LG엔솔, 대규모 회사채 발행…"북미 투자금 확보"

LG에너지솔루션이 총 8,000억원 규모의 회사채 발행에 나선다.

LG에너지솔루션은 회사채 발행을 위한 증권신고서를 금융감독원에 제출했다고 4일 밝혔다. 원화 회사채를 발행하는 것은 이번이 세번째이다.

이번 회사채는 2년물, 3년물, 5년물, 7년물로 구성됐다. 발행 신고 금액은 총 8,000억 원 규모다.

LG에너지솔루션은 6일 기관투자자를 대상으로 한 수요예측을 실시할 예정이다. 그 결과에 따라 증액 발행도 검토한다.

발행가액, 확정 이자율 등 구체적 요건은 수요예측 결과에 따라 결정된다.

이번에 확보한 자금은 기존 진행 중인 대규모 글로벌 생산시설(Capex) 투자 등에 사용한다.

LG에너지솔루션은 캐나다 온타리오 스텔란티스 합작공장, 미국 오하이오 혼다 합작공장, 미국 조지아 현대차그룹 합작공장 등 북미에서만 5개 신규 공장을 건설 중이다.

LG에너지솔루션은 2023년 1조원 규모의 첫 회사채를 성공적으로 발행했다.

지난해에는 1조6,000억원의 규모의 회사채를 발행해 단일 발행 기준 최대 규모를 기록한 바 있다.

한편 LG에너지솔루션은 한국신용평가, 한국기업평가 등 국내 신용평가사로부터 신용등급 AA0(안정적) 평가를 받았다.