굿모닝작전
방송원문입니다.
애플 (AAPL)
애플이 올해 초 5억 유로의 벌금을 부과받은 데 이어, EU로부터 또다시 제재를 받을 가능성이 제기됐습니다. EU는 디지털시장법 위반 사항을 시정하지 않을 경우, 추가 처벌이 불가피하다는 입장입니다. 유럽연합 집행위원회는 애플이 앱스토어 외부에서 더 저렴한 거래 조건을 소비자에게 안내하도록 허용하지 않으면, 오는 6월 26일까지 최종 통보에 나설 계획인 것으로 알려졌습니다. 애플이 이를 거부할 경우, 디지털시장법에 따라 전 세계 일일 평균 매출의 최대 5%에 해당하는 벌금이 매일 부과될 수 있습니다. 다만 소식통에 따르면, 애플이 시정안을 신속히 제출할 경우, 제재를 피할 가능성도 남아 있는 것으로 전해졌습니다.
마이크로소프트 (MSFT)
마이크로소프트가 유럽 고객의 데이터를 유럽 내에 저장하고, 유럽 법에 따라 현지 인력이 직접 운영하도록 하겠다고 밝혔습니다. 유럽 기업과 정부는 자국 데이터를 미국 등 해외로 이전하는 데 대해 꾸준히 우려를 제기해왔으며, 이에 따라 마이크로소프트를 비롯한 미국 기술 기업들이 대응에 나서고 있습니다. 한편, 마이크로소프트와 오픈AI가 인공지능 파트너십을 둘러싼 긴장이 고조되고 있다는 보도가 나왔습니다. 오픈AI는 마이크로소프트가 자사 AI 제품과 컴퓨팅 자원에 미치는 영향력을 줄이고, 영리기업 전환에 필요한 승인을 마이크로소프트로부터 받기를 원하고 있습니다. 하지만 협상은 난항을 겪고 있고, 최근 오픈AI 경영진은 마이크로소프트를 반독점법 위반으로 규제 당국에 신고하고, 공개 캠페인을 벌이는 방안까지 내부적으로 논의한 것으로 알려졌습니다.
메타 (META)
메타가 왓츠앱 내부에 처음으로 광고를 도입합니다. 하루 15억 명이 사용하는 ‘업데이트’ 탭 안에 있는 ‘상태’ 기능에 광고가 노출될 예정이며, 개인 메시지나 통화에는 영향을 주지 않도록 설계됐습니다. 이번 수익화 전략에는 상태 광고뿐 아니라, 채널 검색 시 노출도를 높일 수 있는 유료 홍보 기능과 구독 기반의 채널 운영 서비스도 포함됩니다. 2014년 인수 이후 광고 없이 운영돼온 왓츠앱에 메타가 본격적으로 수익 모델을 더하는 건, 페이스북과 인스타그램을 넘어 광고 사업 전반을 확대하려는 전략으로 풀이됩니다.
AMD (AMD)
파이퍼 샌들러가 AMD의 목표주가를 125달러에서 140달러로 상향 조정하고, 투자 의견은 '비중 확대'를 유지했습니다. 보고서에 따르면, AMD의 GPU 부문 성장 동력으로는 ‘인스팅트’ 신제품과 이를 기반으로 한 ‘헬리오스 랙’이 주목받고 있고, 이 제품이 중요한 전환점이 될 것으로 평가됐습니다. 또한, 중국 관련 비용 정리가 마무리된 뒤 오는 2025년 4분기부터 GPU 사업이 본격적인 반등에 나설 것으로 예상했습니다. 이와 함께, AMD의 주력인 클라이언트 부문에서도 수요 회복 조짐이 나타나고 있고, 일부 선제 주문도 이어지고 있다고 밝혔습니다.
일라이릴리 (LLY)
일라이릴리는 오는 8월 초부터 젭바운드 고용량 제품을 자사 웹사이트에서 현금 결제 고객 대상으로 배송할 예정입니다. 이로써 젭바운드 전 용량 제품을 1회용 주사 형태로 온라인에서 손쉽게 구매할 수 있게 됐습니다. 일라이릴리는 지난해 ‘릴리다이렉트’라는 웹사이트를 개설해 일부 의약품을 환자들이 직접 주문할 수 있도록 했고, 지난 2월에는 젭바운드 가격을 낮추고 현금 결제 고객을 위한 용량 옵션도 확대한 바 있습니다.
사렙타 테라퓨틱스 (SRPT)
사렙타 테라퓨틱스의 희귀 근이영양증 유전자 치료제 ‘엘레비디스’를 투여한 환자가 급성 간부전으로 사망한 소식이 전해졌습니다. 이번 사망은 3개월 만에 발생한 두 번째 사례로, 두 환자 모두 보행이 불가능한 상태에서 같은 치료제를 투여받고 유사한 합병증을 겪은 것으로 전해졌습니다. 사렙타는 현재 보행 불가 환자 대상 엘레비디스 출하를 중단하고, 면역억제 요법 강화 방안을 전문가 및 규제 당국과 함께 검토 중입니다. 파이퍼 샌들러는 해당 환자군을 고위험군으로 간주할 가능성이 높다며, 사렙타에 대한 투자의견을 ‘중립’으로 하향 조정하고 목표 주가도 70달러에서 36달러로 낮췄습니다.
레딧 (RDDT)
레딧이 인공지능을 활용한 광고 기능 두 가지를 새롭게 도입했습니다. 이 기능들은 브랜드가 사용자 대화를 기반으로 광고에 더 잘 녹여낼 수 있도록 돕는 데 초점을 맞췄습니다. 첫 번째는 커뮤니티 트렌드를 분석해 마케팅 전략 수립에 활용할 수 있는 ‘레딧 인사이트’, 두 번째는 광고 하단에 긍정적인 댓글을 노출하는 ‘대화 요약 애드온’ 기능입니다. 광고 시장 경쟁이 치열해지는 가운데, 레딧은 AI 기반의 타게팅 도구를 적극 도입하고 있다고 평가받고 있습니다.
시스코 시스템즈 (CSCO)
도이치뱅크가 시스코에 대한 투자의견을 ‘보유’에서 ‘매수’로 상향 조정하고, 목표 주가도 65달러에서 73달러로 올렸습니다. 도이치뱅크는 시스코 주가가 현재 과도하게 높지 않고, AI를 기반으로 한 성장 가능성이 더 뚜렷해졌다고 평가했습니다. 특히 향후 몇 년간 안정적인 성장세가 이어질 것으로 보고, 네트워킹과 보안 사업 부문 모두 긍정적인 흐름을 보이고 있다고 분석했습니다. 또한 시스코가 현재 S&P500 평균보다 약 25% 낮은 수준에서 거래되고 있어, 투자자에게는 진입 기회가 될 수 있다고 덧붙였습니다.
에코스타 (SATS)
미국의 통신기업 에코스타의 회장과 트럼프 대통령이 연방통신위원회 위원을 만나, 에코스타의 무선 주파수 라이선스 문제 해결을 촉구한 것으로 알려졌습니다. 트럼프 대통령은 에코스타 회장을 백악관으로 불러 직접 회동했고, 이어 연방통신위원에게 전화를 걸어 백악관 회의에 참석하도록 요청한 것으로 전해졌습니다. 앞서 연방통신위원회는 지난 5월, 에코스타가 미국 내 5G 서비스 제공 의무를 제대로 이행하고 있는지 조사 중이라고 밝힌 바 있습니다. 에코스타는 주파수 라이선스 회수 가능성에 대응해 방어에 나선 상태입니다.
오은비 외신캐스터
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