SK이노, 6천억 전환사채 발행…SK온 지분 매입

SK이노베이션이 재무적 투자자(FI)가 보유한 SK온 지분을 인수하기 위해 6,000억원 규모 전환사채(CB)를 발행한다.

SK이노베이션은 22일 임시 이사회를 열고 타법인 증권 취득 목적의 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 의결했다고 공시했다.

발행 규모는 6,000억원이다. 만기는 2027년 10월 31일까지 2년이다.

SK이노베이션은 조달한 자금을 FI가 보유한 SK온 지분 인수에 사용한다.

이번 발행에는 한투PE컨소시엄이 참여한다. 이들 투자자는 SK이노베이션과 SK온의 성장성을 높게 평가해 기존 투자금인 1조2,000억원의 절반을 CB로 재투자하기로 했다.

또 무이자로 CB가 발행돼 SK이노베이션은 이자 부담 없이 자금을 조달하게 됐다.

앞서 SK이노베이션은 7월 SK온과 SK엔무브의 합병과 함께 3조5,880억원 규모의 SK온 FI 투자금 전액을 인수하기로 결정했다.

이번 전환사채 발행과 SK온 지분 매입을 통해 FI와의 지분 정리가 마무리될 전망이다.

SK이노베이션 관계자는 "FI가 SK이노베이션과 SK온의 미래 성장성을 신뢰해 재투자를 결정한 만큼 배터리 사업 경쟁력 제고와 재무 구조 개선에 더욱 노력하겠다"고 말했다.