1. 증시 중요 뉴스
1) [속보]`연준 못 믿겠다` 침체 공포 커지자 나스닥 3.2%↓
- 미국 뉴욕 증시 3대 지수가 15일(현지시간) 일제히 폭락
- 소비 지표 등이 부진하면서 침체 공포가 만연한 탓
- 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장은 경기 연착륙이 가능하다고 자신했지만, 시장은 이를 믿지 않는 분위기
2) 한화그룹, 대우조선해양 인수 본계약 오늘 체결
- 한화그룹이 16일 대우조선해양 인수를 위한 본계약을 체결
- 관계부처와 업계에 따르면 한화그룹과 산업은행은 이날 중 대우조선해양 인수·매각을 위한 본계약(신주인수계약)을 체결할 예정
- 계약 체결 후 기업결합, 방산승인 등 거래 관련 국내외 인허가 절차가 마무리되면 한화그룹은 신규 자금 2조원을 투입해 대우조선 신주를 인수함으로써 경영권 지분(49.3%)을 확보하게 됨
3) [국제유가] 글로벌 중앙은행 도미노 금리인상 여파… WTI 1.51%↓
- 국제유가가 글로벌 중앙은행들의 연이은 기준금리 인상에 경기침체 불안이 커지면서 일제히 하락마감
- 15일(현지시각) 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 내년 1월물 미국 서부텍사스원유(WTI)는 전 거래일 대비 1.17달러(1.51%) 하락한 배럴당 76.11달러를 기록
- 영국 북해 브렌트유 2월물은 1.69달러(2.0%) 내린 배럴당 81.01달러에 체결
4) "경기침체 별 것 없네" 태도 돌변한 큰손들이 사들이는 주식은
- `R(recession·경기침체)의 공포`가 글로벌 금융시장을 짓누르고 있지만 월스트리트의 큰손들은 내년 미국 경기 `연착륙`에 크게 베팅
- 11일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 글로벌 투자은행 골드만삭스의 지난 2일 주간 보고서를 인용해 헤지펀드와 뮤추얼펀드 등 4조8000억달러(약 6280조원)의 자금을 굴리는 월가 대형 투자자들이 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 긴축 통화정책 기조가 바뀔 것으로 전망하고 경기에 민감한 주식에 대한 투자 비중을 늘렸다고 보도
- WSJ는 "4조8000억 달러의 자산을 운용하는 헤지펀드와 뮤추얼펀드가 인플레이션 완화, 금리 하락, 경기침체 회피 등의 수혜주에 투자하고 있다"면서 "이들은 중공업, 원자재, 에너지 등 경기에 민감한 분야의 투자 비중을 평소보다 늘렸다"고 보도
- #현대건설기계 #디와이파워 #
5) [속보] 北 "서해위성발사장서 대출력 고체발동기 시험성공"
- 북한은 평안북도 철산군 동창리 서해 위성발사장에서 대출력 고체연료 발동기(로켓엔진) 지상분출시험에 성공했다고 16일 조선중앙통신이 보도
- 통신에 따르면 북한 국방과학원의 중요연구소는 "지난 15일 오전 서해위성발사장에서 140tf 추진력 대출력 고체연료발동기의 첫 지상분출시험 성공적으로 진행했다"고 밝힘
- 통신은 김 위원장이 "최단기간내에 또 다른 신형전략무기의 출현을 기대하며 그들을 따뜻이 고무격려했다"고 전함
- #빅텍
2. 전일 미국. 유럽 증시
- 다우산업 : 33,202.22 (-764.13p, -2.25%)
- S&P500 : 3,895.75 (-99.57p, -2.49%)
- 나스닥 : 10,810.53 (-360.36p, -3.23%)
- 영국 FTSE100 : 7,426.17 (-69.76p, -0.93%)
- 프랑스 CAC40 : 6,522.77 (-208.02p, -3.09%)
- 독일 DAX30 : 13,986.23 (-473.97p, -3.28%)
- 유로스톡스50 : 3,835.70 (-139.56p, -3.51%)
- 주요뉴스 및 시황
- [속보]`연준 못 믿겠다` 침체 공포 커지자 나스닥 3.2%↓
- 한화그룹, 대우조선해양 인수 본계약 오늘 체결
- 미국 10년물 국채금리는 마감 시점에 전장보다 151bp 하락한 3.4500 %를 기록
- 이날 뉴욕상품거래소에서 가장 많이 거래된 선물인 내년 2월물 금 선물 가격은 전일대비 30.90달러(1.7%) 내린 온스당 1794.40달러에 거래를 마감
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러 인덱스는 전장 0.77% 상승한 104.213를 기록
3. Today 관심 레포트
- 지니너스:신항원항암백신: 글로벌트렌드 신약개발 기업으로 (대신증권, Not Rated, 목표주가 N/R)
- 싱글셀(Cash-cow) + 신약 개발(Growth Factor) = 미래 성장 가속화 - 모더나 mRNA 항암백신의 인상적 결과, 항암백신에 대한 관심 재조명
- 싱글셀 분석을 더하여 Best-in-Class 신항원 암백신 개발
- 삼성SDI : 자동차전지 적극적 행보 기대 (키움증권, BUY, 목표주가 90만원)
- 4분기 실적 소폭 조정, 환율과 일회성비용 감안, 자동차전지 양호 - 자동차전지 북미 합작법인 등 적극적 행보 주목
- 2024년부터는 46Φ 원형전지, 코발트 프리 NMx 배터리, Gen 6 배터리 등의 양산이 시작되며 질적인 도약을 이룰 것
- 한화솔루션: 펀더멘털에 발생한 3가지 호재 (삼성증권, BUY, 목표주가 6만8천원)
- 호재 (1), 태양광 사업의 추가 이익 발생
- 호재 (2), 폴리실리콘 및 웨이퍼 급락
- 호재 (3), PVC 회복
1) [속보]`연준 못 믿겠다` 침체 공포 커지자 나스닥 3.2%↓
- 미국 뉴욕 증시 3대 지수가 15일(현지시간) 일제히 폭락
- 소비 지표 등이 부진하면서 침체 공포가 만연한 탓
- 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장은 경기 연착륙이 가능하다고 자신했지만, 시장은 이를 믿지 않는 분위기
2) 한화그룹, 대우조선해양 인수 본계약 오늘 체결
- 한화그룹이 16일 대우조선해양 인수를 위한 본계약을 체결
- 관계부처와 업계에 따르면 한화그룹과 산업은행은 이날 중 대우조선해양 인수·매각을 위한 본계약(신주인수계약)을 체결할 예정
- 계약 체결 후 기업결합, 방산승인 등 거래 관련 국내외 인허가 절차가 마무리되면 한화그룹은 신규 자금 2조원을 투입해 대우조선 신주를 인수함으로써 경영권 지분(49.3%)을 확보하게 됨
3) [국제유가] 글로벌 중앙은행 도미노 금리인상 여파… WTI 1.51%↓
- 국제유가가 글로벌 중앙은행들의 연이은 기준금리 인상에 경기침체 불안이 커지면서 일제히 하락마감
- 15일(현지시각) 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 내년 1월물 미국 서부텍사스원유(WTI)는 전 거래일 대비 1.17달러(1.51%) 하락한 배럴당 76.11달러를 기록
- 영국 북해 브렌트유 2월물은 1.69달러(2.0%) 내린 배럴당 81.01달러에 체결
4) "경기침체 별 것 없네" 태도 돌변한 큰손들이 사들이는 주식은
- `R(recession·경기침체)의 공포`가 글로벌 금융시장을 짓누르고 있지만 월스트리트의 큰손들은 내년 미국 경기 `연착륙`에 크게 베팅
- 11일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 글로벌 투자은행 골드만삭스의 지난 2일 주간 보고서를 인용해 헤지펀드와 뮤추얼펀드 등 4조8000억달러(약 6280조원)의 자금을 굴리는 월가 대형 투자자들이 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 긴축 통화정책 기조가 바뀔 것으로 전망하고 경기에 민감한 주식에 대한 투자 비중을 늘렸다고 보도
- WSJ는 "4조8000억 달러의 자산을 운용하는 헤지펀드와 뮤추얼펀드가 인플레이션 완화, 금리 하락, 경기침체 회피 등의 수혜주에 투자하고 있다"면서 "이들은 중공업, 원자재, 에너지 등 경기에 민감한 분야의 투자 비중을 평소보다 늘렸다"고 보도
- #현대건설기계 #디와이파워 #
5) [속보] 北 "서해위성발사장서 대출력 고체발동기 시험성공"
- 북한은 평안북도 철산군 동창리 서해 위성발사장에서 대출력 고체연료 발동기(로켓엔진) 지상분출시험에 성공했다고 16일 조선중앙통신이 보도
- 통신에 따르면 북한 국방과학원의 중요연구소는 "지난 15일 오전 서해위성발사장에서 140tf 추진력 대출력 고체연료발동기의 첫 지상분출시험 성공적으로 진행했다"고 밝힘
- 통신은 김 위원장이 "최단기간내에 또 다른 신형전략무기의 출현을 기대하며 그들을 따뜻이 고무격려했다"고 전함
- #빅텍
2. 전일 미국. 유럽 증시
- 다우산업 : 33,202.22 (-764.13p, -2.25%)
- S&P500 : 3,895.75 (-99.57p, -2.49%)
- 나스닥 : 10,810.53 (-360.36p, -3.23%)
- 영국 FTSE100 : 7,426.17 (-69.76p, -0.93%)
- 프랑스 CAC40 : 6,522.77 (-208.02p, -3.09%)
- 독일 DAX30 : 13,986.23 (-473.97p, -3.28%)
- 유로스톡스50 : 3,835.70 (-139.56p, -3.51%)
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- 한화그룹, 대우조선해양 인수 본계약 오늘 체결
- 미국 10년물 국채금리는 마감 시점에 전장보다 151bp 하락한 3.4500 %를 기록
- 이날 뉴욕상품거래소에서 가장 많이 거래된 선물인 내년 2월물 금 선물 가격은 전일대비 30.90달러(1.7%) 내린 온스당 1794.40달러에 거래를 마감
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러 인덱스는 전장 0.77% 상승한 104.213를 기록
3. Today 관심 레포트
- 지니너스:신항원항암백신: 글로벌트렌드 신약개발 기업으로 (대신증권, Not Rated, 목표주가 N/R)
- 싱글셀(Cash-cow) + 신약 개발(Growth Factor) = 미래 성장 가속화 - 모더나 mRNA 항암백신의 인상적 결과, 항암백신에 대한 관심 재조명
- 싱글셀 분석을 더하여 Best-in-Class 신항원 암백신 개발
- 삼성SDI : 자동차전지 적극적 행보 기대 (키움증권, BUY, 목표주가 90만원)
- 4분기 실적 소폭 조정, 환율과 일회성비용 감안, 자동차전지 양호 - 자동차전지 북미 합작법인 등 적극적 행보 주목
- 2024년부터는 46Φ 원형전지, 코발트 프리 NMx 배터리, Gen 6 배터리 등의 양산이 시작되며 질적인 도약을 이룰 것
- 한화솔루션: 펀더멘털에 발생한 3가지 호재 (삼성증권, BUY, 목표주가 6만8천원)
- 호재 (1), 태양광 사업의 추가 이익 발생
- 호재 (2), 폴리실리콘 및 웨이퍼 급락
- 호재 (3), PVC 회복
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