관세 맞고도 1400조 번 중국…한국 자동차·철강은 '역성장'

중국이 미국과 유럽의 관세를 맞고도 올해 무역 흑자 1,400조 원을 넘기는 등 수출에 불이 붙었다. 주요 국가들이 관세 장벽을 높였음에도 인공지능(AI) 투자 확대에 따른 첨단 제품 수요 증가와 제조업의 가격 경쟁력 강화, 수출처 다변화로 역대급 수출 호황을 누리고 있다.

한국도 반도체와 컴퓨터를 중심으로 수출이 우상향 흐름을 이어가고 있지만 자동차와 철강 같은 주력 제조업의 경우 관세와 함께 거세지는 중국의 공세로 이중 압박에 직면했다.

▲관세도 못 막는다...빨라진 중국 수출 시계

중국 세관 당국인 해관총서 자료에 따르면 올해 1~10월 중국의 무역 흑자는 1조 426억 달러, 우리 돈 약 1,400조 원으로 지난해 같은 기간(9,648억 달러)보다 8.1% 증가했다. 지난해보다 한 달이나 먼저 1조 달러 돌파라는 성과도 달성했다. 10월 수출액도 4,123억 달러로 작년과 비교해 35.2% 늘었다.

주목할 점은 미국과 유럽에서 흑자를 냈다는 거다. 중국의 1~10월 대미 무역 흑자는 2,665억 달러로 전년 대비 14.2%, 대EU 무역 흑자는 3,107억 달러로 28.6% 커졌다. 두 시장에서만 전체 무역 흑자의 55%에 달하는 5,772억 달러를 벌었다.

동남아시아에서도 수출을 확대했다. 아세안(ASEAN) 수출액은 7,059억 달러로 30.5% 뛰었고 무역 흑자도 2,931억 달러나 냈다.

▲한국뿐 아니라 중국도 AI 특수에 수출 쑥

중국의 수출을 떠받친 건 기계와 전자제품이었다. 중국전기기계제품업종상회에 따르면 올해 1~10월 기계와 전자제품 수출액은 2조 4,475억 달러로 전년비 30.7% 증가했다. 전체 수출의 64.7%다. 무역 흑자 규모는 1조 2,567억 달러로 전체 무역 흑자를 웃돈다.

여기에 글로벌 AI 투자 확산도 수출에 힘을 보탰다. 지난 10월 중국의 집적회로 수출액은 전년비 137.6%, 컴퓨터 수출액은 같은 기간 115.1% 급증했다. 특히 집적회로의 경우 1~10월 수출액이 111.1% 늘었는데 물량은 3.2% 커지는 데 그쳤다. 반도체 가격 상승과 고부가 가치 제품 중심의 포트폴리오 재편이 수익성을 개선시킨 거다.

중국의 막대한 생산 능력과 가격 경쟁력도 한몫했다. 내수 침체로 수출의 중요성과 필요성이 높아지는 가운데 전자제품과 자동차 등 다양한 제조업에서 규모의 경제를 실현해 글로벌 시장 공략에 박차를 가하는 모습이다.

▲중국차 잘 팔리는데...한국차 급브레이크

여러 제품 가운데 중국의 해외 진출이 가장 두드러진 품목은 자동차다. 올해 1~10월 중국의 자동차 수출 대수는 973만 6천대로 전년비 49.6%, 수출액은 1,695억 달러로 52.2% 폭증했다. 중심에는 EU가 있었다.

EU는 중국산 순수 전기차에 기존 관세 외에 BYD 17%, 지리자동차 18.8%, 상하이자동차(SAIC) 35.3%의 추가 상계 관세를 부과하고 있다. 그러자 중국 업체들은 하이브리드차 판매 확대와 현지 생산 등으로 대응함으로써 시장 점유율을 높이고 있다.

유럽자동차공업협회(ACEA)에 따르면 올해 1~9월 BYD의 유럽 점유율은 1.2%에서 2.7%, 체리자동차는 0.7%에서 2.5%로 올랐다. 반면 현대차·기아의 합산 점유율은 8%에서 7.3%로 소폭 떨어졌다. 판매 대수도 77만 795대로 3.4% 줄었다.

중국이 고전하는 미국에서는 한국 자동차의 성장세가 여전하다. 올해 1~10월 한국의 대미 자동차 수출액은 245억 달러로 전년비 1.1% 증가한 점은 고무적이라는 게 전문가들의 분석이다. 다만 미국이 한국산 자동차에 15%의 관세를 부과 중으로 현대차와 기아는 현지 생산 등을 통해 관세를 피해 계속해서 입지를 넓힌다는 구상이다.

▲중국 철강은 숨고르기, 한국 철강은 가시밭길

철강은 중국도 주춤한 품종이다. 하지만 공급 규모가 유지되고 있다는 점에서 하락세를 걷는 한국과 다르다. 중국의 올해 1~10월 철강재 수출량은 9,549만 5천 t(톤)으로 전년비 2.3%, 수출액은 679억 달러로 0.1% 축소됐다. 둘 다 쪼그라들었지만 수익성은 나아졌다.

반면 한국 철강업계는 중국산과의 경쟁에 미국, 유럽연합 같은 주요국의 규제에 시름하고 있다. EU는 지난 7월 한국 철강의 무관세 수입 쿼터를 약 46% 감축하고 초과 물량에 대한 관세를 25%에서 50%로 인상했다.

그러면서 올해 1~9월 한국의 대EU 철강 수출액은 22억 3천만 달러로 전년비 5.4%, 물량은 225만 톤으로 10.7% 작아졌다. 주요 고객처인 유럽에서 고전하는 중이다. 실적 회복을 위해 부단히 움직이고 있지만 EU가 올해부터 철강 생산 과정에서 배출되는 탄소량에 따라 비용이 발생되는 탄소 국경 조정 제도(CBAM)를 시행하면서 도리어 겹악재를 맞고 있다.

포스코와 현대제철 같은 국내 철강사들이 저탄소 설비 확충과 고부가 제품 전환에 사활을 거는 배경이다.

▲한국도 역대급인데 반도체 빼면 뭐 없네

한국도 중국과 같이 수출 호황기를 맞았다. 산업통상부에 따르면 올해 1~10월 수출액은 9,300억 달러로 전년비 60.6% 증가했다. 무역 흑자도 2,949억 달러로 지난해 558억 달러의 약 5.3배였다. 중국의 무역 흑자 금액이 한국보다 3.5배 컸지만 성장율은 한국이 훨씬 높았다.

다만 한국은 수출이 반도체와 컴퓨터에만 집중됐다는 문제를 해결해야 한다. 올해 1~10월 대미 반도체 수출액은 510억 달러로 419%, 컴퓨터는 236억 달러로 514% 급증했다. 그러나 자동차와 철강은 반도체, 컴퓨터와 이야기가 다르다.

모든 산업이 부침을 겪고 있는 건 아니다. 다행히도 지난 10월만 보면 한국의 자동차 수출은 18.1%, 철강은 22.3% 늘었다. 하지만 1~10월을 합산하면 일시적인 현상일 수 있다는 여론이 지배적이다. 미국의 관세와 유럽의 규제가 여전하기 때문이다.

이달 10일까지 한국의 올해 누적 수출액은 9,637억 달러로 1조 달러를 눈앞에 두고 있다. 사실상 1조 달러 성과 달성이 기정사실화인 만큼 이제는 총액을 넘어 주력 업종을 넓히고 수익성을 끌어올려야 할 때라는 지적이 나온다. 반도체 호황에 가려진 자동차와 철강이라는 이면을 들여다봐야 할 때다.