중앙일보 새 주인에 다우키움·CJ 유력…인수가 5천억원대

중앙일보 경영권 인수 우선협상대상자로 다우키움그룹과 CJ그룹 컨소시엄이 선정됐다. 인수 가격은 5천억원대로 거론된다.

19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 중앙일보 매각 주관사인 삼일회계법인은 이날 본입찰에 참여한 후보들을 평가해 다우키움·CJ 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정했다.

본입찰에는 다우키움그룹과 오리온, 글로벌세아, OK금융그룹, 이브로드캐스팅, 금보개발 등 6곳이 참여했다.

다우키움그룹은 당초 단독 인수를 추진했지만 본입찰을 앞두고 CJ그룹과 컨소시엄을 구성한 것으로 알려졌다.

다우키움·CJ 컨소시엄이 제시한 인수 가격은 5천억원대로 추정된다. 다른 후보들은 대부분 3천억~4천억원 수준을 제시한 것으로 전해졌다.

삼일회계법인은 인수 가격뿐 아니라 자금 조달 능력, 재무구조 개선 효과, 고용 안정 등을 종합적으로 평가했다고 밝혔다.

매각은 제3자 배정 유상증자 방식으로 진행된다. 인수자가 신주를 매입하는 대금이 중앙일보에 직접 유입돼 채무 변제 등 재무구조 개선에 사용되는 구조다.

중앙일보는 지난 7월 워크아웃(기업재무구조개선)에 들어간 이후 주채권은행인 하나은행을 중심으로 경영권 매각을 추진해왔다.

다우키움·CJ 컨소시엄은 앞으로 조건부 신주인수계약을 체결하고 금융채권자협의회와 사채권자집회 등 후속 절차를 밟을 예정이다.

중앙일보는 채권단과 협의를 거쳐 연내 매각을 마무리하고 워크아웃에서 벗어나는 것을 목표로 하고 있다.