'빅테크' 잡은 'K전력기기' 연간 수주 목표 줄상향 - 와우넷 오늘장전략

1. 증시 중요 뉴스
1) 뉴욕증시, 4거래일 랠리 마치고 '숨고르기'…나스닥 0.8%↓
- 최근 며칠 새 상승 랠리를 펼쳐온 뉴욕증시가 현지시간 5일 숨 고르기에 들어가며 혼조 마감.이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 263.24포인트(0.49%) 오른 54,349.12에 거래를 마쳤음
- 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 12.97포인트(-0.17%) 내린 7,723.55에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 221.55포인트(-0.83%) 내린 26,363.44에 각각 마감
- 인터랙티브 브로커스의 호세 토레스 선임 이코노미스트는 투자자들이 중동 상황의 실질적인 진전을 기다리고 있다며 "월가가 잠시 숨 고르기에 들어간 것은 당연한 일"이라고 블룸버그에 전함

2) 이란 대통령 “최고지도자와 소통 매우 어려워…그의 존재, 매우 큰 힘”
- 마수드 페제시키안 이란 대통령이 미국·이스라엘과의 전쟁 초기 공습으로 부상한 현 최고지도자 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이와의 소통이 어려운 상황이라고 시인
- 그는 “적들은 미사일 공격과 파괴로 국가를 무너뜨릴 수 있다고 계산했으나, 최고지도자의 버팀목이 이를 허용하지 않았다”며 “그러다 적들은 수세에 몰리자 최고지도자를 순국시키는 만행을 저질렀다”고 말했음
- 그는 “전문적인 의견을 수용하시고 그에 따라 결정하셨음을 의미한다”며 “일부 세력은 이를 핑계로 균열을 만들고, 공정하지도 진실하지도 않은 말들을 퍼뜨렸다. 공정함은 매우 중요한 가치”라고 강조

3) 국제유가, 호르무즈 통항 논의속 보합권 마감…브렌트 79달러
- 뉴욕상업거래소에서 9월 인도분 미국 서부텍사스산원유 선물은 전장 대비 0.7% 하락한 배럴당 75.22달러에 거래
- ICE선물거래소에서 10월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 79.45달러로 전장보다 0.1% 상승
- 이란과 오만이 호르무즈 해협 통항을 위한 논의를 이어가면서 5일(현지시간) 국제 유가가 보합권에서 마감

4) "사람 대체 어려운 작업엔 입는 로봇"…'웨어러블 로봇' 도입 속도
- 물류업계 AI 로봇 도입이 속도를 내면서 작업 특성에 따라 사람을 대신하는 로봇과 사람을 돕는 로봇을 나눠 적용하는 사례가 확산하고 있음
- 규격화된 반복 작업은 로봇으로 자동화하고 화물의 크기와 무게가 일정하지 않아 사람의 판단이 필요한 작업에는 외골격슈트를 투입하는 이원화 전략
- 롯데글로벌로지스와 롯데하이마트는 정부의 동일한 연구과제에 수요기업으로 참여하고 있음. 두 회사는 각각 실증 공정 선정과 공간 구축, 참여기관 간 협업, 데이터 관리 등을 맡음
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5) '빅테크' 잡은 'K전력기기' 연간 수주 목표 줄상향
- 국내 전력기기 업체들의 빅테크(대형 기술 기업) 수주 성과가 가시화되고 있음. 안정적인 전력 공급이 인공지능(AI) 데이터센터 건립의 최우선 과제로 떠오르고 있기 때문
- HD현대일렉트릭은 글로벌 빅테크 3개사와 대규모 장기 공급계약을 협의 중. 계약 규모는 지난달 빅테크 A사와 체결한 1조1000억원 규모와 비슷한 수준으로, 전력변압기와 배전변압기를 함께 공급하는 방안이 논의되고 있는 것으로 전해졌음
- A사와는 2029~2030년 납품을 목표로 기존 계약을 웃도는 규모의 추가 물량 수주 가능성까지 거론되고 있음. 당초 계획대로 발주가 이뤄질 경우 전력사업 내 AI 데이터센터용 수주 비중이 지난해 1.8%에서 올해 6.3%, 내년에는 16%까지 확대될 것으로 기대
#효성중공업 #HD현대일렉트릭 #LS ELECTRIC #LS #제일일렉트릭 #산일전기 #제룡전기

2. 전일 미국 · 유럽 증시
- 다우산업 : 54,349.12 (+263.24p, +0.49%)
- S&P500 : 7,723.55 (-12.97p, -0.17%)
- 나스닥 : 26,363.44 (-221.55p, -0.83%)
- 영국 FTSE100 : 10,888.30 (+8.92p, +0.08%)
- 프랑스 CAC40 : 8,669.30 (+2.67p, +0.03%)
- 독일 DAX : 26,126.30 (-76.05p, -0.29%)
- 유로스톡스50 : 6,476.98 (-9.72p, -0.15%)

- 주요뉴스 및 시황
- 이란 대통령 “최고지도자와 소통 매우 어려워…그의 존재, 매우 큰 힘”
- 뉴욕상품거래소에서 12월물 금 선물가격은 전날 대비 152.60달러(+3.67%) 상승한 온스당 4,305.20달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 0.86bp 내린 4.185%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 1.23bp 내린 4.615%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 0.18% 내린 99.68를 기록

3. Today 관심 레포트
- 심텍: 예상을 뛰어넘는 SOCAMM 효과 (교보증권, BUY, 목표주가 18만원)
- 심텍의 2026년 2분기 매출액은 5,146억원(YoY +51.0%), 영업이익 629억원(YoY +1,035.3%, OPM 12.2%)을 기록. 우호적인 환율과 고부가 중심의 Mix 개선 효과로 Blended ASP QoQ +15% 수준을 기록하며 컨센서스를 크게 상회
- 견조한 고부가 Substrate 매출 추이와 SOCAMM 관련 품목들의 출하가 본격적으로 시작되면서 외형과 수익성이 큰 폭으로 개선
- 하반기 핵심은 SOCAMM 및 고부가 IC 유관 매출 확대 기반의 외형 확장과 Mix 개선 지속. 달라진 실적 레벨을 기대해볼 수 있는 시점

- 에이피알: 본업 성장은 기본, 다음 스텝까지 순항 중 (삼성증권, BUY, 목표주가 55만원)
- 매출액 7,675억원(+134.2% y-y, +29.4% q-q), 영업이익 1,906억 원(+125.4% y-y, +25.1% q-q)으로 매출액과 영업이익 각각 컨센서스 대비 5.0%, 7.0% 상회
- 북미 3,763억원(+246.6% y-y, +38.5% q-q)로 아마존 프라임데이 이후 미국 11개 SKU가 Top 100에 진입 및 첫 참가한 유럽에서도 주요 국가에서 평균 7개 이상 진입하며 신규 SKU 확산과 함께 1,451억원(+380.3% y-y, +73.2% q-q) 기록
- 북미+유럽 합산 매출 비중 68%(전년 40%)까지 확대. 다만 관세 환급 약 130억원의 일회성 이익(매출원가 반영)에도 프라임데이 1개월 조기 시행에 따른 재고 선적 일자 대응 및 유럽향 수요 급증분의 대량 항공 선적, 코첼라 메인 스폰서십 등 일회성 마케팅 집행 등 반영되며 영업이익률은 24.8%로 소폭 하락

- LS마린솔루션: 2Q 실적 호조. 27년부터 국내 해저케이블 Big PJT 다수 대기 (LS증권, BUY, 목표주가 4.4만원)
- 2Q26 연결영업실적은 매출 954억원(yoy +43%), 영업이익 61억원(yoy +79%), 영업이익률 6.4%(yoy 1.3%P↑)로서 GL2030 증설 공백기임에도 YoY 대호조를 시현하며 7/16 자 Preview 자료를 통해 대폭 상향한 당사 전망치 또한 상당수준 초과
- 요코하마존 해저 통신케이블 유지보수, 싱가포르 지중 전력케이블 시공이 호조를 지속하는 가운데 국내 통신케이블 유지보수 일부사업의 잔여금 회수, 대만 지중 전력케이블 시공 매출 신규 발생
- 신안우이 PJT 본계약 체결(8월 가능성), 서 해안 HVDC 1단계 사업자 선정(3Q26내 가능성, 늦어도 2026년내), 태안 PJT 본계약 체 결(12월 유력), 동남아 대형 Big PJT 수주(1H27 목표) 등 몇 가지 중단기 이벤트도 주목