美·EU 관세 유예...국내 증시 훈풍 불까? - [굿모닝주식창]

◎ 5월 28일 브리핑

▲오늘의 추천주
1. 현대건설(000720)
2. 실리콘투(257720)
3. 알테오젠(196170)

▲미 증시
다우산업 : 42.343.65 (1.78%)
나스닥종합 : 19,199.16 (2.47%)
S&P 500 : 5,921.54 (2.05%)
필라델피아 반도체 : 4,861.09 (3.38%)

▲주요 경제지표, 이슈
- 미국의 EU 대상 50% 관세 부과가 일시 유예
- 관세 이슈 완화로 글로벌 무역 긴장 완화
- 일본 재무성이 초장기 국채 발행 축소 검토 → 일본 금리 급락
- 미국 금리도 동반 하락 → 미국 자산 선호 심리 회복
- 소비자 신뢰지수 급등
전월 85.7 → 이번 달 98.0로 5개월 만에 반등
미-중 관세 완화 합의 기대감이 주요 배경
- BOJ 총재 발언, 프랑스 디스인플레이션 영향 속 엔화, 유로화 약세로 인한 상대적 달러 강세

▲특징주 (주요 기술주)
알파벳(2.59%): 소비자 신뢰지수 개선 및 금리 하락 수혜, 대형 기술주 매수세 유입
애플(2.53%): 중국 아이폰 할인 판매로 수요 회복 기대, 재고 부담 지적에도 상승
아마존(2.50%): 금리 하락 및 매크로 개선에 따른 기술주 매수세 유입
메타 플랫폼(2.43%): 대형 기술주 전반 강세 흐름에 동참
MS(2.33%): 애저 성장에 대한 시장 기대 회복, 금리 하락 수혜

[반도체]
엔비디아(3.21%): 스타게이트 프로젝트 본격화, 블랙웰 간소화 버전 출시 기대, 나바티스 세미와의 파트너십
AMD(3.85%): 채권시장 안정과 AI 관련 기대감
마이크론(3.22%), TSMC(2.97%), 브로드컴(3.03%)
나바티스 세미(47.39%): 엔비디아와 전력 반도체 협력 발표

[전기차]
테슬라(6.94%): 머스크, xAI·FSD 집중 발표 및 로보택시 상용화 기대감 반영
리비안(-1.66%): UBS, 가격 경쟁 격화 및 수요 둔화 지적
루시드(3.13%): 기술주 반등세 속 상승
스텔란티스(5.97%): 대 EU 관세 부과 유예 수혜
니오(-3.40%), 샤오펑(-3.35%), 리오토(-2.32%): 비야디 가격 인하에 따른 가격 경쟁 심화 우려

[헬스케어]
노보노디스크(4.59%): EU 관세 유예에 따른 긍정적 반응
일라이릴리(1.61%): 신약 파이프라인 확장 기대
암젠(2.87%): 비만치료제 임상 3상 착수
에브비(1.34%): ASCO에서 주요 종양학 데이터 발표 예정
로켓 파마(-62.84%): 유전자 치료 환자 사망으로 FDA 임상 중단

[우주항공, 양자]
로켓랩(13.14%), 인튜이티브 머신(11.46%), 레드와이어(22.54%), 새텔로직(14.25%): 스페이스X 스타십 발사 기대감에 급등
아이온큐(5.14%), 아킷 퀀텀(5.14%),
리게티컴퓨팅(1.21%), 디웨이브 퀀텀(-6.65%)

[양자컴퓨팅]
디웨이브 퀀텀(25.93%): 양자 어닐링 컴퓨터 ‘Advantage2’ 출시
씰스큐(4.84%), 아킷 퀀텀(1.48%), 아이온큐(0.63%): 산업 기대감과 제품 출시 기대
리게티 컴퓨팅(-1.08%)

▲한국 관련 글로벌 주요 지수/상품
MSCI South Korea ETF (EWY): +1.73% 상승
MSCI Emerging Markets ETF (EEM): -0.24% 하락
Eurex Min KOSPI 200: +0.21% 상승

▲전망
- 2분기 실적 기대감
- 1분기 실적: 예상을 상회 (+5.9%), 어닝 서프라이즈 48.2%
- 실적 강세 → 2분기 전망치 상향

- 밸류에이션 매력 부각
- 한국 증시 P/E 8.4배로 선진국 대비 44% 저평가

- 외국인 수급 변화
- 9개월 연속 순매도 이후 5월 순매수 전환
- 진입 부담↓: 원화 안정, 외국인 지분율 최저 수준

▲정책 모멘텀
- 추경 및 대선 효과
- 1차 추경(12.2조): 내수·AI·통상 대응 중심
- 대통령 후보 모두 경기부양 공감대 → 내수주 수혜 기대


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