메리츠캐피탈, 최대 1억5천만 달러 조달

메리츠캐피탈이 대만계 시노팩은행(Bank SinoPac), 타이신은행(Taishin Bank) 및 홍콩계 대주단 등으로부터 최대 1억5천만 달러(약 2,175억 원)의 신디케이트론 도입 약정을 체결했다고 6일 밝혔다.

메리츠캐피탈은 약정 체결일부터 3개월 이내 1억 달러를 인출할 예정이며, 6개월 이내 최대 5천만 달러를 추가로 증액할 수 있다.

차입기간은 최초 인출일부터 3년이다.

이번 조달 건은 한국투자증권이 단독으로 주관했다.

메리츠캐피탈은 이번 자금 조달을 통해 최근 불확실성이 커진 금융시장에서 조달처 다변화에 성공했다.

메리츠캐피탈 관계자는 "이번 사례는 여전업계 최초로 해외 신용등급 없이 순수 국내 신용등급만으로 성사된 해외 자금을 조달한 것"이라며 "조달금리 역시 국내 회사채 발행 금리 수준으로 진행되 실익까지 챙겼다"고 설명했다.

메리츠캐피탈 신용등급은 올해 1월 NICE신용평가·한국신용평가 기준 'A+/Stable'이다.

이어 "이번 자금 조달은 메리츠금융그룹 및 메리츠캐피탈의 안정성과 신인도 개선에 기여할 것으로 예상한다"며 "이번 사례가 향후 국내외 조달 확대에 기여함은 물론, 국내 신용평가에 긍정적인 영향을 미치고 채권시장 기관투자자에게 긍정적인 신호로 작용할 것으로 기대한다"고 덧붙였다.