방송원문입니다.
특징섹터 '석유화학'
'해방의 날'로 불리는 시점이 다가오고, 트럼프 행정부의 강경한 에너지 정책까지 힘입어 석유화학 관련 종목들이 힘입어 주목받고 있습니다. 여기에 더불어서 트럼프 대통령이 일요일 새벽 NBC 뉴스와의 전화 인터뷰에서 "러시아와 우크라이나 전쟁을 끝내는 데 합의하지 못하고, 그 원인이 러시아에 있다고 생각되면 러시아산 석유에 추가 관세를 부과하겠다"고 말했습니다. 그는 "러시아산 석유를 사는 나라는 미국에서 사업을 할 수 없게 만들 것이며, 러시아산 석유에는 25%에서 많게는 50%까지 높은 관세를 매기겠다"고 강조했습니다. 이로인해 국제유가가 오름세를 보였고, 석유화학주들이 강세를 나타냈습니다.
특징주입니다.
아마존닷컴 (AMZN)
아마존이 사용자 대신 웹 브라우저에서 작업을 수행할 수 있는 새로운 AI 모델 '노바 액트'를 공개했습니다. 이로써 아마존은 오픈AI, 앤스로픽 등 '에이전트' 기술을 앞세운 기업들과의 경쟁에 본격적으로 나서게 됐습니다. 노바 액트는 사용자의 지시 없이도 복잡한 과정을 거치는 작업을 스스로 수행하는 AI 소프트웨어를 개발할 수 있도록 지원하는 모델입니다. 예를 들어, '기차역까지 자전거로 갈 수 있는 거리 내에서 아파트 찾기'처럼 여러 조건이 포함된 작업도 해결할 수 있다는 설명입니다. 이번 발표는 생성형 AI에 대한 아마존의 공격적인 투자 전략의 일환입니다. 아마존은 그동안 자체 AI 모델 '노바 시리즈', AI 전용 칩 '트레이니엄', 쇼핑·건강 어시스턴트, 외부 모델을 제공하는 플랫폼 '베드록' 등 다양한 AI 기술을 선보여왔습니다. 여기에 10여 년 전 출시한 음성비서 '알렉사'도 AI 기능을 대폭 강화해 전면 리뉴얼 중입니다.
테슬라 (TSLA)
스티펠 파이낸셜의 애널리스트가 테슬라의 목표주가를 기존보다 19달러 낮춘 455달러로 조정했습니다. 하지만 여전히 현재 주가 대비 72% 이상의 상승 여력이 있다고 판단하며, 투자의견은 '매수'를 유지했습니다. 그는 테슬라의 1분기 차량 인도 실적이 기대치를 밑돌 것으로 예상하며, 신형 모델 Y의 출시 지연, 일론 머스크 CEO의 정치 활동이 기업 이미지에 미치는 영향, 그리고 차량 파손 사례 등 여러 요인이 단기적인 리스크로 작용하고 있다고 분석했습니다. 이러한 우려는 최근 다른 애널리스트들 사이에서도 공통적으로 제기되고 있습니다. 그럼에도 불구하고 그는 테슬라의 장기 성장 가능성에 대해 긍정적인 입장을 유지했습니다. 그는 "2024년 세계에서 가장 많이 팔린 차량인 모델 Y의 생산 지연은 단기적인 부담이지만, 2025년 본격적인 생산이 시작되면 판매 회복이 기대된다"고 밝혔습니다. 또한 오스틴에서 시작될 테슬라의 무인 로보택시 기술, 올해 말 출시 예정인 저가형 신차, 그리고 아직 주가에 충분히 반영되지 않은 에너지 저장 사업도 향후 주가 상승의 주요 동력으로 평가했습니다.
LPL 파이낸셜 홀딩스 (LPLA)
LPL 파이낸셜이 비상장 투자자문사 '커먼웰스 파이낸셜 네트워크'를 약 27억 달러에 전액 현금으로 인수한다고 밝혔습니다. 이번 거래를 통해 LPL은 커먼웰스가 관리 중인 약 2,850억 달러 규모의 중개 및 자문 자산에 대한 통제권을 확보하게 됩니다. LPL은 미국 내 최대 중개회사 중 하나로, 자산관리 시장에서 입지를 넓히기 위해 경쟁사 인수에 적극적으로 나서고 있습니다. 실제로 지난해에는 중개회사 '아트리아 웰스 솔루션'을 약 8억 달러에 인수한 바 있습니다.
허트 8 (HUT)
트럼프 대통령의 아들들이 캐나다 암호화폐 채굴 기업 허트8과 손잡고 '아메리칸 비트코인'이라는 신규 채굴 회사를 출범했습니다. 이 기업은 세계 최대 규모의 '순수 플레이' 비트코인 채굴 회사를 목표로 하고 있으며, 전략적인 비트코인 비축 자산도 함께 구축하겠다는 계획입니다. 앞으로 허트8의 비트코인 채굴 사업은 기존의 '컴퓨트' 부문에 포함되지만, 브랜드는 '아메리칸 비트코인'이라는 이름을 따로 사용해 운영됩니다. 처음에는 아메리칸 비트코인의 실적이 허트8의 재무제표에 함께 반영돼 보고되며, 허트8은 이 회사의 인프라와 운영을 전담하는 독점 파트너로서 역할을 맡게 됩니다.
모더나 (MRNA)
모더나를 비롯한 백신 개발사들의 주가가 하락했습니다. 미국 FDA 백신 책임자인 피터 마크스가 사임을 발표한 영향입니다. 마크스는 보건복지부 장관 로버트 F. 케네디 주니어와의 갈등을 사임 이유로 들었으며, 백신 접종과 관련해 퍼지고 있는 "허위 정보와 거짓말"도 결정에 영향을 미쳤다고 밝혔습니다. 그는 FDA 생물의약품 평가연구센터 소장으로서 코로나19 백신 승인 과정을 총괄해왔으며, 이번 주를 끝으로 자리에서 물러날 예정입니다. 이번 사임으로 인해, 트럼프 행정부가 향후 중요한 백신들을 신속히 승인하고 적극적으로 추진할 수 있을지에 대한 우려가 커지고 있습니다.
셀시어스 홀딩스 (CELH)
트루이스트 증권이 투자의견을 '보유'에서 '매수'로 상향하고, 목표주가도 35달러에서 45달러로 올렸습니다. 트루이스트의 애널리스트는 이번 투자의견 상향 배경으로 '알라니 누' 인수가 장기적으로 가져올 긍정적인 효과를 꼽았습니다. 특히 셀시어스가 미국 에너지 음료 시장 내 여성 소비자 부문에서 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 전망했습니다. 셀시어스 주가는 지난 12개월간 58% 하락했지만, 올해 들어서는 31.6% 상승하며 회복세를 보이고 있습니다.
이어서 빅테크 탑픽 종목 살펴보겠습니다.
애플 (AAPL)
'애플 인텔리전스'가 전 세계 더 많은 사용자에게 확대됩니다. 오늘부터 iOS 18.4, iPadOS 18.4, macOS 세쿼이아 15.4가 출시되면서, 애플 인텔리전스 기능이 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 브라질 포르투갈어, 스페인어, 일본어, 한국어, 중국어(간체)는 물론, 싱가포르와 인도용 지역별 영어까지 새롭게 지원됩니다. 이제 거의 전 세계 대부분 지역에서 애플 인텔리전스를 이용할 수 있게 되었습니다. 더불어서, 애플이 '프로젝트 멀베리'라는 코드명으로 대대적인 건강 앱 개편을 준비 중입니다. 블룸버그의 마크 거먼에 따르면, 새롭게 바뀌는 아이폰용 건강 앱에는 '헬스 코치'라는 이름의 AI 기능이 추가될 예정입니다. 이 기능은 사용자의 주치의 역할을 모방하도록 설계된 인공지능 에이전트입니다. AI 헬스 코치는 특히 애플워치 사용자들의 기존 건강 데이터를 기반으로 개인 맞춤형 건강 조언을 제공하게 됩니다. 애플은 이 기능 개발을 위해 영양사, 물리치료사, 수면 전문가, 정신 건강 전문가, 심장 전문의 등 다양한 의료 전문가들과 협업해 주요 건강 트렌드를 다루고, 실질적인 도움을 줄 수 있는 교육용 영상을 제작 중인 것으로 알려졌습니다.
지금까지 특징주알아봤고요. 그러면 어떻게 투자하면 좋을지 투자 전략도 세워봐야겠죠? 글로벌 아이비들의 리포트 정리하는 시간모닝글로리입니다.
모건스탠리 - KLA (KLAC)
모건스탠리는 반도체 장비 시장에서 KLA가 앞으로 시장 점유율을 더욱 확대할 것으로 전망했습니다. 애널리스트는 KLA에 대한 투자의견을 '이콜 웨이트'에서 '비중 확대'로 상향 조정했으며, 목표주가도 122달러 올린 870달러로 제시했습니다. KLA는 반도체 장비 산업 내 웨이퍼 가공 장비 부문, 그중에서도 공정 제어 시장에서 과반의 점유율을 차지하고 있습니다. 이 분야는 반도체 웨이퍼의 결함을 검사하고 품질을 관리하는 장비를 포함합니다. 애널리스트는 KLA가 구조적 성장 요인과 독보적인 기술력을 기반으로, 향후 몇 년간 업계 평균을 상회하는 성과를 낼 것으로 내다봤습니다. 특히 반도체 업계가 더 큰 다이 크기와 새로운 설계로 전환하면서 수율이 낮아지는 추세가 나타나고 있고, 이에 따라 공정 제어의 중요성이 더욱 커지고 있다는 점을 강조했습니다. 다이 크기가 커질수록 성능은 향상되지만 결함 가능성도 함께 높아지는 만큼, KLA의 정밀 검사 기술이 더욱 주목받게 될 것이라는 분석입니다.
오은비 외신캐스터
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