DS증권, 한미약품 목표가↑…"비만신약 임상성공 가능성 커져"

DS증권, 한미약품 목표가↑…"비만신약 임상성공 가능성 커져"



(서울=연합뉴스) 황철환 기자 = DS투자증권은 한미약품[128940]에 대한 목표주가를 68만원에서 72만원으로 상향했다고 25일 밝혔다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.
김민정 연구원은 "비만·제2형 당뇨병 등 대사질환 치료제 후보물질 'HM17321'(UCN2 유사체)의 제넨텍향 기술이전을 통해 현재 진행 중인 임상 1상 단회투여(SAD) 결과가 성공적일 가능성이 커졌다"고 말했다.
앞서 한미약품은 로슈 그룹 자회사 제넨텍과 'HM17321'의 독점 라이선스 계약을 체결했다고 전날 밝혔다. 이에 따라 제넨텍은 한국을 제외한 전 세계에서 HM17321의 개발, 제조, 상업화에 대한 독점적 권리를 확보하게 됐다.
한미약품은 제넨텍으로부터 1억9천만 달러(약 2천620억원)의 계약 선급금을 수령하며, 계약 규모는 향후 임상 개발, 규제 승인·상업화 마일스톤(단계별 기술료)을 포함해 최대 23억 달러(약 3조2천억원)에 이르는 것으로 전해졌다.
김 연구원은 "이에 따라 HM17321 파이프라인 가치 약 1조3천315억원을 신규 반영했다"고 밝혔다.
또, 올해 4분기 비만치료제 에페글레나타이드가 출시를 앞두고 있고, 내년 상반기에는 또 다른 비만치료제 에셋인 'HM15275'의 임상 2상 데이터가 나올 예정이라면서 추가적인 기업가치 상승을 기대할 수 있는 상황이라고 진단했다.
다만, 올해 2분기 주요 자회사인 북경한미 영업이익이 계절적 비수기와 중국내 집중 구매 제도 영향 심화로 전년 대비 97.5% 급감한 6억원에 그치는 등 자회사 실적 부진이 당분간 지속될 가능성이 있다는 점은 주의할 대목이라고 짚었다.
한미약품의 현 주가는 전 거래일 종가 기준 54만원을 나타내고 있다.
hwangch@yna.co.kr
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