현대캐피탈, 7억 달러 규모 해외 자산유동화증권 발행

현대캐피탈이 신차 할부 채권을 기반으로 7억 달러(약 9,700억 원) 규모의 해외 ABS(자산유동화증권)를 성공적으로 발행했다고 14일 밝혔다.

이번 현대캐피탈의 ABS는 평균 만기 4년으로, 4억5,000천만 달러와 2억1,000천만 유로(2억5,000만 달러)의 ‘듀얼 트랜치(Dual Tranche)’ 구조로 발행됐다.

특히, 이번 발행을 통해 조달된 자금 중 유로화 ABS는 ESG 채권으로 친환경 차량 구매와 소상공인 지원 사업에 활용될 예정이다.

이영석 현대캐피탈 재경본부장(CFO)은 “지난해 12월에 이어 7억 달러 규모의 해외 ABS를 연속으로 발행하며, 글로벌 자산유동화 시장에서 현대캐피탈의 높은 신뢰와 강력한 경쟁력을 다시 한번 입증했다”며, “특히, 최근 주목받고 있는 유로화 ESG 채권을 발행해 유럽 조달시장에서 투자자들에게 큰 호응을 얻었다"고 전했다.