웅진, 프리드라이프 인수자금 마련 위해 부동산 담보대출

웅진, 프리드라이프 인수자금 마련 위해 부동산 담보대출
인수금 8천830억원 중 5천억원 인수금융 조달


(서울=연합뉴스) 강애란 기자 = 웅진[016880]이 상조회사 프리드라이프 인수 자금 마련을 위해 골프장 렉스필드CC, 웅진플레이도시 소유 부동산을 담보로 대출을 추진한다고 22일 밝혔다.
웅진은 지난달 29일 사모펀드 운용사 VIG파트너스와 프리드라이프의 지분 99.77%를 약 8천830억원에 인수하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다.
웅진은 1천억원의 추가 자금 조달을 위해 주요 자산을 담보로 대출받는다는 계획이다.
골프와 레저 사업을 영위하는 렉스필드CC와 웅진플레이도시 소유의 부동산이 주요 담보로 활용될 전망이다.
웅진은 앞서 인수대금 가운데 1천억원을 영구채를 발행해 자회사 더블유제이라이프에 투입했다. 더블유제이라이프는 웅진이 프리드라이프 인수를 위해 올해 설립한 특수목적법인(SPC)이다.
5천억원은 인수금융을 통해 조달한다. 우리금융과 DB금융투자가 주관사로 참여했으며 예상보다 높은 수요가 몰렸다고 웅진은 전했다.
웅진은 나머지 대금도 인수금융과 담보대출 등을 통해 조달할 계획이다.
웅진 관계자는 "오늘 30일 주식 최종 인수를 마무리한 후 프리드라이프가 웅진그룹에 빠르게 연착륙할 수 있도록 인수 후 사전 통합작업(PMI)에 속도를 낼 예정"이라며 "경쟁력 있는 상조서비스를 제공하도록 돕겠다"고 말했다.
aeran@yna.co.kr
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