지난 목요일 데이터센터 건설 지연 우려로 급락했던 반도체와 AI 인프라 관련주에 저가 매수세가 유입됐다. 아이렌의 AI 클라우드 매출이 크게 늘어난 데다 전력·원전과 양자컴퓨팅 기업에서도 긍정적인 실적과 전망이 나오면서 관련 업종이 함께 반등했다.
반도체주, 급락 뒤 저가 매수세 유입
지난 금요일 뉴욕증시에서는 반도체와 메모리, 장비 관련주에 다시 매수세가 들어왔다.
목요일에는 데이터센터 건설이 늦어질 수 있다는 우려로 반도체주가 크게 밀렸고, 나스닥지수도 조정 국면에 진입했다. 이후 일부 투자자들이 가격이 내려온 반도체주를 다시 사들이면서 반등이 나타났다.
반도체 장비업체 램리서치 (LRCX)가 최대 250억 달러 규모의 자사주 매입을 승인했다는 소식도 투자심리에 힘을 보탰다.
레이먼드제임스의 래리 아담은 최근 주가가 조정을 받았지만 AI 투자는 여전히 이어지고 있다며 반도체 인프라 관련주를 선호한다고 밝혔다. 기업들의 내년 이익 전망이 탄탄하고 시장의 이익 예상치도 계속 높아지고 있는 만큼, 현재 주가 수준에서 반도체주 비중을 조금씩 다시 늘리겠다고 설명했다.
아이렌, AI 클라우드 매출 급증에 20% 상승
목요일에는 아이렌이 마이크로소프트에 공급할 데이터센터 설비가 늦어질 수 있다는 보도가 나오면서 AI 데이터센터와 네오클라우드 관련주가 크게 하락했다. 하지만 금요일 아이렌 (IREN)의 실적이 발표되면서 분위기가 달라졌다.
아이렌의 분기 매출은 시장 예상치를 웃돌았다. 특히 AI 클라우드 매출이 직전 분기보다 182% 늘어 전체 매출의 약 88%를 차지했다.
회사는 지난 8월 마이크로소프트에 넘긴 첫 데이터센터 ‘호라이즌 1’도 현재 가동 중이라고 밝혔다. 가동 중인 AI 클라우드 사업의 연간 환산 매출은 9월 말 기준 10억 달러로 직전 분기의 두 배가 됐다. 아이렌은 이 규모를 40억 달러 이상으로 키울 수 있는 계약과 자금도 확보했다고 설명했다.
다만 후속 설비는 고객사의 설계 변경 요청과 장비 공급 일정 때문에 목표 시점이 올해 말에서 내년 1월로 미뤄졌다. 장비 공급이 더 늦어지면 2월 말까지 지연될 가능성도 있다.
일정 지연에도 시장은 이번 분기에 AI 클라우드 매출이 크게 늘었다는 점에 더 주목했다.
마이크로소프트가 오라클과 체결한 AI 클라우드 계약을 연장하지 않기로 했다는 소식도 나왔다. 하지만 오라클은 구형 GPU를 찾는 수요도 여전히 강하다며, 사용한 지 4년이 넘은 GPU 계약까지 기존보다 20% 높은 가격으로 갱신했다고 밝혔다.
아이렌 주가는 20% 올랐고 다른 AI 데이터센터와 네오클라우드 관련주도 함께 반등했다. 주말 사이에는 코어위브가 텍사스 주지사 당선인에게 데이터센터 사업 협력을 요청했다는 소식도 전해졌다.
비스트라, 텍사스 전력 수요 우려 완화
일부 전력과 원전 관련주도 함께 반등했다. 하루 전에는 텍사스에서 데이터센터 건설이 늦어지면 발전사들의 신규 전력 계약도 밀릴 수 있다는 우려가 컸다.
하지만 비스트라 (VST)가 시장 예상을 웃도는 실적을 발표하고 올해 이익 전망의 중간값도 높이면서 이런 걱정을 덜어줬다.
시장이 특히 주목한 부분은 텍사스의 전력 수요였다. 비스트라는 선거 이후 대형 고객들이 다른 전력시장으로 이동하는 움직임은 아직 나타나지 않았다고 밝혔다. 호실적과 함께 텍사스 전력 수요에 대한 불안이 완화되면서 주가는 10% 반등했다.
오클로 22% 급등…원전주에도 매수세
원전 관련주에도 매수세가 돌아왔다.
오클로 (OKLO)는 호실적에 더해 대형 원자로 부품을 생산할 수 있도록 협력에 나선다는 소식까지 전하면서 22% 급등했다.
뉴스케일파워 (SMR)는 분기 매출이 예상치에 크게 못 미쳤지만 주당손실은 예상보다 작았다. 실적은 엇갈렸지만 원전주 전반의 반등 흐름에 힘입어 주가는 16% 넘게 올랐다.
양자컴퓨팅주, 계약·매출 성장 기대에 급등
양자컴퓨팅 관련주도 강하게 반등했다. 아이온큐 (IONQ)와 퀀티뉴엄이 나란히 호실적을 발표하고 올해 매출 전망을 높이면서 업종 전반에 매수세가 들어왔다.
아이온큐는 올해 매출이 최소 5억500만 달러에 이를 것으로 전망했다. 전망 범위의 가장 낮은 수준도 월가 예상보다 높았다.
퀀티뉴엄은 창사 이래 최대 규모의 클라우드 계약을 확보했다고 밝혔다. 양자컴퓨팅 기술이 실제 계약과 매출로 이어지고 있다는 기대가 커지면서 두 종목 모두 20% 넘게 올랐다.
매수세가 업종 전반으로 확산하면서 리게티컴퓨팅과 디웨이브퀀텀도 두 자릿수 상승률을 기록했다.
드래프트킹스, 실적 부진·전망 하향에 21% 급락
드래프트킹스 (DKNG)는 3분기 매출이 지난해 같은 기간보다 16% 늘었지만 시장 예상치를 밑돌았다. 주당손실도 예상보다 컸다.
시장에 더 큰 부담이 된 것은 올해 이익 전망이었다. 드래프트킹스는 스포츠 경기와 각종 이벤트 결과를 거래하는 예측시장에 신규 고객을 끌어들이기 위해 판촉비를 늘리고 있다.
회사는 관련 비용을 반영해 올해 매출과 조정 EBITDA 전망을 모두 큰 폭으로 낮췄다. 실적 부진에 전망 하향까지 겹치면서 주가는 21.3% 급락했다.
모더나, 해외 백신 판매 증가에 전망 상향
모더나 (MRNA)는 3분기 매출과 주당순이익이 모두 시장 예상치를 웃돌았다.
모더나는 매출 대부분이 호흡기 질환 백신에서 나오는 만큼 계절적으로 백신 수요가 집중되는 3분기에 가장 좋은 실적을 내는 경우가 많다. 이번 분기에는 해외 코로나19 백신 판매가 증가하면서 전체 매출이 지난해 같은 기간보다 29% 늘었다.
회사는 호실적을 바탕으로 올해 매출 성장률 전망도 높였다. 제프리스는 4분기 미국 코로나19 백신 매출이 안정되면 추가 성장도 가능하다고 평가했다. 주가는 5.27% 상승 마감했다.
AST, 자체 로켓 개발…파이어플라이와 13억 달러 계약
AST스페이스모바일 (ASTS)은 자사 위성을 발사할 로켓 ‘블랙리프트’ 개발에 나섰다. 회사는 2028년 말부터 블루버드 위성을 한 번에 최대 5기씩 저궤도에 올린다는 계획이다.
이를 위해 파이어플라이에어로스페이스 (FLY)와 13억 달러가 넘는 계약을 체결했다. 파이어플라이는 초기 로켓 3기에 들어갈 엔진 36기를 공급하고 3년 동안 기술 지원도 맡는다. 이후 AST가 엔진을 직접 생산할 수 있도록 영구 제조권도 제공하기로 했다.
계약 발표 이후 파이어플라이 주가는 36% 급등했고 AST도 7% 올랐다. AST의 자체 로켓 개발 소식이 전해지면서 우주 관련주 전반으로도 매수세가 번졌다. 로켓랩은 15%, 인튜이티브머신스는 21% 상승했다.
제이프로그, AI 코딩 확산에 클라우드 매출 60% 증가
소프트웨어 기업 제이프로그 (FROG)는 3분기 매출과 주당순이익이 모두 시장 예상치를 웃돌았다.
개발자들이 AI 코딩 도구를 사용하면서 만들어지는 코드와 소프트웨어 패키지가 크게 늘고 있다. 기업들이 이를 제이프로그 클라우드에 저장하면서 클라우드 매출은 지난해 같은 기간보다 60% 증가했다.
회사는 호실적을 바탕으로 연간 전망도 높였다. 실적과 전망이 모두 기대를 웃돌면서 주가는 35.33% 상승 마감했다.
에어비앤비, 실적·전망 상향에 11.6% 상승
에어비앤비 (ABNB)는 3분기 매출과 주당순이익이 모두 시장 예상을 웃돌았다.
전 세계 여행 수요가 탄탄하게 이어지면서 매출은 지난해 같은 기간보다 약 19% 증가했다. 회사는 올해 매출 성장률 전망을 기존 ‘10%대 중반 이상’에서 ‘10%대 후반’으로 높였다.
최대 120억 달러 규모의 추가 자사주 매입 프로그램도 승인했다. 호실적과 전망 상향, 주주환원 확대가 더해지면서 주가는 11.6% 올랐다.
클라우드플레어, 4년 만에 가장 빠른 매출 성장
사이버보안 기업 클라우드플레어 (NET)는 3분기 실적이 시장 예상을 웃돌았다.
매출은 지난해 같은 기간보다 39% 늘어 약 4년 만에 가장 빠른 성장률을 기록했다. 4분기 매출과 주당순이익 전망도 시장 예상을 웃돌았고 연간 전망까지 높였다.
실적과 전망이 모두 기대를 넘어선 데 힘입어 주가는 9.9% 상승했다.
오은비 외신캐스터
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