LG화학이 신성장 동력 투자 재원 확보를 위한 자금 조달에 나선다.
LG화학은 11일 글로벌 투자 자금 조달 목적으로 20억 달러, 우리 돈 약 2조 6,000억원 규모의 외화 교환사채를 발행한다고 공시했다.
교환사채는 회사채의 한 종류다. 발행 기업이 보유한 주식으로 교환할 수 있는 권리가 부여된 사채다.
LG화학은 확보한 자금을 미래 성장 기반 확충을 위한 시설 투자와 운영 자금에 주로 사용할 계획이다.
LG화학은 친환경 소재, 전지소재, 글로벌 신약 등 3대 신성장 동력을 중심으로 2025년까지 총 10조원의 투자 계획을 밝힌 바 있다.
LG화학이 발행하는 외화 교환사채는 달러로 발행된다.
5년물과 7년물의 만기 구조를 가지며, 만기 이자율은 5년물은 0.75~1.25%, 7년물은 1.35~1.85% 수준이다.
이번 교환사채의 교환 대상은 LG에너지솔루션 보통주다. LG에너지솔루션은 LG화학은 LG에너지솔루션 지분 81.84%를 보유했다.
교환 가격은 LG에너지솔루션의 11일 종가 55만원을 기준으로, 1주당 5년물은 25%~30%, 7년물은 30~35% 수준으로 발행된다.
해당 금액 기준으로 전액 교환이 이뤄질 경우 교환 대상은 약 369만 5,000주다. LG에너지솔루션 발행 주식 총수의 약 1.6%에 해당한다.
정확한 프리미엄 및 발행 금액은 투자자 모집 결과에 따라 12일 오전에 최종 확정된다.
LG화학은 이번 외화 교환사채를 LG화학 외화사채 5년물 금리 대비 최대 4.6% 포인트 낮은 금리로 발행할 것으로 예상된다. 저금리 자금 조달을 통해 금융 비용을 절감하겠다는 것이다.
LG화학은 이번 외화 교환사채를 싱가폴 증권거래소에 상장한다.
차동석 LG화학 최조재무책임자(CFO) 사장은 "미래 성장성을 인정 받아 우수한 조건의 외화 교환사채를 성공적으로 발행했다"며 "미래 성장 동력 확보를 위해 철저히 준비하겠다"고 말했다.
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