1. 증시 중요 뉴스
1) 뉴욕증시, 연준 '1회 인하'에도 인플레 안도…S&P·나스닥 또 최고 마감
- 5월 미국 소비자물가지수(CPI)가 둔화되면서 인플레이션 안도감이 부각된 가운데 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 점도표에서 금리인하 횟수 전망을 올해 1회로 줄이면서 투자 심리는 엇갈림
- 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 35.21포인트(0.09%) 내린 38,712.21에 거래를 마감. S&P500지수는 전장보다 45.71포인트(0.85%) 오른 5,421.03에, 나스닥지수는 전장보다 264.89포인트(1.53%) 상승한 17,608.44에 거래를 마침
- 미국 노동부는 지난 5월 CPI가 전월과 보합(0.0%) 수준으로 직전월 0.3% 상승보다 낮아졌다고 발표
2) '파운드리 1위' TSMC 1분기 점유율 61.7%…11% 삼성과 격차 확대
- 12일 대만 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 글로벌 10대 파운드리 업체의 올해 1분기 합산 매출은 291억7천200만달러로, 전 분기 대비 4.3% 감소
- 업체별로 보면 TSMC의 1분기 매출은 188억4천700만달러로 전 분기 대비 4.1% 감소. AI 관련 고성능컴퓨터(HPC) 수요 강세에도 스마트폰 등 소비재 재고 비수기에 따른 것으로 풀이
- 다만 다른 경쟁사들의 부진으로 TSMC의 시장 점유율은 61.7%로 전 분기(61.2%)보다 0.5%포인트 증가
3) 국제유가, OPEC 원유수요 전망 유지에 상승...WTI 0.2%↑
- 미국 에너지정보청(EIA)은 올해 세계 원유 수요 전망치를 기존 일일 90배럴 증가에서 일일 110만 배럴 증가로 상향 조정
- 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 7월물 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전 거래일 대비 0.16달러(0.2%) 오른 배럴당 77.90달러에 마감
- 런던 ICE선물거래소에서 8월물 브렌트유는 0.29달러(0.4%) 상승한 배럴당 81.92달러로 집계
4) 동해 가스전 의혹 정면돌파…산업부, 내주 예산·시추계획 본격 착수
- 12일 산업통상자원부에 따르면 다음주 중 안덕근 산업부 장관 주재로 심해가스전 개발전략회의가 개최
- 그동안 의혹 해소에 소극적이던 정부는 태스크포스(TF)팀을 꾸려 하나씩 대응하기 시작했고, 장관이 귀국하는 다음주부터 첫 탐사에 필요한 예산 마련과 구체적인 시추 계획 착수에 본격 돌입
- 산업부는 이번 회의에서 예산 마련에 특히 집중할 것으로 예상. 전문가들의 영역인 시추 계획과 달리, 예산 마련은 국회를 설득해야 하는 데다 해외투자 유치를 위한 전략 등이 필요한 분야이기 때문이다. 1회 시추에 1000억원 넘게 필요한 데다 현재 야권을 설득해야 하는 과정도 필요
#한국가스공사 #포스코인터내셔널 #넥스틸 #휴스틸 #대양전기공업 #한국석유
5) 릴리 알츠하이머 신약 '도나네맙', 美 FDA 승인 임박
- 현재 인지 기능 저하 속도를 늦춰주는 알츠하이머 치료제는 세계적으로 '레켐비' 단 한 개다. 하지만 더 강력한 신약 '도나네맙'이 미국 식품의약국(FDA) 승인을 앞두고 있어 두 치료제의 정면승부가 예상
- 10일(현지 시간) FDA 자문위원회는 일라이릴리의 알츠하이머 치료제 도나네맙에 대해 만장일치로 '승인 권고' 결정을 내림
- 지난 10년간 자문위원회가 승인을 권고한 치료제의 98%는 그대로 FDA 승인으로 이어짐. 도나네맙 역시 무리 없이 연내 승인이 가능할 것으로 전망
#퓨쳐켐 #피플바이오 #인벤티지랩 #이수앱지스 #에이비엘바이오 #엔젠바이오
2. 전일 미국. 유럽 증시
- 다우산업 : 38712.21 (-35.21p, -0.09%)
- S&P500 : 5421.03 (+45.71p, 0.85%)
- 나스닥 : 17608.44 (+264.89p, 1.53%)
- 영국 FTSE100 : 8215.48 (+67.67p, 0.83%)
- 프랑스 CAC40 : 7864.7 (+75.49p, 0.97%)
- 독일 DAX30 : 18630.86 (+260.92p, 1.42%)
- 유로스톡스50 : 5034.43 (+69.34p, 1.4%)
- 주요뉴스 및 시황
- 뉴욕증시, 연준 '1회 인하'에도 인플레 안도…S&P·나스닥 또 최고 마감
- 뉴욕상품거래소에서 2월물 금 선물가격은 전날 대비 28.2달러(+1.21%) 상승한 온스당 2,354.80달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 7.8bp 내린 4.756%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 8.4bp 내린 4.318%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 0.55% 내린 104.61을 기록
3. Today 관심 레포트
- 두산밥캣: 모트롤 인수 관련 정보공개 (삼성증권, BUY, 목표주가 6.9만원)
- 두산밥캣이 유압기기 제조업체인 모트롤 인수 관련 정보를 공개. 인수 가격은 총 2,460억원
- 두산밥캣과 모트롤 사이의 시너지는 추후 확인이 필요한 부분. 모트롤은 건설장비 부품을 제작하는 업체이지만, 두산밥캣의 주력인 소형장비에 특화된 업체는 아니기 때문
- 인수 금액이 두산밥캣의 재무여력에 비해 무리한 수준은 아니고, 두산밥캣의 과거 외부 기업 인수 전략이 대부분 성공했다는 점에서 주가는 긍정적으로 반영
- 롯데이노베이트: AI, 메타버스, 전기차: 핫한 사업부 모두 보유 (상상인증권, BUY, 목표주가 3.8만원)
- 동사는 롯데그룹사 내 SI 기업으로, 안정적인 현금흐름과 성장을 자랑
- 24년 실적은 매출액 1조 3,085억원(YoY+9.3%), 영업이익 587억원 (YoY+3.2%)을 전망. 계열사 클라우드/AI 전환 일감과 EVSIS의 하반기 북미 진출이 장기적인 실적성장을 이끌 것으로 추정
- 롯데그룹의 메타버스, 컬러버스는 8월 출시예정. 언리얼5 기반의 현실감 높은 그래픽과, 롯데그룹과의 리테일 협력이 타 메타버스 플랫폼과의 차별점
- 농심: 중장기 성장을 위한 투자는 긍정적 (대신증권, BUY, 목표주가 55만원)
- 전일(6/12) 울산에 신규 물류센터 건립을 공시. 오는 17일부터 2027년 10월 31일까지로 연면적 5만평 규모, 5층 건물 건립 예정. 투자금액은 2,290억원
- K-라면의 전세계적 인기와 국내 라면 및 스낵 점유율 확대로 국내외 수요가 지속적으로 증가하고 있어, 이를 대응하기 위해 물류시설 확충에 나선 것으로 파악
- 2Q24 매출액 8,982 억원(YoY 7.2%), 영업이익 518 억원(YoY -3.5%) 예상
1) 뉴욕증시, 연준 '1회 인하'에도 인플레 안도…S&P·나스닥 또 최고 마감
- 5월 미국 소비자물가지수(CPI)가 둔화되면서 인플레이션 안도감이 부각된 가운데 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 점도표에서 금리인하 횟수 전망을 올해 1회로 줄이면서 투자 심리는 엇갈림
- 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 35.21포인트(0.09%) 내린 38,712.21에 거래를 마감. S&P500지수는 전장보다 45.71포인트(0.85%) 오른 5,421.03에, 나스닥지수는 전장보다 264.89포인트(1.53%) 상승한 17,608.44에 거래를 마침
- 미국 노동부는 지난 5월 CPI가 전월과 보합(0.0%) 수준으로 직전월 0.3% 상승보다 낮아졌다고 발표
2) '파운드리 1위' TSMC 1분기 점유율 61.7%…11% 삼성과 격차 확대
- 12일 대만 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 글로벌 10대 파운드리 업체의 올해 1분기 합산 매출은 291억7천200만달러로, 전 분기 대비 4.3% 감소
- 업체별로 보면 TSMC의 1분기 매출은 188억4천700만달러로 전 분기 대비 4.1% 감소. AI 관련 고성능컴퓨터(HPC) 수요 강세에도 스마트폰 등 소비재 재고 비수기에 따른 것으로 풀이
- 다만 다른 경쟁사들의 부진으로 TSMC의 시장 점유율은 61.7%로 전 분기(61.2%)보다 0.5%포인트 증가
3) 국제유가, OPEC 원유수요 전망 유지에 상승...WTI 0.2%↑
- 미국 에너지정보청(EIA)은 올해 세계 원유 수요 전망치를 기존 일일 90배럴 증가에서 일일 110만 배럴 증가로 상향 조정
- 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 7월물 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전 거래일 대비 0.16달러(0.2%) 오른 배럴당 77.90달러에 마감
- 런던 ICE선물거래소에서 8월물 브렌트유는 0.29달러(0.4%) 상승한 배럴당 81.92달러로 집계
4) 동해 가스전 의혹 정면돌파…산업부, 내주 예산·시추계획 본격 착수
- 12일 산업통상자원부에 따르면 다음주 중 안덕근 산업부 장관 주재로 심해가스전 개발전략회의가 개최
- 그동안 의혹 해소에 소극적이던 정부는 태스크포스(TF)팀을 꾸려 하나씩 대응하기 시작했고, 장관이 귀국하는 다음주부터 첫 탐사에 필요한 예산 마련과 구체적인 시추 계획 착수에 본격 돌입
- 산업부는 이번 회의에서 예산 마련에 특히 집중할 것으로 예상. 전문가들의 영역인 시추 계획과 달리, 예산 마련은 국회를 설득해야 하는 데다 해외투자 유치를 위한 전략 등이 필요한 분야이기 때문이다. 1회 시추에 1000억원 넘게 필요한 데다 현재 야권을 설득해야 하는 과정도 필요
#한국가스공사 #포스코인터내셔널 #넥스틸 #휴스틸 #대양전기공업 #한국석유
5) 릴리 알츠하이머 신약 '도나네맙', 美 FDA 승인 임박
- 현재 인지 기능 저하 속도를 늦춰주는 알츠하이머 치료제는 세계적으로 '레켐비' 단 한 개다. 하지만 더 강력한 신약 '도나네맙'이 미국 식품의약국(FDA) 승인을 앞두고 있어 두 치료제의 정면승부가 예상
- 10일(현지 시간) FDA 자문위원회는 일라이릴리의 알츠하이머 치료제 도나네맙에 대해 만장일치로 '승인 권고' 결정을 내림
- 지난 10년간 자문위원회가 승인을 권고한 치료제의 98%는 그대로 FDA 승인으로 이어짐. 도나네맙 역시 무리 없이 연내 승인이 가능할 것으로 전망
#퓨쳐켐 #피플바이오 #인벤티지랩 #이수앱지스 #에이비엘바이오 #엔젠바이오
2. 전일 미국. 유럽 증시
- 다우산업 : 38712.21 (-35.21p, -0.09%)
- S&P500 : 5421.03 (+45.71p, 0.85%)
- 나스닥 : 17608.44 (+264.89p, 1.53%)
- 영국 FTSE100 : 8215.48 (+67.67p, 0.83%)
- 프랑스 CAC40 : 7864.7 (+75.49p, 0.97%)
- 독일 DAX30 : 18630.86 (+260.92p, 1.42%)
- 유로스톡스50 : 5034.43 (+69.34p, 1.4%)
- 주요뉴스 및 시황
- 뉴욕증시, 연준 '1회 인하'에도 인플레 안도…S&P·나스닥 또 최고 마감
- 뉴욕상품거래소에서 2월물 금 선물가격은 전날 대비 28.2달러(+1.21%) 상승한 온스당 2,354.80달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 7.8bp 내린 4.756%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 8.4bp 내린 4.318%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 0.55% 내린 104.61을 기록
3. Today 관심 레포트
- 두산밥캣: 모트롤 인수 관련 정보공개 (삼성증권, BUY, 목표주가 6.9만원)
- 두산밥캣이 유압기기 제조업체인 모트롤 인수 관련 정보를 공개. 인수 가격은 총 2,460억원
- 두산밥캣과 모트롤 사이의 시너지는 추후 확인이 필요한 부분. 모트롤은 건설장비 부품을 제작하는 업체이지만, 두산밥캣의 주력인 소형장비에 특화된 업체는 아니기 때문
- 인수 금액이 두산밥캣의 재무여력에 비해 무리한 수준은 아니고, 두산밥캣의 과거 외부 기업 인수 전략이 대부분 성공했다는 점에서 주가는 긍정적으로 반영
- 롯데이노베이트: AI, 메타버스, 전기차: 핫한 사업부 모두 보유 (상상인증권, BUY, 목표주가 3.8만원)
- 동사는 롯데그룹사 내 SI 기업으로, 안정적인 현금흐름과 성장을 자랑
- 24년 실적은 매출액 1조 3,085억원(YoY+9.3%), 영업이익 587억원 (YoY+3.2%)을 전망. 계열사 클라우드/AI 전환 일감과 EVSIS의 하반기 북미 진출이 장기적인 실적성장을 이끌 것으로 추정
- 롯데그룹의 메타버스, 컬러버스는 8월 출시예정. 언리얼5 기반의 현실감 높은 그래픽과, 롯데그룹과의 리테일 협력이 타 메타버스 플랫폼과의 차별점
- 농심: 중장기 성장을 위한 투자는 긍정적 (대신증권, BUY, 목표주가 55만원)
- 전일(6/12) 울산에 신규 물류센터 건립을 공시. 오는 17일부터 2027년 10월 31일까지로 연면적 5만평 규모, 5층 건물 건립 예정. 투자금액은 2,290억원
- K-라면의 전세계적 인기와 국내 라면 및 스낵 점유율 확대로 국내외 수요가 지속적으로 증가하고 있어, 이를 대응하기 위해 물류시설 확충에 나선 것으로 파악
- 2Q24 매출액 8,982 억원(YoY 7.2%), 영업이익 518 억원(YoY -3.5%) 예상
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