 합의를 중재했던 튀르키예 국방부는 "다른 호송선도 뒤따라 출항할 예정"이라며 "연말까지 우크라이나와 러시아산 곡물 최대 5000만t이 흑해를 통해 수출될 것"이라고 전망했다. 합의가 예정대로 이행되면서 세계 식량난에도 숨통이 트일 것이란 희망 섞인 관측 나와

5) `美 증시 퇴출 위기` 알리바바 "상장 유지에 전력"

- 미중 갈등 속 뉴욕증시 퇴출 위기에 놓인 알리바바가 상장 유지에 전력을 다하겠다고 밝혀

- 1일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 최근 미국 증권거래위원회(SEC)의 잠재적 퇴출 명단에 이름을 올린 알리바바는 "시장 상황을 주시하고 법률과 법규를 준수하며, 홍콩증시 `주요 상장`을 통해 뉴욕과 홍콩 이중 상장을 이루도록 노력하겠다"고 밝혀

- 알리바바는 2014년 뉴욕 증시에 `주요 상장`을 하고, 5년 뒤 홍콩 증시에 보조적 수준의 `2차 상장`을 해놓은 상태

- 외신들은 뉴욕증시 예비퇴출 명단에 오른 것을 계기로 알리바바가 홍콩 증시 이중 상장에 속도를 내고, 이를 필두로 미국 증시에 상장돼 있는 다른 중국 기업들도 홍콩 증시 이전에 나설 것으로 보인다고 분석

2. 전 거래일 미국 증시

- 다우산업: 32,798.40 (-46.73p, -0.14%)

- S&P500: 4,118.63 (-11.66p, -0.28%)

- 나스닥: 12,368.98 (-21.71p, -0.18%)

- 주요뉴스 및 시황

- 뉴욕증시, 8월 첫 거래일에 하락…나스닥 0.18% 하락

- 미국 7월 제조업 PMI `52.8`…2020년 6월 이후 최저치

- 美 10년물 금리는 경제지표 부진에 10년물 국채금리 2.6% 하회

- 2년물 국채금리는 2.9%를 기록해 10년물 금리가 2년물 금리를 밑도는 금리 역전은 4주째 이어져

- 뉴욕상품거래소에서 8월물 금 선물 가격은 8월물 금 선물은 트로이온스당 6.1달러(0.35%) 오른 1769.0달러로 마감

- 주요 6개 통화에 대한 달러가치를 반영한 달러인덱스는 전장 105.888보다 0.46% 하락한 105.401을 기록

- S&P500지수를 구성하는 11개 업종지수 가운데 필수소비재와 임의소비재, 산업, 유틸리티는 오르고 나머지 7개 하락

3. 전 거래일 아시아증시

- 일본 니케이225: 27,993.35 (+191.71p, +0.69%)

- 중국 상해종합: 3,259.96 (+6.72p, +0.21%)

- 홍콩 항셍: 20,165.84 (+9.33p, +0.05%)

- 대만 가권: 14,981.70 (-18.38p, -0.12%)

- 주요뉴스 및 시황

- 일본증시, 지난주 미국 뉴욕 증시가 강세로 마감한 영향으로 투자 심리가 개선돼 상승세

- 중국증시, 정부의 소비 촉진 정책에 상승세

- 홍콩증시는 주요 지수는 등락이 엇갈려

4. Today 관심 레포트

- 팬오션: 2Q review - 또크 아웃? (삼성증권, BUY, 목표주가 1만500원)

- 2분기 매출액과 영업이익은 각각 전년 대비 52%, 113% 급증한 1.7조원, 2,388억원을 기록하여 시장 컨센서스를 대폭 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록

- 견조한 운임지수와 환율 상승 수혜에 힘입은 벌크 부문 실적이 어닝 서프라이즈를 주도. 한편, 비벌크 부문 또한 업황 개선세가 이어지고 있는 상황

- 이익 추정치 미세 조정에 그침에 따라 목표주가 10,500원과 BUY 투자의견을 유지. 주가에 부담으로 작용하고 있는 피크 아웃 우려는 과도하다고 판단.

- F&F: 2Q22 Review: Strong Buy (메리츠증권, BUY, 목표주가 27만원)

- 2Q22 또 서프라이즈!

- 도시 봉쇄에도 2Q22 중국 매출은 +77% 성장(vs. LG생건 -31.9%, 아모레 -9.8%)

- 투자의견 Buy 및 적정주가 270,000원 제시

- 감성코퍼레이션: 이익 안정성 돋보이는 구간 (부국증권, Not Rated, Not Rated)

- 브랜드 파워 및 리오프닝에 따른 의류사업 호조세 지속 전망 - 22~23년 Snow peak 어패럴 사업의 빠른 외형성장

- 당분간 가파른 실적성장세는 지속될 전망

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