● 핵심 포인트
- 반도체주는 현재 밸류에이션 매력은 충분하나 모멘텀이 부족함. D램과 낸드 가격은 공급자 측의 제조 재고 조정으로 상승하였으나 하반기에는 관세 이슈로 탄력이 줄어들 것으로 예상됨. 그러나 저가 매수는 유효하며, 삼성전자는 파운드리 가동률 상승 중. 특히 엑시노스2600에 대한 수요 개선 및 팔란티어와의 협력으로 파운드리 수요 개선 기대감 존재.
- 한국
- 반도체주는 현재 밸류에이션 매력은 충분하나 모멘텀이 부족함. D램과 낸드 가격은 공급자 측의 제조 재고 조정으로 상승하였으나 하반기에는 관세 이슈로 탄력이 줄어들 것으로 예상됨. 그러나 저가 매수는 유효하며, 삼성전자는 파운드리 가동률 상승 중. 특히 엑시노스2600에 대한 수요 개선 및 팔란티어와의 협력으로 파운드리 수요 개선 기대감 존재.
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