1. 증시 중요 뉴스
1) 뉴욕증시, 셧다운은 잠깐이라는 낙관론…4일째 상승 마감
- 뉴욕증시의 3대 주가지수가 4거래일 연속 강세로 마감. 미국 연방 정부가 셧다운(일시 업무 정지)에 처했지만, 일시적이라는 낙관론이 우위였고 의약품 관세 면제에 대한 기대감도 커져 매수세가 강해져.
- 1일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 43.21포인트(0.09%) 오른 46,441.10에 거래를 마감해. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 22.74포인트(0.34%) 오른 6,711.20, 나스닥종합지수는 95.15포인트(0.42%) 상승한 22,755.16에 장을 마쳐
- 나벨리어앤어소시에이츠의 루이스 나벨리어 설립자는 "시장은 크게 걱정하지 않는 것 같다"며 "추세는 여전히 긍정적이고 희망적인 저점 매수자들은 기다려야 할 것"이라고 말해. 민간 고용은 예상치를 크게 밑돌며 충격 수준으로 악화했지만 증시는 오히려 금리인하 기대감을 강화하는 방향으로 대응했다. 전형적인 '배드 이즈 굿' 흐름
2) 삼성·SK, 오픈AI에 최대 100조 HBM 공급
- 국내 반도체 투톱인 삼성전자와 SK하이닉스가 세계 최대 인공지능(AI) 기업 오픈AI에 2029년까지 웨이퍼 기준 월간 최대 90만장 규모의 D램을 공급해. 또 오픈AI는 삼성SDS와는 경북 포항에, SK텔레콤과는 전남권에 데이터센터를 한 곳씩 건립하기로 정해.
- 삼성전자와 SK하이닉스는 1일 각각 오픈AI와 협약을 체결하고 글로벌 AI 인프라스트럭처 구축 프로젝트 '스타게이트'의 핵심 파트너로 참여한다고 밝혀. 두 회사는 오픈AI와 협력의향서(LOI)를 맺고 월간 최대 웨이퍼 90만장 규모의 고성능 D램을 공급하기로해. 이는 고부가가치 AI 메모리 반도체인 고대역폭메모리(HBM)를 포함한 것으로 이미 호황에 들어간 우리나라 반도체 업계에 엄청난 활력을 불어넣을 것으로 예상
- 오픈AI는 이날 과학기술정보통신부와 수도권 외 지역에 AI 데이터센터를 구축하기 위한 양해각서(MOU)를 체결해. 이번 MOU에 기반해 오픈AI는 삼성SDS·SK텔레콤과 각각 오픈AI 전용 AI 데이터센터를 공동 건립하는 내용을 담은 파트너십을 체결.
3) 원유 재고 증가와 산유량 증대…WTI 1%↓
- 뉴욕 유가가 1% 가까이 하락. 미국의 상업용 원유 재고가 예상보다 더 크게 증가한 데다 주요 산유국이 산유량 증대를 추가로 논의하면서 수요 감소와 공급 확대라는 재료가 이중으로 유가를 눌러
- 1일(미국 동부시간) 뉴욕상업거래소에서 11월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전장 대비 0.59달러(0.95%) 하락한 배럴당 61.78달러에 거래를 마쳐. WTI 가격은 3거래일 연속 급락 흐름을 이어갔다. 지난달 26일 65달러 수준에서 종가를 형성했던 WTI 가격은 3거래일 만에 5.55%나 급락하면서 62달러대 초입까지 내려앉아.
- 기본적으로 주요 산유국의 증산 기조가 지속되는 가운데 중동의 군사적 긴장이 완화하고 미국에서도 원유 수요가 감소하면서 반등을 노릴 틈이 없어. OPEC은 소셜미디어 엑스 계정에 50만 배럴 증산 계획은 오해의 소지가 있다며 부인하고 나섰다. 하지만 사우디아라비아가 시장 점유율 확대를 도모하는 만큼 산유량 증산 자체는 피할 수 없는 흐름으로 시장은 보고 있어.
4) “한국 오면 다이소부터”…中 관광객 몰리자 진열대 ‘텅텅’
- 지난 29일 시작된 중국인 단체 관광객 무비자 입국과 중국 최대 명절 중추절(10월 1~7일)이 겹치며 대표 관광 상권인 명동이 들썩이고 있어. 편의점, 대형마트 등도 유커 특수를 몸소 느끼고 있어.
- 편의점에선 ‘싹쓸이’가 이어지며 인기 상품이 동나고 있어. 외국인 관광객에 인기가 많은 바나나우유, 팩형 단백질 쉐이크 등이 대표적. 넷플릭스 시리즈 ‘케이팝 데몬 헌터스’와 협업한 상품도 효자로 떠올라. 지난 29일 서울 명동의 GS25 편의점에서 알리페이·위챗페이 등 외국인 결제수단 매출이 지난주 같은 요일 대비 100배 늘어.
- CU도 전주 대비 매출이 25% 증가해. 외국인 비중이 높은 아트박스도 29일 전체 매출이 지난해 같은 요일 대비 18% 늘어났다. 아트박스는 외국인 매출의 24% 가량이 중국인에서 발생해.
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5) 비만 치료제 시장 공략… 韓中 신약 개발 속도전
- 노보 노디스크 ‘위고비’와 일라이 릴리 ‘마운자로(젭바운드)’가 장악한 비만 치료제 시장을 공략하기 위해 한국과 중국 제약 바이오 회사들이 비만 신약 개발 속도를 높이고 있어. 일동제약그룹은 비만·당뇨 치료를 위해 개발 중인 신약 후보 물질 ‘ID110521156’이 임상 1상에서 4주 투여 기준으로 최대 13.8% 체중 감량 효과를 보였다고 지난 29일 밝혀.
- 이번 신약 후보 물질은 GLP-1(글루카곤 유사 펩타이드-1) 계열 약물로, 혈당 감소와 식욕 억제 등에 관여하는 GLP-1 호르몬과 유사한 기능을 해. 회사는 “200㎎ 투여군에서 평균 9.9%, 최대 13.8%의 체중 감량이 됐고, 1일 1회 먹는 약 형태로 투약 편의성도 확인했다”고 밝혀
- 한미약품은 개발 중인 비만 치료제 ‘HM17321’의 비임상 연구에서 근육 증가와 지방 감량 효과를 확인했다고 지난 23일 밝혀. 한미약품은 “오스트리아에서 최근 열린 유럽당뇨병학회에서 HM17321 비임상 연구 결과를 발표하면서 근육 증가 기전을 규명하고 혈당 조절 효과를 입증한 결과를 설명했다”고 밝혀. 이처럼 한국 비만 신약이 연구 개발 단계에 있는 가운데, 중국 제약 바이오 기업은 비만 치료제를 자국에 출시해.
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2. 전일 미국 · 유럽 증시
- 다우산업 : 46441.1 (+43.21p, 0.09%)
- S&P500 : 6711.2 (+22.74p, 0.34%)
- 나스닥 : 22755.16 (+95.15p, 0.42%)
- 영국 FTSE100 : 9446.43 (+96p, 1.03%)
- 프랑스 CAC40 : 7966.95 (+71.01p, 0.9%)
- 독일 DAX : 24113.62 (+232.9p, 0.98%)
- 유로스톡스50 : 5581.21 (+51.25p, 0.93%)
- 주요뉴스 및 시황
- 뉴욕증시, 셧다운은 잠깐이라는 낙관론…4일째 상승 마감
- 뉴욕상품거래소에서 10월물 금 선물가격은 전날 대비 24.3달러(+0.62%) 상승한 온스당 3,897.50달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 6.7bp 내린 3.537%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 0.5bp 내린 4.1%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 0.07% 내린 97.38을 기록
3. Today 관심 레포트
- 해성디에스: 회복의 초입 (신한투자증권, BUY, 목표주가 4.2만원)
- 3Q25 매출액 14%(이하 전년대비) 증가 전망. 1Q25 패키지기판 매출액은 275억원 → 2Q25 343억원 기록하며 전년대비 감소했으나 전분기대비 성장에 주목
- 3Q25의 경우 제품 업그레이드 및 수요 개선으로 성장성 부각 전망. 패키지기판 매출액은 2H25 850억원(1H25 618억원)으로 추정. 기판 매출 회복 전망은 단기적인 Cycle이 아닌 중장기적인 개선을 의미
- 2025년 하반기 업황 개선 기대에 따라 2026년 성장성 부각. 설비 투자 확 대 효과도 2H26 점진적 반영 전망. 수요 개선 및 생산 능력 확대에 따른 반등의 원년으로 판단
- 아모레퍼시픽: 해외 본업 순항 중, COSRX도 재도약 준비 중 (교보증권, BUY, 목표주가 16만원)
- 국내 매출액 및 영업이익은 각각 5.4천억원(YoY 2%), 488억원(YoY 2%) 추정. 채널별 로는 면세 YoY 8%. MBS YoY 30%, 국내 온라인 YoY MSD% 증가 전망
- ② 해외 매출액 및 영업이익은 각각 4.4천억원(YoY 3%), 389억원(YoY 58%) 추정. 1) 중 국은 전년 낮은 기저로 두 자릿수 매출 증가 전망. 이익은 2분기 비수기 시즌 감안시 전분 기 대비 둔화되나, 흑자 기조 유지 전망
- 라네즈, 에스트라, 한율 등 본업 중심의 해외 구조적 확대 흐름은 긍정적임. AP 본업 기준 미주 +20%대, EMEA +20%대 성장 긍정적임. 한편, COSRX 역시 가격 정상 마무리, 신 규 카테고리 확장, 실리콘투와의 협업 재개로 성장률 회복 기대감 존재. 전반적인 체질 개 선이 마무리되며 점진적으로 실적 개선 흐름 전망.
- 롯데웰푸드: 회복되고 있다 (NH투자증권, BUY, 목표주가 16만원)
- 롯데웰푸드에 대한 투자의견 Buy 및 목표주가 16만원 유지. 동사 실적은 상저 하고 흐름을 보일 전망. 제품 가격 인상 효과가 온전히 반영될 것으로 기대되며, 수요 측면에서도 민생회복 소비쿠폰 지급에 따른 긍정적 영향이 예상
- 국내 실적이 안정화를 되찾게 되면 해외 사업 모멘텀이 재차 부각될 수 있다는 판단. '25년 기준 해외 사업 매출은 23%로 업종 평균 대비 높은 편에 해당하며 '28년에는 해외 사업 매출 비중을 35%까지 증가시킬 계획.
- 최근 음식료 업종은 해외 사업 성과에 따른 밸류에이션 양극화가 심화되는 중. 이러한 점을 고려할 때 동사의 해외 사업 성과는 밸류에이션 재평가 요인으로 작용할 수 있을 전망
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