약 2조 원 규모의 정부 에너지저장장치(ESS) 3차 입찰이 삼성SDI와 SK온의 대결로 압축됐다.
11일 마감된 ESS 중앙계약시장 3차 입찰 물량은 1,180MW로, 1·2차 합산 선정 물량인 1,128MW를 넘는다.
특히 LG에너지솔루션이 이번 입찰에 불참하면서 양사의 경쟁이 한층 치열해질 전망이다.
◆ SK, 삼성과 격차 좁힌다
이번 입찰의 관전 포인트는 삼성SDI가 수주 우위를 지킬지, SK온이 공급을 확대하며 판도를 바꿀지다.
1·2차 합산 수주 비중은 삼성SDI가 약 56%, SK온이 25%, LG에너지솔루션이 19%다.
이번 물량이 앞선 두 차례의 합계보다 큰 만큼, 결과에 따라 누적 수주 순위도 달라질 수 있다.
앞선 입찰에서 삼성SDI의 강점으로 꼽혔던 국내 생산 능력을 경쟁사들도 확보하고 있기 때문이다.
SK온은 서산공장의 전기차용 배터리 생산라인 일부를 ESS용 리튬인산철(LFP) 배터리 라인으로 전환해 연산 3GWh 규모의 생산능력을 구축하고 있다.
배터리 종류별 경쟁도 주목된다. 삼성SDI는 삼원계 배터리를 앞세워 수주 우위를 확보해 왔다.
반면, SK온은 LFP 배터리로 2차 입찰에서 최대 공급사에 올랐다. 이번에도 두 배터리 가운데 어느 쪽이 더 많은 선택을 받을지가 관심이다.
삼원계 배터리는 에너지 밀도가 높아 좁은 공간에 더 많은 전력을 저장할 수 있지만 가격이 비싸다.
LFP 배터리는 상대적으로 저렴한 대신 같은 용량을 확보하려면 더 넓은 설치 공간이 필요하다.
특히 SK온은 이번에 LG에너지솔루션과 합작 관계를 맺고 있는 KGP와도 손잡으며 공급 기회를 넓혔다.
◆ 출혈 경쟁 부담 던 삼성·SK
LG에너지솔루션의 불참으로 배터리 공급사들의 가격 인하 부담도 줄어들 수 있다.
업계에 따르면 ESS 중앙계약시장 평균 입찰가격은 1차 당시 kWh당 30원대에서 2차에는 20원대로 하락한 바 있다. 업체 간 수주 경쟁이 심화되면서 가격이 낮아졌다는 분석이다.
이번에는 주요 공급사 간 경쟁 구도가 삼성SDI와 SK온 중심으로 좁혀지면서 가격 인하 압력이 완화될 수 있다는 분석이 나온다.
업계에서는 이번 입찰 가격이 이전보다 30~40% 높아질 가능성도 거론한다.
하지만 실제 가격은 개별 사업자의 입찰 전략과 사업 조건 등에 따라 달라질 전망이다.
SK온에겐 국내 ESS 수주 확대를 통해 사업 기반을 넓힐 기회다. 국내 생산능력과 협력 사업자를 확보하면서 삼성SDI와의 경쟁에 대응하고 있다.
◆ LG엔솔, 국내 말고 미국 공략
이번 입찰에서 빠진 LG에너지솔루션은 미국 ESS 시장에 역량을 집중한다.
LG에너지솔루션의 ESS 수주잔고는 약 160GWh다. 미국 내 ESS 생산능력도 올해 50GWh 수준에서 내년 70GWh 이상으로 확대할 계획이다.
현지 생산을 늘려 고객 수요에 대응하고 미국 첨단제조생산세액공제(AMPC) 수혜도 확대한다는 구상이다.
국내 오창공장은 차세대 배터리 기술을 확보하는 거점으로 활용한다. 오창에서는 소듐이온 배터리와 LFP 기반 탭리스 2170 원통형 배터리의 개발·양산을 준비하고 있다.
미국에서는 ESS 사업으로 수익성을 높이고, 국내에서는 차세대 배터리 기술을 확보해 미래 성장 기반을 다지는 전략이다.
ESS를 성장 동력으로 삼은 배터리 3사가 시장과 수익성을 따져 서로 다른 공략에 나서는 모습이다.
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