1. 증시 중요 뉴스
1) 뉴욕증시, 금주 FOMC 및 빅테크 실적 주목…유가 하락·비트코인 상승
- 이번 주(1월 30일~2월 3일) 뉴욕 증시는 연준의 FOMC 정례회의 결과와 대형 기술주의 실적에 따라 방향성이 정해질 것으로 전망
- 미국 연방준비제도(연준·Fed)는 오는 31일부터 1일까지 이틀 동안 올해 첫 연방공개시장위원회(FOMC)를 개최
- 시장은 이번 FOMC의 25bp(1bp=0.01%포인트) 금리 인상을 확신
- 그간 75bp `자이언트 스텝`, 50bp `빅 스텝`을 밟아온 연준이 이전보다는 덜 공격적인 `베이비 스텝`으로 돌아갈 것이라는 전망
- 시장 참가자들은 이번 FOMC에서 향후 금리 인상 중단에 대한 신호가 나올지에 대해 주목하는 분위기
- 미국의 물가 상승률은 꾸준히 둔화하면서 연준의 고강도 긴축이 누그러질 수 있는 여건이 조성
2) [국내 주간 증시 전망] FOMC 입김 세질까…2400선 박스권 예상
- 뉴시스에 따르면 이번주 주식시장은 미국 연방공개시장위원회(FOMC)가 예정된 가운데 2400선 박스권 흐름이 예상
- 최근 국내 증시에 대한 미 연방준비제도(Fed)의 영향력은 줄어든 상황이지만, FOMC를 앞두고 다시 연준의 영향력이 강해질지 여부가 시장 흐름을 좌우할 것으로 전망
- 이번주 코스피는 월말, 월초를 맞아 주요국 핵심 경제지표들이 다수 발표될 예정
- 우선 오는 31일 발표될 1월 통계국 제조업 구매자관리지수(PMI)는 49.9을 회복하면서 12월 47 대비 반등이 예상
- 차이신 제조업 PMI는 12월 49보다 소폭 상승한 49.5로 예상. 경기저점 통과 가능성은 높지만, 확장국면 진입 여부에 따라 중국 경기회복에 대한 기대가 엇갈릴 것이란 전망이 나온다. 한국은 다음 달 1일 수출입 지표가 발표될 예정
- 경기저점 통과 가능성은 높지만, 확장국면 진입 여부에 따라 중국 경기회복에 대한 기대가 엇갈릴 것이란 전망
- 한국은 다음 달 1일 수출입 지표가 발표될 예정
- 최유준 신한투자증권 연구원은 "최근 연준의 국내 증시에 대한 영향력은 줄어든 상황"이라면서 "FOMC를 앞두고 다시 연준의 영향력이 강해질지 여부가 관심이며, 실적 역시 미국 기업의 올해 경영 환경도 대부분 녹록치 않은 상황으로 판단된다. 실적이 지수 상단을 제한하는 국면이 될 것"이라고 설명
- 김영환 NH투자증권 연구원은 "1월 글로벌 주식시장 중 암호화폐, 이머징 주식 등 위험자산 가격이 큰 폭으로 상승했다"면서 "이는 달러 약세에 따른 투자자들이 비달러 자산에 대한 관심을 높인 결과"라고 분석
- 김 연구원은 "다만 연준이 지난해 첫 금리인상을 단행한 이후 진행됐던 달러 강세의 3분의 2 가량이 되돌려진 만큼 비달러 자산에 대한 단기 차익실현 가능성을 염두에 둘 필요가 있다"며 "코스피가 박스권 하단에 가까운 지점에 있을 때는 투자자들이 긍정적 요인에 민감하게 반응했다면, 박스권 상단에 가까운 지점에서는 부정적 요인에 더 민감하게 반응할 가능성이 있다"고 조언
3) [뉴욕유가] OPEC+ 감시위원회 앞두고 하락
- 뉴욕유가는 다음 주 예정된 석유수출국기구 플러스(OPEC+) 산유국들의 장관급 감시위원회(JMMC) 회의를 앞두고 하락
- 27일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 3월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 1.33달러(1.64%) 하락한 배럴당 79.68달러에 거래를 마감
- 유가는 앞서 2주간 중국의 코로나19 봉쇄 조치 해제에 따른 수요 전망 기대에 상승세를 보였으나 서방의 러시아산 원유에 대한 추가 제재와 OPEC+ 장관급 감시위원회를 앞두고 차익실현 매물에 하락
4) 클라우드 빅3 `AI 반도체` 시장 선점 경쟁
- KT, 네이버, NHN 3사 간 `클라우드컴퓨팅(클라우드) 경쟁`이 인공지능(AI) 반도체로 확산
- 정부가 `K-클라우드 추진정책` 일환으로 초고속·저전력 국산 AI 반도체 활성화에 나서면서\
- 아마존웹서비스(AWS) 같은 글로벌 클라우드 업체가 자사 데이터센터 전용 AI 반도체를 개발·적용한 것처럼 KT클라우드, 네이버클라우드, NHN클라우드도 국산 AI 반도체 업체와 협업 체계를 구축
#NAVER #데이터솔루션 #모아데이타 #케이아이엔엑스 #파이오링크 #이글루 등
5) 네이버클라우드 협업 `오브젠` 오늘(30일) 코스닥 상장
- 30일 한국거래소 코스닥시장본부에 따르면, 인공지능(AI) 마테크(마케팅+기술) 전문기업 `오브젠`(417860)이 기술성장 특례로 이날 코스닥시장에 신규 상장
- 공모가격은 1만8000원으로, 상장 당일에는 변동성 완화장치(VI)가 적용되지 않아
- 성장성이 우수한 유니콘 기업에게 수익성이 다소 떨어지더라도 상장할 수 있도록 하는 유니콘 특례상장과 유사
- #오브젠 #솔트룩스 #셀바스AI #코난테크놀로지 # 이스트소프트 #영림원소프트랩 등
2. 전일 미국. 유럽 증시
- 다우산업 : 33,978.08 (+28.67p, +0.08%)
- S&P500 : 4,070.56 (+10.13p, +0.25%)
- 나스닥 : 11,621.71 (+109.30p, +0.95%)
- 영국 FTSE100 : 7,765.15 (+4.04p, +0.05%)
- 프랑스 CAC40 : 7,097.21 (+1.22p, +0.02%)
- 독일 DAX30 : 15,150.03 (+17.18p, +0.11%)
- 유로스톡스50 : 4,178.01 (+4.03p, +0.10%)
- 주요뉴스 및 시황
- 뉴욕증시 상승...테슬라 2일 연속 11% 폭등
- [금주 주요 일정]
△ 30일: NXP 반도체, 캐논 등 실적
△ 31일: 연방공개시장위원회(FOMC) 1일 차, 4분기 고용 비용 지수, 11월 S&P, 케이스실러 주택가격지수, 1월 콘퍼런스보드 소비자신뢰지수, 캐터필러, 엑손모빌, 제너럴 모터스, UPS, 맥도날드, 화이자, AMD, 스냅, 무디스, 매치 그룹, 마라톤 페트롤리엄 등 실적
△ 2월 1일: 정례 FOMC 2일 차, 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장 기자회견, 12월 구인·이직 보고서, 1월 ADP 민간 고용 보고서, 1월 스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌 제조업 구매관리자지수(PMI), 1월 공급관리협회(ISM) 제조업 PMI, 메타 플랫폼스, 펠로톤 인터랙티브, 티모바일 등 실적
△ 2월 2일: 애플, 알파벳, 아마존, 포드, 퀄컴, 스타벅스, 에스티로더 등 실적, 주간 실업보험 청구자 수, 12월 공장재수주, 4분기 생산성·단위노동비용 예비치, 유럽중앙은행(ECB) 기준금리 결정, 잉글랜드은행(BOE) 기준금리 결정
△ 2월 3일: 1월 비농업부문 신규고용·실업률, 1월 S&P글로벌 서비스업 PMI, 1월 ISM 비제조업 PMI
- 미국 장기 금리 가이드라인 역할을 하는 10년 만기 국채 수익률은 +0.46% 상승한 3.5070
- 2월물 금 선물 가격은 지난 26일 트로이온스당 1930달러(종가 기준) 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러 인덱스는 0.09% 상승한 101.93을 기록
3. Today 관심 레포트
- LG디스플레이 : 무거워진 마음, 가벼워진 몸 (한국투자증권, BUY, 목표주가 1만6천5백원)
- 영업적자 8,757억원 및 자산 손상차손으로 영업외비용 1.3조원 발생
- 매수의견 유지. 최악이 지나가다
- 삼화콘덴서 : 안정적인 MLCC 투자처 (유안타증권, N/R, N/R)
- 콘덴서의 오랜 명가
- 고객사 매출 성장과 동행 기대
- 인포테인먼트 → 파워트레인용 MLCC 확대 긍정적
- 안정적인 실적 상승
- 기아: 4Q22 Review: 놀라운 마진율 개선(다올투자증권, BUY, 목표주가 10만원)
- 4Q22 실적 Review: 시장 기대치 상회, 마진율 빠르게 상승
- 믹스개선의 유의미한 상승으로 QoQ 공급량 감소영향 극복
1) 뉴욕증시, 금주 FOMC 및 빅테크 실적 주목…유가 하락·비트코인 상승
- 이번 주(1월 30일~2월 3일) 뉴욕 증시는 연준의 FOMC 정례회의 결과와 대형 기술주의 실적에 따라 방향성이 정해질 것으로 전망
- 미국 연방준비제도(연준·Fed)는 오는 31일부터 1일까지 이틀 동안 올해 첫 연방공개시장위원회(FOMC)를 개최
- 시장은 이번 FOMC의 25bp(1bp=0.01%포인트) 금리 인상을 확신
- 그간 75bp `자이언트 스텝`, 50bp `빅 스텝`을 밟아온 연준이 이전보다는 덜 공격적인 `베이비 스텝`으로 돌아갈 것이라는 전망
- 시장 참가자들은 이번 FOMC에서 향후 금리 인상 중단에 대한 신호가 나올지에 대해 주목하는 분위기
- 미국의 물가 상승률은 꾸준히 둔화하면서 연준의 고강도 긴축이 누그러질 수 있는 여건이 조성
2) [국내 주간 증시 전망] FOMC 입김 세질까…2400선 박스권 예상
- 뉴시스에 따르면 이번주 주식시장은 미국 연방공개시장위원회(FOMC)가 예정된 가운데 2400선 박스권 흐름이 예상
- 최근 국내 증시에 대한 미 연방준비제도(Fed)의 영향력은 줄어든 상황이지만, FOMC를 앞두고 다시 연준의 영향력이 강해질지 여부가 시장 흐름을 좌우할 것으로 전망
- 이번주 코스피는 월말, 월초를 맞아 주요국 핵심 경제지표들이 다수 발표될 예정
- 우선 오는 31일 발표될 1월 통계국 제조업 구매자관리지수(PMI)는 49.9을 회복하면서 12월 47 대비 반등이 예상
- 차이신 제조업 PMI는 12월 49보다 소폭 상승한 49.5로 예상. 경기저점 통과 가능성은 높지만, 확장국면 진입 여부에 따라 중국 경기회복에 대한 기대가 엇갈릴 것이란 전망이 나온다. 한국은 다음 달 1일 수출입 지표가 발표될 예정
- 경기저점 통과 가능성은 높지만, 확장국면 진입 여부에 따라 중국 경기회복에 대한 기대가 엇갈릴 것이란 전망
- 한국은 다음 달 1일 수출입 지표가 발표될 예정
- 최유준 신한투자증권 연구원은 "최근 연준의 국내 증시에 대한 영향력은 줄어든 상황"이라면서 "FOMC를 앞두고 다시 연준의 영향력이 강해질지 여부가 관심이며, 실적 역시 미국 기업의 올해 경영 환경도 대부분 녹록치 않은 상황으로 판단된다. 실적이 지수 상단을 제한하는 국면이 될 것"이라고 설명
- 김영환 NH투자증권 연구원은 "1월 글로벌 주식시장 중 암호화폐, 이머징 주식 등 위험자산 가격이 큰 폭으로 상승했다"면서 "이는 달러 약세에 따른 투자자들이 비달러 자산에 대한 관심을 높인 결과"라고 분석
- 김 연구원은 "다만 연준이 지난해 첫 금리인상을 단행한 이후 진행됐던 달러 강세의 3분의 2 가량이 되돌려진 만큼 비달러 자산에 대한 단기 차익실현 가능성을 염두에 둘 필요가 있다"며 "코스피가 박스권 하단에 가까운 지점에 있을 때는 투자자들이 긍정적 요인에 민감하게 반응했다면, 박스권 상단에 가까운 지점에서는 부정적 요인에 더 민감하게 반응할 가능성이 있다"고 조언
3) [뉴욕유가] OPEC+ 감시위원회 앞두고 하락
- 뉴욕유가는 다음 주 예정된 석유수출국기구 플러스(OPEC+) 산유국들의 장관급 감시위원회(JMMC) 회의를 앞두고 하락
- 27일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 3월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 1.33달러(1.64%) 하락한 배럴당 79.68달러에 거래를 마감
- 유가는 앞서 2주간 중국의 코로나19 봉쇄 조치 해제에 따른 수요 전망 기대에 상승세를 보였으나 서방의 러시아산 원유에 대한 추가 제재와 OPEC+ 장관급 감시위원회를 앞두고 차익실현 매물에 하락
4) 클라우드 빅3 `AI 반도체` 시장 선점 경쟁
- KT, 네이버, NHN 3사 간 `클라우드컴퓨팅(클라우드) 경쟁`이 인공지능(AI) 반도체로 확산
- 정부가 `K-클라우드 추진정책` 일환으로 초고속·저전력 국산 AI 반도체 활성화에 나서면서\
- 아마존웹서비스(AWS) 같은 글로벌 클라우드 업체가 자사 데이터센터 전용 AI 반도체를 개발·적용한 것처럼 KT클라우드, 네이버클라우드, NHN클라우드도 국산 AI 반도체 업체와 협업 체계를 구축
#NAVER #데이터솔루션 #모아데이타 #케이아이엔엑스 #파이오링크 #이글루 등
5) 네이버클라우드 협업 `오브젠` 오늘(30일) 코스닥 상장
- 30일 한국거래소 코스닥시장본부에 따르면, 인공지능(AI) 마테크(마케팅+기술) 전문기업 `오브젠`(417860)이 기술성장 특례로 이날 코스닥시장에 신규 상장
- 공모가격은 1만8000원으로, 상장 당일에는 변동성 완화장치(VI)가 적용되지 않아
- 성장성이 우수한 유니콘 기업에게 수익성이 다소 떨어지더라도 상장할 수 있도록 하는 유니콘 특례상장과 유사
- #오브젠 #솔트룩스 #셀바스AI #코난테크놀로지 # 이스트소프트 #영림원소프트랩 등
2. 전일 미국. 유럽 증시
- 다우산업 : 33,978.08 (+28.67p, +0.08%)
- S&P500 : 4,070.56 (+10.13p, +0.25%)
- 나스닥 : 11,621.71 (+109.30p, +0.95%)
- 영국 FTSE100 : 7,765.15 (+4.04p, +0.05%)
- 프랑스 CAC40 : 7,097.21 (+1.22p, +0.02%)
- 독일 DAX30 : 15,150.03 (+17.18p, +0.11%)
- 유로스톡스50 : 4,178.01 (+4.03p, +0.10%)
- 주요뉴스 및 시황
- 뉴욕증시 상승...테슬라 2일 연속 11% 폭등
- [금주 주요 일정]
△ 30일: NXP 반도체, 캐논 등 실적
△ 31일: 연방공개시장위원회(FOMC) 1일 차, 4분기 고용 비용 지수, 11월 S&P, 케이스실러 주택가격지수, 1월 콘퍼런스보드 소비자신뢰지수, 캐터필러, 엑손모빌, 제너럴 모터스, UPS, 맥도날드, 화이자, AMD, 스냅, 무디스, 매치 그룹, 마라톤 페트롤리엄 등 실적
△ 2월 1일: 정례 FOMC 2일 차, 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장 기자회견, 12월 구인·이직 보고서, 1월 ADP 민간 고용 보고서, 1월 스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌 제조업 구매관리자지수(PMI), 1월 공급관리협회(ISM) 제조업 PMI, 메타 플랫폼스, 펠로톤 인터랙티브, 티모바일 등 실적
△ 2월 2일: 애플, 알파벳, 아마존, 포드, 퀄컴, 스타벅스, 에스티로더 등 실적, 주간 실업보험 청구자 수, 12월 공장재수주, 4분기 생산성·단위노동비용 예비치, 유럽중앙은행(ECB) 기준금리 결정, 잉글랜드은행(BOE) 기준금리 결정
△ 2월 3일: 1월 비농업부문 신규고용·실업률, 1월 S&P글로벌 서비스업 PMI, 1월 ISM 비제조업 PMI
- 미국 장기 금리 가이드라인 역할을 하는 10년 만기 국채 수익률은 +0.46% 상승한 3.5070
- 2월물 금 선물 가격은 지난 26일 트로이온스당 1930달러(종가 기준) 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러 인덱스는 0.09% 상승한 101.93을 기록
3. Today 관심 레포트
- LG디스플레이 : 무거워진 마음, 가벼워진 몸 (한국투자증권, BUY, 목표주가 1만6천5백원)
- 영업적자 8,757억원 및 자산 손상차손으로 영업외비용 1.3조원 발생
- 매수의견 유지. 최악이 지나가다
- 삼화콘덴서 : 안정적인 MLCC 투자처 (유안타증권, N/R, N/R)
- 콘덴서의 오랜 명가
- 고객사 매출 성장과 동행 기대
- 인포테인먼트 → 파워트레인용 MLCC 확대 긍정적
- 안정적인 실적 상승
- 기아: 4Q22 Review: 놀라운 마진율 개선(다올투자증권, BUY, 목표주가 10만원)
- 4Q22 실적 Review: 시장 기대치 상회, 마진율 빠르게 상승
- 믹스개선의 유의미한 상승으로 QoQ 공급량 감소영향 극복
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