● 핵심 포인트
- 반도체 산업은 2분기를 바닥으로 보며, HBM 분야는 공급 과잉 우려에도 불구하고 수요 증가로 인해 공급 부족 상태임. 또한, 작년 11월에 이미 바닥을 찍었으며, 전통 반도체 분야에서의 긍정적인 수요 이슈가 있으면 추세적인 상승이 가능할 것으로 봄. 그러나 AI분야에서 확실한 성과를 내지 못하는 기업은 소외받을 가능성이 있음.
- 조선 섹터는 트럼프
- 반도체 산업은 2분기를 바닥으로 보며, HBM 분야는 공급 과잉 우려에도 불구하고 수요 증가로 인해 공급 부족 상태임. 또한, 작년 11월에 이미 바닥을 찍었으며, 전통 반도체 분야에서의 긍정적인 수요 이슈가 있으면 추세적인 상승이 가능할 것으로 봄. 그러나 AI분야에서 확실한 성과를 내지 못하는 기업은 소외받을 가능성이 있음.
- 조선 섹터는 트럼프
한국경제TV 디지털사업부 와우퀵
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