● 핵심 포인트 - 삼성전자, 시총 500조 회복 및 IT주 동반 상승 - 선행지표인 범용 반도체 장기 계약 가격 상승 중 - AI 투자 흐름 강세 현상이 범용 메모리 시장에도 확산 기대 - 반도체 분야 실적 개선 확실시되며 투자 심리 개선 중 - 대만의 6대 AI 서버 제조사들 매출 상승세 지속, 4분기 수혜 예상 - 삼성전자, 엔비디아에 납품 완료하였으나 물량은 제한적 - 차세대 HBM4에서 동등한 경쟁 기대 - 낸드 시장 공급 부족으로 삼성전자 수혜 예상
● 반도체 시장 호황, 삼성전자 시총 500조 회복 및 IT주 동반 상승 삼성전자가 시가총액 500조를 회복하며 IT주들이 동반 상승하고 있다. 선행지표인 범용 반도체의 장기 계약 가격이 상승하고 있으며, AI 투자 흐름 강세 현상이 범용 메모리 시장에도 확산될 것으로 기대된다. 반도체 분야의 실적 개선이 확실시되며 투자 심리도 개선되고 있다. 대만의 6대 AI 서버 제조사들의 매출이 상승세를 지속하고 있어 4분기에는 본격적인 수혜가 예상된다. 한편, 삼성전자는 엔비디아에 납품을 완료하였으나 물량은 제한적인 것으로 알려졌으며, 차세대 HBM4에서 동등한 경쟁을 할 수 있을 것으로 기대된다. 낸드 시장의 공급 부족으로 삼성전자가 가장 큰 수혜를 볼 것이라는 전망도 나온다.
● 마이크론 실적 발표, 서프라이즈무엇을 봐야 하나 오는 22일(현지시간) 미국 반도체 기업 마이크론테크놀로지의 실적 발표가 예정된 가운데 증권가에서는 긍정적인 전망을 기대하고 있다. 다만 시장의 기대가 이미 높아져 있어 이를 넘어설 수 있을지가 관건이다. 지난 2분기 S&P500 기업의 81%, IT분야는 91%가 서프라이즈를 기록했다. 한편 트럼프 대통령이 미국 H-1B 비자 금액을 10만 달러로 인상하면서 빅테크 기업들의 주가 타격이 우려된다. 전문 인력들의 비자 취득이 어려워지면서 자국으로 돌아갈 가능성이 높아졌다. 이번 비자 금액 인상은 미국의 자기 발등 찍기라는 해석이 있으며, 내년도 중간선거를 앞두고 다시 이 얘기가 공격적으로 나올 가능성이 있다.
※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버클라우드, 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송을 실시간으로 텍스트화 한 후 핵심만 간추려 작성됐습니다. 더 많은 콘텐츠는 투자정보 플랫폼 '와우퀵(WOWQUICK)'에서 확인할 수 있습니다.
