"19일 또는 20일 상장"…앤트로픽, 시장 악재에도 강행

앤트로픽이 최근 인공지능(AI) 관련주 매도세와 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 불륜 스캔들 같은 시장 악재 속에서도 미국 추수감사절(11월 26일) 연휴 전에 기업공개(IPO)를 마무리하겠다는 방침을 세운 것으로 전해졌다.

월스트리트저널(WSJ)과 블룸버그 통신은 9일(현지시간) 소식통들을 인용해 이같이 보도했다. 소식통들은 앤트로픽이 이번 주 주요 투자자들과 회의를 갖고, 19일 또는 20일 나스닥 시장에서 종목 코드(티커) ‘ANT’로 거래를 시작하는 것을 목표로 한다고 말했다고 WSJ는 전했다.

앤트로픽이 미 증권거래위원회(SEC)에 IPO 증권신고서(S-1)를 낸 뒤 거쳐야 하는 최소 15일의 의무 대기 기간은 10일 끝나, 이날부터 투자자 대상 설명회(로드쇼)도 시작할 수 있다.

앞서 로이터 통신에 따르면 앤트로픽은 9일 저녁 약 8억6,700만주를 주당 70~80달러에 팔겠다는 내용의 증권신고서 사본을 은행들에 보냈다가, 가격 관련 세부 정보가 부정확하다며 앞선 이메일을 다시 철회하는 일도 벌어졌다.

이메일에는 앤트로픽이 IPO로 607억∼693억달러를 조달하고, 이와 별개로 IPO 직후 마감되는 사모를 통해 빅테크 기업들에서 260억달러를 더 확보한다는 계획이 담겼다. 공모 시장에만 기대지 않고 전략적 투자자 자금까지 끌어와 총 867억∼953억달러를 확보하겠다는 구상이다. 그러나 어떤 정보가 부정확한지는 밝히지 않았다.

시장의 관심은 이번 주초 공시로 공개될 것으로 예상되는 목표 기업가치에 쏠린다. 소식통들은 앤트로픽이 1조2,500억∼1조7,500억달러(약 1,700조~2,380조원)의 기업가치로 800억~1,000억달러를 조달할 것으로 예상한다. 다만 최근 업계 전반에 영향을 준 악재로 일부 투자자는 기업가치가 1조1,000억∼1조3,000억달러(약 1,470조∼1,740조원)로 낮아졌다고 본다. 애초 거론된 ‘2조달러 육박'에는 크게 못 미치는 수준이다.

앤트로픽 경영진은 최근 골드만삭스, 모건스탠리 관계자들과 기업가치 범위를 두고 논의해 왔다. 목표치를 너무 높게 잡으면 투자자 수요가 부족해 주가가 떨어질 수 있고, 너무 낮게 잡으면 회사와 주관사가 제대로 된 가치를 받지 못했다는 비판을 받을 수 있다. 앤트로픽은 흥행을 위해 다리오 아모데이 CEO와 제이미 다이먼 JP모건 체이스 CEO의 대담 생중계 행사도 추진하는 것으로 블룸버그가 보도했다. 13일 정오 무렵 뉴욕에서 두 사람이 상장을 주제로 대화하는 방식이다.

IPO 조사 기관 르네상스 캐피털의 맷 케네디 수석 전략가는 지난주 시장 '공포 지수'(VIX)가 일시적으로 25를 넘어선 것과 관련, 이 정도면 기업들이 IPO를 연기하는 경우가 많다면서도 앤트로픽의 IPO 규모와 투자 가치를 고려하면 일반적인 상장 사례와는 다른 범주로 볼 수 있다고 말했다. 그러면서 "워낙 규모가 크고 독보적인 자산 가치를 지닌 기업인 까닭에 상장을 강행하고자 한다면 충분히 추진할 수 있을 것"이라며 "결국 관건은 최종 공모가가 얼마로 책정되느냐 하는 점"이라고 말했다.

시장조사업체 바이탈 널리지는 “AI 관련 주식 매도세가 이어지면서 앤트로픽의 IPO는 더욱 어려워지고 있다. 이는 곧 설비투자를 위한 자금 확보가 어려워짐을 뜻하며, 결과적으로 추가 매도를 유발하는 악순환으로 이어질 수 있다”고 지적했다.