[PRNewswire] Vortex Energy, TNB에 영국 태양광 포트폴리오의 일부 지분 매각

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입력 2020-10-06 17:52  

[PRNewswire] Vortex Energy, TNB에 영국 태양광 포트폴리오의 일부 지분 매각

[PRNewswire] Vortex Energy, TNB에 영국 태양광 포트폴리오의 일부 지분 매각

-- 이번 거래로 투자자를 위해 가치를 창출해온 Vortex Energy의 실적이 더 견고해지고, 세계적인 청정에너지 플랫폼 Vortex IV 출시를 위한 길이 열려

(런던 2020년 10월 6일 PRNewswire=연합뉴스) EFG Hermes의 사모펀드 자회사 Beaufort Investments S.ar.l ("Beaufort")이 관리하는 세계적인 재생에너지 플랫폼 Vortex Energy가 Vortex Solar("Vortex III")의 지배 지분과 관리 지분의 매각을 완료했다. Vortex III는 2017년 기업가치 c. GBP 500m.에 TerraForm Power로부터 인수한 365MW 태양광 PV 포트폴리오다.

이 지분은 기존 주주인 TNB International Sdn Bhd에 매각됐다. TNB International Sdn Bhd는 전 세계 설치 용량이 c.15GWs에 달하는 동남아시아 최대의 공익사업 중 하나인 Tenaga Nasional Berhad("TNB")의 완전 소유 자회사다. Vortex III는 영국 최대의 단독 포트폴리오 중 하나로, 평균 자산 연령이 6년이다. Vortex III는 유럽의 주요 에너지 기업과 공익사업이 PPA이고, ROC 시스템이 매력적이며, Santander, RBS 및 ING를 포함한 주요 대출기관으로부터 장기 부채 패키지를 받았다. Vortex III는 2019년 c.GBP 39mn에 달하는 EBITDA와 84% EBITDA 마진을 달성하며 예산을 넘어섰고, 주주에게 매력적인 현금 수익을 제공했다. Vortex III는 2020년에도 세계적인 문제에도 불구하고 목표를 계속 달성하고 있다.

EFG Hermes 사모펀드 및 자산 관리 책임자 Karim Moussa는 "이는 Vortex에 있어 중요한 이정표"라며 "Vortex III의 매각으로 투자자에게 1.5배 현금과 IRR 약 14%를 제공할 수 있었다. 자사는 앞으로도 자금을 조달하고, 전략적으로 투자하며, 주요 재생에너지 포트폴리오를 매각하는 완전한 주기를 시행하는 능력을 계속 증명할 계획"이라고 밝혔다. 이어 그는 "2015년 Vortex 출시 후 선진국 시장의 해당 부문에 EUR 13억 이상을 투자하는 한편, 순 822MW 규모의 고급 자산을 결합했다"면서 "또한, 자산을 모으고 향상시킨 다음, 재생에너지 자산의 전략적인 장기 소유주에게 포트폴리오를 매각함으로써 주주와 파트너에게 매력적인 수익도 안겼다. 작년 J.P. Morgan이 관리하는 펀드에 1GW 규모의 풍력 포트폴리오 지분 49%를 매각한데 이어, 이번에 두 번째로 큰 매각을 단행했다"고 설명했다.

EFG Hermes Private Equity 에너지 책임자 Bakr Abdel-Wahab은 "이번 거래로 대규모 포트폴리오와 사업체를 투자하고, 자산을 관리하는 굴지의 기업으로서 Beaufort의 기술이 입증됐다"라며 "자사는 영국 자산을 인수한 후 대대적인 리파이낸싱을 통해 영국 자산의 실적과 자본 구조를 개선했다. 모든 핵심 포트폴리오 계약을 개편하고, Lightsource BP와 파트너십을 체결하며, 런던을 기반으로 하는 강력한 자산 관리팀을 구축했다. 이와 같은 적극적인 관리 전략 덕분에 설립 후 '연평균 현금 수익 5%, 현금 증가 1.4배, IRR 13%'라는 세 가지 Vortex Energy 플랫폼 전반에 걸쳐 투자자에게 수익을 안겨줄 수 있었다. 앞으로 Vortex Energy의 풋프린트를 계속 확장하고, 세계 곳곳에서 에너지 전환 사업과 포트폴리오에 계속 투자할 계획"이라고 말했다.

Beaufort 팀은 현재 Vortex IV 설립 계획을 추진하고 있다. Vortex IV는 국제 발전, 저장, 배전 및 기술 사업체를 공략하는 재생에너지 플랫폼이다. Moussa는 "재생에너지와 더 광범위한 청정에너지 분야에서 앞으로 발생할 국제적인 기회에 기대를 걸고 있다"면서 "앞으로 자사의 목적은 2020년 말까지 자금 조달 과정을 시작하는 것이다. 이미 앵커 투자자들이 자사의 다음 플랫폼인 Vortex IV에 큰 관심을 보이고 있다"고 마무리지었다.

Vortex Energy 소개

Vortex Energy는 2015년에 설립된 투자 플랫폼이다. 룩셈부르크를 기반으로 하는 Beaufort Investments를 통해 EFG Hermes의 사모 펀드 자회사로부터 지원을 받아 전 세계적으로 재생에너지 투자를 하고 있다. Beaufort Investments와 계열사는 15명의 헌신적인 기반시설 및 사모 펀드 전문가 팀을 구성했다. 국제 기반시설과 재생에너지 경험이 풍부한 이들 전문가팀은 Vortex Energy의 모든 투자와 프로젝트를 관리한다.

2018년 말, Vortex는 영국, 스페인, 프랑스, 포르투갈 및 벨기에에서 약 EUR 13억에 달하는 다양한 투자로 822MW에 달하는 풍력과 태양광 자산 포트폴리오를 인수했다. 현재 Vortex는 런던을 기반으로 활발히 활동하는 자산관리팀을 운영 중이다.

추가 정보는 웹사이트 www.vortexenergy.ae를 참조한다.

EFG Hermes 소개

4개 대륙에서 활동하는 EFG Hermes는 이집트에서 시작해 지난 35년간 성공과 성장을 거듭하면서 신규 시장과 개척 시장에 대한 접근성을 가진 굴지의 금융 서비스 기업이 됐다. EFG Hermes는 입증된 과거 실적과 5,500명이 넘는 재능있는 직원을 바탕으로 투자 뱅킹, 자산 관리, 증권 중개, 리서치 및 사모 펀드를 포함하는 다양한 금융 서비스를 MENA 전역에 제공한다.

2015년 EFG Hermes는 NBFI 플랫폼인 EFG Hermes Finance를 출시했다. 이 플랫폼은 EFG Hermes Leasing, Tanmeyah Microfinance, valU 할부 판매 서비스 및 EFG Hermes Factoring을 통해 비뱅킹 금융 분야에서 활동을 감독한다. 이는 제품 다각화와 비MENA 시장으로의 지리적 확장이라는 EFG Hermes의 두 가지 주요 목표에 초점을 맞추는 전략과 맥락을 같이 한다. EFG Hermes는 이 전략에 따라 파키스탄, 케냐, 방글라데시, 나이지리아, 베트남, 영국 및 미국에도 진출했다.

추가 정보는 웹사이트 www.efghermes.com을 참조하거나 회사의 소셜 미디어 계정을 팔로우한다.

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전향적 진술

본 배포 자료에는 경영진의 기대, 전략적 목표, 성장 기회 및 사업 전망에 관한 EFG Hermes의 전향적 진술이 포함될 수 있다. 이와 같은 전향적 진술은 역사적 사실이 아니며, 미래 사건에 대한 EFG Hermes의 믿음이 반영될 뿐이다. 미래 사건은 그 본질상 불확실하며, 경영진의 통제 밖에 있다. 이와 같은 미래 사건으로는 금융 시장 유동성, 현재 경쟁사와 잠재적인 경쟁사의 활동과 프로젝트, 전반적인 경제 상황 및 현재, 계류 중 및 미래 법안, 규정 및 규제 기관의 효과 등이 있다. 따라서 독자는 배포일을 기준으로 유효한 전향적 진술을 무조건 신뢰해서는 안 된다.

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Vortex Energy Logo

출처: Vortex Energy



Vortex Energy sells a controlling stake in its 365MW UK Solar Portfolio to TNB valuing the portfolio at c. GBP 500m

-- The transaction further solidifies Vortex Energy's track-record in creating value for its investors and paves the way for plans to launch Vortex IV, a global clean energy platform.

LONDON, Oct. 6, 2020 /PRNewswire/ -- Vortex Energy, a global renewable energy platform managed by Beaufort Investments S.ar.l ("Beaufort"), a subsidiary of the private equity arm of EFG Hermes, has completed the sale of its controlling and managing stake in Vortex Solar ("Vortex III"), a 365MW solar PV portfolio, acquired in 2017 from TerraForm Power, at an enterprise value of c. GBP 500m.

The stake was sold to TNB International Sdn Bhd, a wholly owned subsidiary of Tenaga Nasional Berhad ("TNB"), an existing shareholder in the business and one of South East Asia's largest utilities with an installed capacity of c.15GWs globally. Vortex III is one of the largest standalone portfolios in the UK, with an average asset age of 6 years, PPAs with major European energy companies and utilities, an attractive ROC regime and a long-term debt package from major lenders including Santander, RBS and ING. The portfolio achieved an EBITDA of c.GBP 39mn in 2019 with an 84% EBITDA margin, exceeding its budget and providing attractive cash yields to its shareholders. It continues to meet its targets in 2020, despite the global challenges.

Karim Moussa, Head of Private Equity and Asset Management, at EFG Hermes said, "This is a major milestone for Vortex. The exit of Vortex III delivered a 1.5x cash on cash multiple to our investors and an IRR of c. 14%. We continue to demonstrate our ability to pursue the full cycle of raising capital, investing strategically and exiting major renewable energy portfolios. Since launching Vortex in 2015, we have combined net 822MW of premium assets while investing more than EUR 1.3bn in the sector in developed markets. We have been consistently delivering attractive returns to our shareholders and partners by aggregating and enhancing assets and then selling portfolios to strategic long-term owners of renewable energy assets. This is the second major exit following the disposal of our 49% stake in a 1GW wind portfolio to funds managed by J.P. Morgan last year."

Bakr Abdel-Wahab, Head of Energy, at EFG Hermes Private Equity said, "This transaction demonstrates Beaufort's skills as a leading investment and asset manager of large scale portfolios and businesses. Since acquiring the UK assets, we have improved their performance and capital structure via a major refinancing; revamping all key portfolio agreements, partnering with Lightsource BP and establishing a strong London based asset management team. This active management strategy has generally enabled us to return to our investor across our three Vortex Energy platforms since inception, a net average annual cash yield of 5%, cash-on-cash multiple of 1.4x and IRR of 13%. We look forward to continue growing Vortex Energy's footprint and investing in energy transition businesses and portfolios globally over the coming period."

The Beaufort team is currently planning to establish Vortex IV, a renewable energy platform that will target global generation, storage, distribution and technology businesses. Moussa concluded, "We are excited about future global opportunities in renewables and the wider clean energy space, we shall aim to commence our fundraising efforts by the end of 2020, with anchor investors already showing increased interest in our next endeavor Vortex IV."

About Vortex Energy

Vortex Energy was established in 2015 as an investment platform, sponsored by the Private Equity arm of EFG Hermes, via Luxembourg-based Beaufort Investments, to pursue renewable energy investments globally. Beaufort Investments and its affiliates comprise of a team of 15 dedicated infrastructure and private equity specialists, with wide experience in global infrastructure and renewable energy, that manage all Vortex Energy investments and initiatives.

As of the end of 2018, Vortex had a portfolio of wind and solar assets of 822MW acquired through various investments amounting to approximately EUR 1.3bn, spanning the UK, Spain, France, Portugal and Belgium. Currently, the company has a full operational asset management team based in London.

Learn more about us at www.vortexenergy.ae

About EFG Hermes

With a current footprint spanning four continents, EFG Hermes started in Egypt and has grown over 35 years of success to become a leading financial services corporation with access to emerging and frontier markets. Drawing on our proven track record and a team of more than 5,500 talented employees, we provide a wide spectrum of financial services that include investment banking, asset management, securities brokerage, research and private equity to the entire MENA region.

In 2015, EFG Hermes launched the NBFI Platform, EFG Hermes Finance, which will overlook activities in the non-banking finance field through EFG Hermes Leasing, Tanmeyah Microfinance, valU for instalment sale services and EFG Hermes Factoring. This falls in line with the Firm's strategy to focus on two main pillars: product diversification and geographic expansion into non-MENA markets, which has seen the firm establish a physical presence in Pakistan, Kenya, Bangladesh, Nigeria, Vietnam, the United Kingdom and the United States.

Learn more about us at www.efghermes.com & stay connected with us:

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EFG Hermes Media

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Note on Forward-Looking Statements

In this press release, EFG Hermes may make forward looking statements, including, for example, statements about management's expectations, strategic objectives, growth opportunities and business prospects. These forward-looking statements are not historical facts but instead represent only EFG Hermes' belief regarding future events, many of which, by their nature are inherently uncertain and are beyond management's control and include among others, financial market volatility; actions and initiatives taken by current and potential competitors; general economic conditions and the effect of current, pending and future legislation, regulations and regulatory actions. Accordingly, the readers are cautioned not to place undue reliance on forward-looking statements, which speak only as of the date on which they are made.

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Vortex Energy Logo

Source: Vortex Energy

[편집자 주] 본고는 자료 제공사에서 제공한 것으로, 연합뉴스는 내용에 대해 어떠한 편집도 하지 않았음을 밝혀 드립니다.

(끝)



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