[PRNewswire] ADNOC, Eni 및 OMV와 정유 거래 관련 파트너십 계약 체결

입력 2019-01-28 16:50  

[PRNewswire] ADNOC, Eni 및 OMV와 정유 거래 관련 파트너십 계약 체결

-- 경쟁이 치열했던 선정 과정 끝에 Eni가 ADNOC Refining에 대한 지분 20%를 확보하고, OMV가 지분 15%를 확보
-- ADNOC, Eni 및 OMV는 새로운 거래 합작투자사를 설립하고, ADNOC의 거래 역량 발전을 가속하는 혁신적인 행보를 보여
-- Eni와 OMV의 광범위한 운영 노하우와 경험은 ADNOC의 다운스트림 전략 시행 가속화를 지원할 전망
-- 이번 파트너십은 Eni 및 OMV와 ADNOC 간의 기존 관계를 바탕으로 하며, ADNOC Refining과 거래 합작투자사에 대한 공통적인 장기 성장 야심으로 보완돼

(아부다비, 아랍에미리트 2019년 1월 27일 PRNewswire=연합뉴스) 아부다비국영석유회사(Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC)는 오늘, ADNOC Refining 및 신규 거래 합작투자사와 관련된 새로운 전략적 지분 파트너십 두 건을 Eni 및 OMV와 체결했다. 새로운 거래 합작투자사는 ADNOC, Eni 및 OMV가 공동으로 설립할 예정이다. 계약 체결식에는 아부다비 왕세제이자 아랍에미리트군 부총사령관 Mohamed bin Zayed Al Nahyan, 이탈리아 총리 Giuseppe Conte, 오스트리아 연방 재무장관 Hartwig Loger가 참석했다. 계약서에는 아랍에미리트 국무장관 겸 ADNOC 그룹 CEO Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Eni CEO Claudio Descalzi 및 OMV 이사회 의장 겸 CEO Dr. Rainer Seele가 서명했다.

(사진: https://mma.prnewswire.com/media/813950/ADNOC_Eni_OMV.jpg )

사상 최대의 정유 공장 거래 중 하나인 이번 계약을 통해 Eni와 OMV는 ADNOC Refining의 지분을 각각 20%와 15% 인수하게 된다. 나머지 65%는 ADNOC가 보유한다. 이번 계약에서는 총 정유 용량이 1일 922,000배럴이며, 세계에서 네 번째로 큰 단일 현장 정유 공장인 ADNOC Refining의 기업 가치는 193억 달러로 평가됐다. 계약의 추가 조건에 따라, 계약 당사자는 거래 합작투자사도 설립할 예정이다. Eni와 OMV가 이번 거래 합작투자사 지분을 각각 20%와 15% 보유하게 된다. 거래 성사 조정에 따라, ADNOC가 이번 매각으로 확보하는 수익은 58억 달러가 될 전망이다. 이번 거래에는 ADNOC Refining 자산의 규모, 품질 및 성장 잠재력과 더불어 아프리카, 아시아 및 유럽 시장에 공급할 수 있는 유리한 입지가 반영됐다.

Eni와 OMV는 첨단 복합 정유 공장 운영으로부터 최대한의 가치를 끌어내는 데 있어 매우 좋은 실적을 보유하고 있으며, 광범위한 운영 및 프로젝트 관리 경험과 전문지식을 이번 파트너십에 제공한다.

새롭게 설립하는 국제 거래 합작투자사에서도 추가 가치가 창출될 전망이다. 이 합작투자사가 설립되면, ADNOC Refining 제품을 국제적으로 수출하게 된다. 전체 생산량의 약 70%를 수출할 것으로 예상되는 가운데, 아랍에미리트 내 공급은 ADNOC가 계속 관리할 예정이다.

아랍에미리트 국무장관 겸 ADNOC 그룹 CEO Dr. Sultan Ahmed Al Jaber는 "Eni 및 OMV와 정유 사업과 신규 거래 업체 파트너십을 체결하게 된 것은 매우 기쁜 일"이라며 "이와 같은 파트너십은 자사 사업 전반에 걸쳐 더 큰 가치를 도모하기 위해 자사 경영진의 현명한 가이던스에 따른 것"이라고 말했다.

이어 그는 "이 혁신적인 파트너십은 변화하는 시장 수요와 역학에 빠르게 대응하는 유연성을 지닌 국제적인 다운스트림 선두주자가 되고자 하는 자사의 야심을 강화할 것"이라면서 "또한, 이 파트너십은 자사가 생산하는 모든 석유로부터 훨씬 더 많은 가치를 확보하고자 하는 자사의 목표도 지원할 전망"이라고 설명했다.

Dr. Al Jaber는 "자사는 파트너들과 긴밀하게 협력하며, 자사 사업 전반에 걸쳐 효율성을 높이고, 자산과 사업 실적을 증대할 것"이라고 덧붙였다.

세 계약 당사자는 ADNOC Refining의 높은 현금 흐름 창출 역량을 바탕으로 단기 및 중기적으로 ADNOC Refining을 위한 주요 성장 계획에 전념해왔다. 또한, 이들 세 업체는 매력적인 배당금 정책과 더불어 자체적으로 자금을 조달하는 성장을 달성하고자 포괄적인 자본 할당 체제에도 합의했다.

이 중요한 신규 계약은 ADNOC의 확장된 장기 파트너십 접근법과 더욱 전향적인 자산 포트폴리오 관리를 비롯해 업스트림과 다운스트림에서 지난 50년 동안 성공적인 파트너십을 구축해온 ADNOC의 성적을 기반으로 체결됐다. 2018년 5월에 열린 다운스트림 투자 포럼에서 ADNOC가 발표한 바에 따라, 이번 파트너십은 루와이스에 있는 정유 및 석유화학 공장을 확장하고, 세계 다운스트림 시장에서 점유율을 높임으로써 세계 굴지의 다운스트림 기업이 되고자 하는 ADNOC에 힘을 실어줄 전망이다.

Eni CEO Claudio Descalzi는 "이 계약은 자사와 ADNOC 간의 강력한 파트너십을 강화하는 것"이라며 "우리는 1년도 채 되지 않은 기간에 세계적 수준의 업스트림 운영을 기반으로 하는 사업 허브와 더 큰 성장 잠재력을 지닌 구체적이고 효율적인 정유 역량을 구축했다"고 말했다.

이어 그는 "자사의 아랍에미리트 다운스트림 부문 진출을 지원하고, 자사의 국제 정유 역량을 35% 늘리는 이번 거래는 지리적으로 더욱 다각화되고, 가치 사슬을 따라 더욱 균형 잡혀 있으며, 더욱 효율적이고, 시장 유동성에 대처하는 회복력이 더욱 우수한 전반적인 포트폴리오를 구축한다는 자사의 전략과 맥락을 같이한다"라고 설명했다.

OMV 이사회 의장 겸 CEO Dr. Rainer Seele도 이에 공감했다. 그는 "ADNOC 및 아부다비와의 전략적 파트너십을 바탕으로 이번 계약을 체결하게 돼 기쁘게 생각한다"면서 "자사는 ADNOC Refining 지분을 인수하고, 국제적인 거래 합작투자사를 설립함으로써 석유 가치 사슬(업스트림 생산부터 정유&거래 및 석유화학에 이르기까지)에 따라 아부다비에서 강력하고 통합적인 입지를 확보했다. 자사의 광범위한 운영 정유 노하우와 거래 경험이 지속가능한 가치 창출과 수익성 성장에 일조할 것으로 확신한다"라고 말했다.

계약 조건에 따라, ADNOC, Eni 및 OMV의 거래 합작투자사는 Abu Dhabi Global Markets에서 설립될 예정이다. 이르면 필요한 모든 과정, 절차 및 시스템이 갖춰지는 2020년부터 물리 및 파생 상품 거래가 시작될 예정이다. Eni와 OMV는 거래 합작투자사의 발전을 가속화 할 노하우, 운영 경험 및 지원을 ADNOC에 제공함으로써 ADNOC와 그 파트너들이 자사 시스템을 최적화하고, 국제적인 제품 흐름을 더욱 제대로 관리할 수 있도록 지원할 예정이다.

이번 거래 합작투자사의 운영이 시작되면, ADNOC Refining의 활동과 운영 의사결정을 안내하고, ADNOC가 정유와 거래 활동으로부터 최상의 가치를 확보하도록 지원할 전망이다. 이번 거래 합작투자사의 공식 목표는 시간이 흐름에 따라 국제적인 입지를 확장하는 것이다.

오늘 발표된 파트너십은 세계 정유&석유화학 공급망에서 아부다비 알 다프라 지역에 있는 ADNOC의 루와이스 단지의 증가하는 중요성을 강화하고, 안정적이고 믿을 수 있는 투자 및 산업 국가로서 아랍에미리트의 매력을 부각시킬 전망이다.

루와이스는 매력적인 전략적 입지와 더불어 효율적이고 세계적 수준의 항구와 물류 기반시설을 바탕으로 하는 가스 처리, 정유, 화학물질, 비료 및 산업용 가스 시설의 규모와 구성 덕분에 독특한 성장 잠재력이 있다.

ADNOC이 기존에 발표한 투자 프로그램을 추진하고, 아랍에미리트의 경제 확장과 다각화에서 중요한 전략적 동력원인 새로운 2차 및 3차 산업의 구축과 성장을 자극함에 따라, 루와이스 현장 전역에 걸쳐 추가 통합이 진행될 예정이다.

Eni 및 OMV와의 이 전략적 파트너십은 진화하는 에너지업계에 대응하는 ADNOC의 전사적인 변혁과 가치 창출 전략의 또 다른 사례다. 이를 통해 ADNOC는 시장 기회를 십분 활용하는 탄력성과 유연성을 갖춘 기업으로 남을 전망이다.

이번 거래는 관례적인 체결 조건과 유제 승인에 따라 2019년 3분기에 완료될 전망이다.

출처: ADNOC



ADNOC Signs Landmark Strategic Partnership Agreements with Eni and OMV in Refining and Trading

-- Following a highly-competitive selection process, Eni were awarded a 20% share in ADNOC Refining, with OMV awarded a 15% share
-- In an innovative move, ADNOC, Eni and OMV will establish a new trading joint venture, accelerating development of ADNOC's trading capabilities
-- Eni and OMV's extensive operational know-how and experience will support ADNOC accelerate the execution of its downstream strategy
-- Partnerships build on ADNOC's existing relationships with Eni and OMV, underpinned by a common long-term growth aspiration for both ADNOC Refining and the trading joint venture

ABU DHABI, UAE, January 27, 2019/PRNewswire/ -- The Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) signed, today, two new strategic equity partnerships with Eni and OMV covering both ADNOC Refining and a new trading joint venture, which will be jointly established by the three partners. The signing of the agreements was witnessed by His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces, His Excellency Giuseppe Conte, Prime Minister of Italy, and His Excellency Hartwig Loger, Austria's Federal Minister of Finance. The agreements were signed by His Excellency Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, UAE Minister of State and ADNOC Group CEO, Claudio Descalzi, CEO of Eni and Dr. Rainer Seele, Chairman of the OMV Executive Board and CEO.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/813950/ADNOC_Eni_OMV.jpg )

In one of the largest ever refinery transactions, Eni and OMV will acquire 20% and 15% shares in ADNOC Refining respectively, with ADNOC owning the remaining 65%. The agreement values ADNOC Refining, which has a total refining capacity of 922,000 barrels per day, and which operates the fourth largest single site refinery in the world, at an enterprise value of $19.3 billion. As a further part and condition of this agreement, the partners will also establish a trading joint venture, in which Eni and OMV will own 20% and 15% of the shares respectively. Proceeds to ADNOC from the sale are estimated to be $5.8 billion, subject to completion adjustments. The transaction reflects the scale, quality and growth potential of ADNOC Refining's assets, coupled with an advantageous location from which to supply markets in Africa, Asia and Europe.

Eni and OMV have strong track records in maximizing value from advanced, complex refinery operations and bring to the partnership extensive operational and project management experience and expertise.

Further value will be created from the new global trading joint venture, which, once established, will be an international exporter of ADNOC Refining's products, with export volumes equivalent to approximately 70 per cent of throughput. Domestic supply within the UAE will continue to be managed by ADNOC.

His Excellency Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, UAE Minister of State and ADNOC Group CEO, said: "We are delighted to partner with Eni and OMV in our refining business and the new trading company. Such partnerships follow our leadership's wise guidance to unlock and drive greater value across our business.

"These innovative partnerships will support our ambition of becoming an international downstream leader with the flexibility to respond quickly to shifting market needs and dynamics. They will help enable our objective of unlocking even more value from every barrel of oil we produce.

"Working closely with our partners, we will also deliver further efficiencies across our operations and improve asset and business performance," H.E. Dr. Al Jaber added.

Supported by the high cash flow generation capacity of ADNOC Refining, the three partners have committed to substantial growth plans for ADNOC Refining in the short to mid-term. The partners have also agreed to a comprehensive capital allocation framework to achieve self-funded growth, paired with an attractive dividend policy.

These important new agreements build on ADNOC's expanded approach to long-term partnerships and the more proactive management of its portfolio of assets, as well as its track-record of successful partnerships over the last 50 years in both upstream and downstream. The partnerships will support ADNOC as it evolves to become a leading global downstream player, by expanding refining and petrochemical operations at Ruwais and securing greater downstream global market share, as outlined during the company's Downstream Investment Forum, in May 2018.

Claudio Descalzi, CEO of Eni, said: "These agreements consolidate our strong partnership with ADNOC. In the space of less than one year, we have been able to create a business hub with world class upstream operations and a material and efficient refinery capacity with further potential growth.

"This transaction, which allows us to enter the United Arab Emirates' downstream sector and represents a 35% increase in Eni's global refining capacity, is in line with our announced strategy to make Eni's overall portfolio more geographically diversified, more balanced along the value chain, more efficient and more resilient to cope with market volatility."

This sentiment was echoed by Dr. Rainer Seele, Chairman of the OMV Executive Board and CEO, who said: "I am pleased to further build on our strategic partnership with ADNOC and Abu Dhabi. With the acquisition of a share in ADNOC Refining and the creation of a global trading joint venture, OMV has established a strong integrated position in Abu Dhabi along the oil value chain, spanning from upstream production to refining & trading and petrochemicals. We are confident that our extensive operational refining know-how and trading experience will contribute to sustainable value creation and profitable growth."

Under the terms of the agreements, ADNOC, Eni and OMV's trading joint venture will be incorporated at Abu Dhabi Global Markets. Physical and derivative trading will likely begin as early as 2020 when all necessary processes, procedures and systems are in place. Eni and OMV will provide ADNOC with know-how, operational experience and support to accelerate the development of the trading joint venture, enabling ADNOC and its partners to optimize their systems and better manage their international product flows.

Once operational, the trading joint venture will help guide ADNOC Refining's activity and operational decision-making, ensuring ADNOC secures the best possible value from its refining and trading activity. The stated objective of the trading joint venture is to expand its global presence over time.

The partnerships, announced today, reinforce the growing importance of ADNOC's Ruwais complex, located in Abu Dhabi's Al Dhafra region, in the global refining and petrochemical supply chain and highlight the attractiveness of the UAE as a stable and reliable investment and industrial destination.

The unique growth potential of Ruwais is a result of its attractive strategic location and the scale and composition of its gas processing, refining, chemicals, fertilizers and industrial gas facilities, supported by an efficient and world-class port and logistics infrastructure.

Further integration across the Ruwais site will be delivered as ADNOC executes its previously announced investment program, catalyzing the establishment and growth of new secondary and tertiary industries, a significant strategic driver of the country's economic expansion and diversification.

These strategic partnerships with Eni and OMV are another example of ADNOC's group-wide transformation and value creation strategy in response to an evolving energy landscape. This will ensure ADNOC remains a resilient and flexible company that can take full advantage of market opportunities.

The transaction is expected to close in Q3 2019, subject to customary closing conditions and regulatory approvals.

Source: ADNOC

[편집자 주] 본고는 자료 제공사에서 제공한 것으로, 연합뉴스는 내용에 대해 어떠한 편집도 하지 않았음을 밝혀 드립니다.
(끝)


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