현대건설, 5,000억 원 전환사채 발행...“원전·SMR에 활용”

현대건설은 7일 5,000억 원 규모의 전환사채(CB) 발행을 성공적으로 완료했다고 밝혔다.

이번 전환사채는 표면금리 0%, 만기금리 0%, 만기 5년 조건으로 발행됐다.

전환가액은 이사회 결의 시점 기준 주가 대비 15%의 할증이 적용된 15만 607원이며, 전환가액 결정 이후 주가 조정이 이뤄지면서 실질적인 전환 프리미엄은 확대됐다.

현대건설은 투자자에게 일반적으로 부여되는 조기상환청구권과 리픽싱 조건(주가 변동시 전환가액 조정) 없이 발행돼 자금 운영 안정성을 높였다는 평가다. 이를 통해 현대건설은 별도의 이자 비용 부담 없이 최소 5년 이상 자금을 운용할 수 있는 기반을 마련했다.

현대건설은 이번 발행으로 확보한 자본으로 재무 안정성 강화 및 중장기 신용 경쟁력 제고에 속도를 낼 계획이다.

이형석 현대건설 재경본부장(CFO)는 “이번 전환사채 발행 성공으로 현대건설의 미래 성장 전략과 재무안정성에 대한 시장의 신뢰를 확인했다”며 “확보한 자금을 원전, SMR 등 미래 성장 사업에 전략적으로 활용하는 동시에 안정적인 재무구조와 신용 경쟁력을 바탕으로 중장기 기업가치를 높여 나가겠다”고 말했다.