美中 협상 훈풍...반도체·전기차 반등! - [굿모닝주식창]

◎ 6월 11일 브리핑

▲오늘의 추천주
1. GS리테일
2. 계룡건설
3. 롯데지주

▲미 증시
다우산업 : 42.866.87 (0.25%)
나스닥종합 : 19,714.99 (0.63%)
S&P 500 : 6,038.81 (0.55%)
필라델피아 반도체 : 5,242.50 (2.06%)

▲주요 경제지표, 이슈
- 미-중 무역 협상 진행 상황
루트닉 상무장관 “협상 매우 잘 진행 중 내일까지 연장 가능”
기술 분야 세부 조율 및 반도체 관련 규제 완화 기대
농산물 확대, 금융시장 개방, 특정 품목 완화 기대
시장은 ‘전면 타결’보다는 ‘부분 합의’ 가능성에 기대

- 세계은행(WB) 글로벌 성장률 하향
글로벌 GDP 성장률 2.3%(0.4%p↓) ? 금융위기 이후 최저
미국: 1.4%(0.9%p↓), 유로존: 0.7%(0.3%p↓), 일본: 0.7%(0.5%p↓)
수출 의존국 (한국 등) 구조적 저성장 우려 확대

▲특징주 (주요 기술주)
애플 (+0.61%) : 전일 WWDC에 대한 실망감으로 장초반 하락했으나, 미-중 무역 협상 기대감 부각에 따라 장 후반 반등 전환
알파벳 (+1.34%) : OpenAI가 연산 자원 확보를 위해 구글 클라우드와 신규 계약 체결 소식에 상승
하지만, 광고 부서 자발적 퇴사 소식으로 장중 변동성 확대 → 핵심 부서 구조조정 우려 유입
메타 플랫폼 (+1.20%) : Scale AI 지분 49%를 148억 달러에 인수 합의
아마존 (+0.29%), MS (-0.39%) : 미-중 협상 기대에 따라 상승 전환 또는 낙폭 축소

[반도체]
엔비디아 (+0.93%) : 장중 일부 투자사들이 AI 투자 불확실성 확대를 언급하며 반락 → 미-중 무역 협상에 따른 규제 완화 기대 부각으로 장 후반 상승 전환 및 확대
인텔 (+7.95%) : 5월 컴퓨텍스에서 AI 및 워크스테이션용 GPU 공개 → 고성능 컴퓨팅 시장 입지 강화. 콜옵션 급증 및 미-중 반도체 규제 완화 기대까지 반영되며 급등
마이크론 (+2.88%), 퀄컴 (+2.40%), 램리서치 (+3.06%) : 미-중 협상 이슈 속 반도체 규제 완화 기대감 반영 → 동반 상승
TSMC (+2.64%) : 5월 매출 전월 대비 -8.3% 감소, 그러나 전년 동기 대비 +40% 증가 소식에 상승

[전기차]
테슬라 (+5.67%) : 전일 트럼프-머스크 간 관계 개선 기대감 로보택시 출시 기대감 지속 + 머스크의 자율주행 영상 트윗
스텔란티스 (+4.72%) : 일리노이주 벨비데어 공장 재가동(2027년 중형 트럭 생산) 소식에 강세
GM (+2.09%), 포드 (+2.51%)

[헬스케어]
일라이릴리 (+4.33%) : 카피약 미판매 제약사와 협상 중
노보노디스크 (+5.13%) 행동주의 투자자 파부스 자산운용 지분 투자. CEO 교체 목적 외에도 저평가 해소 및 성장 기회 포착 목적으로 투자
바이킹 테라퓨틱스 (+5.69%), 알티뮨 (+13.28%)
머크 (+2.55%) : 콜레스테롤 신약 3상 임상시험 성공 소식

[중국]
알리바바 (+0.33%), 핀둬둬 (+0.76%), 진둥닷컴 (-0.44%) : 장중 미-중 협상 불확실성 속 하락세 보였으나 루트닉 장관의 협상 긍정 발언 이후 상승 전환 또는 낙폭 축소
니오 (+5.83%) : 실적 부진에도 불구하고 매출 및 배송량 증가세 지속이 부각되며 급등
샤오펑 (+1.59%), 리오토 (-3.57%)

▲한국 관련 글로벌 주요 지수/상품
MSCI South Korea ETF (EWY) : -0.48%
MSCI Emerging Markets ETF (EEM) : 0.57%

▲전망
- 단기 전략은 정책 모멘텀 유효 업종(지주사, 증권, 내수) 중심의 접근 유효하겠으나 단기간 내 강한 슈팅이 발생한 만큼 수급 이동에 대한 부분 고려 필요
- 수급 이동 시 외국인 지분율이 고점 대비 상대적으로 크게 낮아진 업종 중심의 관심
- 신정부 출범 → 소비심리 개선을 위한 낮은 시중금리 유지로 부채비율 축소된 업종 중심의 관심
- 해당 내용에 부합하는 대표적인 섹터는 반도체, 조선, 헬스케어, 소매/유통

◎ 굿모닝 주식창 '이태우 파트너'
- AI캐치플러스 모집 안내
▶가입 금액: 33만 원 →22만 원
▶ARS 신청: 1668-4397