신한투자, 수양켐텍 M&A딜 마무리…"IB종합금융부 첫 성과"

신한투자, 수양켐텍 M&A딜 마무리…"IB종합금융부 첫 성과"


(서울=연합뉴스) 고은지 기자 = 신한투자증권은 국내 사모펀드 운용사인 SKS프라이빗에쿼티(SKS PE)와 공동업무집행조합원(Co-GP) 자격으로 특수화학소재 기업 수양켐텍의 경영권 인수(Buy-out) 거래를 마무리했다고 18일 밝혔다.
이번 거래는 올해 초 정근수 CIB총괄사장 직속으로 출범한 IB종합금융부의 첫 성과다.
신한투자증권과 SKS PE는 '아토모스스페셜티제1호 사모투자합자회사'를 결성해 총 500억원을 투입, 최대주주 및 특수관계인 측이 보유한 지분 76.9% 중 60%포인트를 확보했다.
또 최대주주가 16.9%포인트의 지분을 유지하며 회사의 안정적인 경영과 지속 성장을 지원하는 상생 구조를 구축했으며 지난달 27일 자금 납입이 완료돼 수양켐텍 경영권 인수 거래가 마무리됐다.
신한투자증권은 전략적투자자(SI)와 긴밀한 연대를 통해 거래의 성공을 주도했다고 자평했다.
특히 종합 기능성 화학소재기업 동성케미컬이 SI로 참여하며 거래가 급물살을 탔다고 전했다.
동성케미칼은 이번 거래를 통해 우선매수권(Call Option)을 부여받았다. 이는 향후 재무적투자자(FI)의 투자금 회수 안정성을 높이는 구조라고 신한투자증권은 설명했다.
신한투자증권 관계자는 "앞으로도 IB종합금융부를 필두로 경제 성장을 견인하고 기업 가치를 높일 수 있는 모험자본 공급을 지속해 실천해 나가겠다"고 말했다.
eun@yna.co.kr
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