회원 AI CAPEX 투자 증가로 인한 반도체 수요 증가

● 핵심 포인트
- 올해 하반기와 내년에도 AI CAPEX 투자가 증가할 것으로 예상되며, 이에 따라 메모리 반도체 수요도 증가할 것으로 전망됨.
- 당초 엔비디아는 H20 대신 B30에 집중할 계획이었으나, 최근 TSMC에 H20 30만장을 주문함으로써 HBM 수요가 예상보다 높을 것으로 판단됨.
- 8월과 9월에는 불확실성이 크며, 반도체 소부장 랠리는 삼성전자와 S