[특징주] 코스맥스, 증권가 목표가 줄하향에 18% 하락(종합)

[특징주] 코스맥스, 증권가 목표가 줄하향에 18% 하락(종합)


(서울=연합뉴스) 임은진 기자 = 코스맥스[192820]가 3분기 부진한 실적을 기록하면서 증권사들이 목표주가를 잇달아 하향 조정하자 주가가 11일 크게 하락했다.
한국거래소에 따르면 이날 코스맥스는 전 거래일 대비 17.84% 내린 15만5천700원에 거래를 마쳤다.
이는 이날 코스맥스에 대한 종목 보고서를 낸 증권사 14곳이 목표주가를 모두 내린 영향으로 풀이된다.
증권사들은 코스맥스의 3분기 실적에 대해 수익성이 아쉽다면서 하향 조정 배경을 설명했다.
앞서 코스맥스는 연결 기준 올해 3분기 영업이익이 427억원으로 지난해 동기보다 1.6% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 전날 공시했다.
이번 영업이익은 연합인포맥스가 집계한 시장 전망치 557억원을 23.3% 하회했다.
매출은 5천856억원으로 10.5% 증가했으나 순이익은 107억원으로 48.3% 줄었다.
한유정 한화투자증권[003530] 연구원은 "관세 리스크 대두로 한국 법인 매출액은 기존 가이던스(전망치)보다 낮은 수치인 작년 대비 10% 성장에 그쳤고, 중국산 저가 제품 공세에 따른 경쟁 심화로 인도네시아 법인 매출액은 작년 대비 33% 감소했다"고 설명했다.
그는 "연결 실적 개선을 책임지던 한국 법인의 수익성 악화가 우려스럽다"면서 목표주가를 27만원에서 22만원으로 내렸다.
정한솔 대신증권[003540] 연구원도 "국내 법인의 견조한 외형 성장이 유지되나 수익성은 단기 조정 국면"이라면서 "중국·미국 법인의 턴어라운드 속도가 주가 회복의 핵심 변수"가 될 것이라고 짚었다.
그러면서 목표주가를 기존 28만원 대비 21% 내린 22만원으로 제시했다.
이가영 삼성증권[016360] 연구원은 "영업 실적 악화에 더해 정기 세무 조사로 추징된 일회성 법인세(2019∼2024년 과소 계상분) 106억원까지 반영되면서 순이익이 당사 추정치를 무려 70% 하회했다"며 목표주가를 27만2천원에서 23만5천원으로 내렸다.
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