1. 증시 중요 뉴스
1) "금리 또 올릴 수도"…파월의 '찬물'에 뉴욕증시 털썩
- '비둘기적' 성명서를 보고 상승세를 키우던 뉴욕증시는 파월 발언에 하락세로 전환
- 파월 의장은 기자회견에서 "통화정책을 충분히 긴축적으로 운용해 물가가 둔화되고 있지만 아직 물가목표 2%에 도달하지 못했다"고 언급. 이어 "노동 참여율이 조금 나아지고 빈 일자리 수가 줄었지만 여전히 노동시장은 빡빡하다"고 설명
- 그는 "오늘 FOMC에서 많은 위원들이 25bp 인상을 지지했으며 인상 중단 얘기도 나왔지만 지금은 아니라고 얘기했다"고 전해. 이어 "최종금리 수준에 거의 다왔고 다 온 것이나 다름없지만 다양한 변수를 보면서 더 할 일이 있는 지를 판단할 것"이라고 덧붙여
2) 1000조 세계 무기시장 '가성비'로 잡는다…K방산 '출격'
- 우크라이나 전쟁을 계기로 '자유 진영 무기고'로 급부상한 한국이 글로벌 방산시장 공략에 속도
- 스톡홀름국제평화연구소(SIPRI)에 따르면 한국의 세계 무기 수출시장 점유율은 2013~2017년 1.3%에서 2018~2022년 2.4%로 높아져
- 한국은 K-2 전차, K-9 자주포, FA-50 등을 토대로 지난해 사상 최대인 170억달러 수출을 달성
3) 국제유가, 연준 금리인상 결정에 급락...WTI 4.3%↓
- 국제유가는 주간 휘발유 재고가 시장 예상과 다르게 증가했고 미 금리인상에 따른 원유 수요 둔화 우려가 고조되며 급락
- 뉴욕상업거래소에서 7월물 서부텍사스산원유(WTI)는 전일 대비 3.06달러(4.3%) 하락한 배럴당 68.60달러에 마감
- 런던ICE선물거래소의 북해산 브렌트유 7월물은 전장 대비 2.99달러(4%) 내린 배럴당 72.33달러로 거래를 마감
4) '中 생산 비중 85%' 음극재… SK온, 공급망 다변화로 IRA 대응
- SK온이 북미를 중심으로 음극재 공급망 다변화를 추진. 미국 인플레이션 감축법(IRA)에 대응하는 동시에 글로벌 음극재 생산 비중이 높은 중국에 대한 의존도를 줄이기 위함
- 최근 미국 웨스트워터 리소스(이하 웨스트워터)와 배터리 음극재 공동개발협약을 체결. 배터리에 특화된 친환경 고성능 음극재를 연구·개발하는 게 골자
- 협업 기간은 3년으로 개발이 성공적으로 끝나면 SK온은 웨스트워터로부터 음극재를 공급받아 미국 내 공장에 투입하는 방안을 검토할 예정
#SK아이이테크놀로지 #유일에너테크 #피엔티 #엠플러스 #원익피앤이 #엔켐
5) 현대차·기아, 美서 친환경차·SUV 잘나가더니…'톱4' 예고
- 현대자동차와 기아가 지난달에도 미국에서 두 자릿수 판매 증가율을 기록
- 올해 미국 시장에서 스텔란티스를 따돌리고 4위에 올라설 가능성이 높다는 분석
- 현대차와 기아는 지난달 미국 판매량이 작년 같은 달보다 15.2% 증가한 14만4874대를 기록
#현대차 #기아 #현대모비스 #현대위아 #에스엘 #화신
2. 전일 미국. 유럽 증시
- 다우산업 : 33,414.24 (-270.29p, -0.80%)
- S&P500 : 4,090.75 (-28.83p, -0.70%)
- 나스닥 : 12,025.33 (-55.18p, -0.46%)
- 영국 FTSE100 : 7,788.37 (+15.34p, +0.20%)
- 프랑스 CAC40 : 7,403.83 (+20.63p, +0.28%)
- 독일 DAX30 : 15,815.06 (+88.12p, +0.56%)
- 유로스톡스50 : 4,310.18 (+15.33p, +0.36%)
- 주요뉴스 및 시황
- "금리 또 올릴 수도"…파월의 '찬물'에 뉴욕증시 털썩
- 뉴욕상품거래소에서 6월물 금 선물 가격은 전일대비 13.70달러(0.7%) 상승한 온스당 2,037달러에 거래 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 -289bp 내린 3.8650%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 218bp 내린 3.3640%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 -0.67% 내린 101.040 기록
3. Today 관심 레포트
- 대덕전자: 흐릿해진 회복 기대감 (메리츠증권, BUY, 목표주가 2.8만원)
- 1Q23 매출액과 영업이익은 컨센서스를 각각 15.3%, 59.4% 하회. 예상 이상의 물량과 판가 하락으로, 매출과 수익성 모두 급감
- 1) 고객사 감산과 2) FC-BGA 매출 반영 지연으로 연초 예상과 달리 1분기 대비 부진한 2분기 실적을 전망
- 업황 수요 둔화가 지속되는 만큼 하반기 회복 강도에 대한 가시성도 부족한 상황. 주가 반등을 위해서는 전방 시장 회복에 따른 실적 가시성 확보가 필요
- 세아베스틸지주: 완전 서프라이즈! (키움증권, BUY, 목표주가 3.5만원)
- 연결 영업이익은 716억원(+2,076%QoQ, +72%YoY)으로 분기기준 사상 최대치였던 2Q21 939억원이후 최대실적을 기록하며 키움증권 추정치 599억원과 컨센서스 654억원을 크게 상회
- 올해는 세아베스틸의 생산 정상화와 제품가격 인상을 통한 수익성개선 노력으로 영업이익은 2,321억원(+82%YoY)으로 정상적인 이익 체력을 회복할 것으로 기대
- 1분기 실적과 최근 업황을 반영해 2023E 연결 영업이익 및 지배주주순이익 전망치를 기존대비 각각 +25%, +24% 상향
- 동원F&B: 1Q23 Re: 올해는 상고하저 예상 (하나증권, BUY, 목표주가 4.8만원)
- 1분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1조 808억원(YoY 14.0%), 434억원(YoY 34.7%)를
시현해 시장 기대치를 상회
- 주요 원재료인 글로벌 선망참치가 예상 대비 높은 가격을 형성하고 있기 때문에 올해 실적 흐름은 상고하저
- 현 주가는 12개월 Fwd PER 6배에 거래 중인 만큼 밸류에이션은 매력적
1) "금리 또 올릴 수도"…파월의 '찬물'에 뉴욕증시 털썩
- '비둘기적' 성명서를 보고 상승세를 키우던 뉴욕증시는 파월 발언에 하락세로 전환
- 파월 의장은 기자회견에서 "통화정책을 충분히 긴축적으로 운용해 물가가 둔화되고 있지만 아직 물가목표 2%에 도달하지 못했다"고 언급. 이어 "노동 참여율이 조금 나아지고 빈 일자리 수가 줄었지만 여전히 노동시장은 빡빡하다"고 설명
- 그는 "오늘 FOMC에서 많은 위원들이 25bp 인상을 지지했으며 인상 중단 얘기도 나왔지만 지금은 아니라고 얘기했다"고 전해. 이어 "최종금리 수준에 거의 다왔고 다 온 것이나 다름없지만 다양한 변수를 보면서 더 할 일이 있는 지를 판단할 것"이라고 덧붙여
2) 1000조 세계 무기시장 '가성비'로 잡는다…K방산 '출격'
- 우크라이나 전쟁을 계기로 '자유 진영 무기고'로 급부상한 한국이 글로벌 방산시장 공략에 속도
- 스톡홀름국제평화연구소(SIPRI)에 따르면 한국의 세계 무기 수출시장 점유율은 2013~2017년 1.3%에서 2018~2022년 2.4%로 높아져
- 한국은 K-2 전차, K-9 자주포, FA-50 등을 토대로 지난해 사상 최대인 170억달러 수출을 달성
3) 국제유가, 연준 금리인상 결정에 급락...WTI 4.3%↓
- 국제유가는 주간 휘발유 재고가 시장 예상과 다르게 증가했고 미 금리인상에 따른 원유 수요 둔화 우려가 고조되며 급락
- 뉴욕상업거래소에서 7월물 서부텍사스산원유(WTI)는 전일 대비 3.06달러(4.3%) 하락한 배럴당 68.60달러에 마감
- 런던ICE선물거래소의 북해산 브렌트유 7월물은 전장 대비 2.99달러(4%) 내린 배럴당 72.33달러로 거래를 마감
4) '中 생산 비중 85%' 음극재… SK온, 공급망 다변화로 IRA 대응
- SK온이 북미를 중심으로 음극재 공급망 다변화를 추진. 미국 인플레이션 감축법(IRA)에 대응하는 동시에 글로벌 음극재 생산 비중이 높은 중국에 대한 의존도를 줄이기 위함
- 최근 미국 웨스트워터 리소스(이하 웨스트워터)와 배터리 음극재 공동개발협약을 체결. 배터리에 특화된 친환경 고성능 음극재를 연구·개발하는 게 골자
- 협업 기간은 3년으로 개발이 성공적으로 끝나면 SK온은 웨스트워터로부터 음극재를 공급받아 미국 내 공장에 투입하는 방안을 검토할 예정
#SK아이이테크놀로지 #유일에너테크 #피엔티 #엠플러스 #원익피앤이 #엔켐
5) 현대차·기아, 美서 친환경차·SUV 잘나가더니…'톱4' 예고
- 현대자동차와 기아가 지난달에도 미국에서 두 자릿수 판매 증가율을 기록
- 올해 미국 시장에서 스텔란티스를 따돌리고 4위에 올라설 가능성이 높다는 분석
- 현대차와 기아는 지난달 미국 판매량이 작년 같은 달보다 15.2% 증가한 14만4874대를 기록
#현대차 #기아 #현대모비스 #현대위아 #에스엘 #화신
2. 전일 미국. 유럽 증시
- 다우산업 : 33,414.24 (-270.29p, -0.80%)
- S&P500 : 4,090.75 (-28.83p, -0.70%)
- 나스닥 : 12,025.33 (-55.18p, -0.46%)
- 영국 FTSE100 : 7,788.37 (+15.34p, +0.20%)
- 프랑스 CAC40 : 7,403.83 (+20.63p, +0.28%)
- 독일 DAX30 : 15,815.06 (+88.12p, +0.56%)
- 유로스톡스50 : 4,310.18 (+15.33p, +0.36%)
- 주요뉴스 및 시황
- "금리 또 올릴 수도"…파월의 '찬물'에 뉴욕증시 털썩
- 뉴욕상품거래소에서 6월물 금 선물 가격은 전일대비 13.70달러(0.7%) 상승한 온스당 2,037달러에 거래 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 -289bp 내린 3.8650%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 218bp 내린 3.3640%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 -0.67% 내린 101.040 기록
3. Today 관심 레포트
- 대덕전자: 흐릿해진 회복 기대감 (메리츠증권, BUY, 목표주가 2.8만원)
- 1Q23 매출액과 영업이익은 컨센서스를 각각 15.3%, 59.4% 하회. 예상 이상의 물량과 판가 하락으로, 매출과 수익성 모두 급감
- 1) 고객사 감산과 2) FC-BGA 매출 반영 지연으로 연초 예상과 달리 1분기 대비 부진한 2분기 실적을 전망
- 업황 수요 둔화가 지속되는 만큼 하반기 회복 강도에 대한 가시성도 부족한 상황. 주가 반등을 위해서는 전방 시장 회복에 따른 실적 가시성 확보가 필요
- 세아베스틸지주: 완전 서프라이즈! (키움증권, BUY, 목표주가 3.5만원)
- 연결 영업이익은 716억원(+2,076%QoQ, +72%YoY)으로 분기기준 사상 최대치였던 2Q21 939억원이후 최대실적을 기록하며 키움증권 추정치 599억원과 컨센서스 654억원을 크게 상회
- 올해는 세아베스틸의 생산 정상화와 제품가격 인상을 통한 수익성개선 노력으로 영업이익은 2,321억원(+82%YoY)으로 정상적인 이익 체력을 회복할 것으로 기대
- 1분기 실적과 최근 업황을 반영해 2023E 연결 영업이익 및 지배주주순이익 전망치를 기존대비 각각 +25%, +24% 상향
- 동원F&B: 1Q23 Re: 올해는 상고하저 예상 (하나증권, BUY, 목표주가 4.8만원)
- 1분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1조 808억원(YoY 14.0%), 434억원(YoY 34.7%)를
시현해 시장 기대치를 상회
- 주요 원재료인 글로벌 선망참치가 예상 대비 높은 가격을 형성하고 있기 때문에 올해 실적 흐름은 상고하저
- 현 주가는 12개월 Fwd PER 6배에 거래 중인 만큼 밸류에이션은 매력적
관련뉴스
