KB증권 "한화에어로, 해외사업 기회 확대 기대…목표가 135만원"

KB증권 "한화에어로, 해외사업 기회 확대 기대…목표가 135만원"



(서울=연합뉴스) 이민영 기자 = KB증권은 26일 방위산업 업체 한화에어로스페이스[012450]에 대해 3분기 실적은 기대치를 밑돌 것이나, 향후 해외 사업 기회의 확대가 기대된다며 목표주가를 120만원에서 135만원으로 올렸다.
정동익 연구원은 "한화에어로스페이스의 3분기 영업이익은 작년 동기 대비 68% 증가한 8천26억원으로 컨센서스(시장 평균 전망치·8천860억원)를 하회할 것"이라며 "계절적 특성에 따른 영업일수 감소 외에 한화필리조선소의 영업손실 지속과 지난해 대비 많이 증가한 성과급 등이 3분기 실적에 부담을 준 것으로 판단된다"고 짚었다.
다만 "회사는 이달 초 사우디아라비아 리야드에 중동 및 북아프리카를 총괄하는 현지법인을 설립한 데 이어 사우디 국가방위부와 합작법인 설립 가능성도 언급되고 있다"며 "사우디에서의 사업 기회가 확대될 것"이라고 짚었다.
또한 "루마니아 보병전투차량 (IFV) 사업이 본격화된 가운데 라인메탈 등과 경합 중이나 이미 수주한 K9 공장을 활용한 현지화 및 파워팩(엔진+변속기) 공유에 따른 시너지를 감안할 때 수주 기대감이 유효하다"고 설명했다.
이에 따라 올해 연간 영업이익 추정치를 기존 3조4천700억원에서 3조5천430억원으로 2% 올렸고, 내년 영업익 추정치도 4조660억원에서 4조4천240억원으로 9%가량 상향 조정했다.
그러면서 "최근 주가 상승에도 불구하고 목표주가 상향 조정으로 전날 종가 대비 27.6%의 상승 여력을 확보했다"며 투자의견을 '매수'로 유지했다.
한화에어로스페이스의 전날 종가는 전장 대비 0.95% 내린 104만8천원이다.
mylux@yna.co.kr
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