● 핵심 포인트
- 반도체 섹터는 HBM과 레거시 반도체를 다르게 전망해야 함. HBM은 AI 반도체의 비전에 대해 수요를 좋게 볼 수 있으나, 레거시 반도체는 아직 업황이 어려움. 또한, 미국 금리 상승으로 인한 밸류에이션 부담의 압박 요인이 작용하고 있음.
- 소비주에 대해서는 3개월 정도 긍정적으로 전망함. 중국의 내수 부양책과 한국 대선 모드에서의 내수 부양 및 서
- 반도체 섹터는 HBM과 레거시 반도체를 다르게 전망해야 함. HBM은 AI 반도체의 비전에 대해 수요를 좋게 볼 수 있으나, 레거시 반도체는 아직 업황이 어려움. 또한, 미국 금리 상승으로 인한 밸류에이션 부담의 압박 요인이 작용하고 있음.
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