하나은행, 6억달러 규모 달러화 선순위채 발행

하나은행, 6억달러 규모 달러화 선순위채 발행
중국 베이징·상하이서 첫 투자설명회


(서울=연합뉴스) 채새롬 기자 = 하나은행은 총 6억 달러 규모의 미 달러화 선순위 채권을 발행했다고 14일 밝혔다.
이번 발행은 5년 만기와 3년 만기의 고정금리채로 구성됐으며, 최초 제시금리 대비 최종 가산금리를 각각 30bp(bp=0.01%P), 33bp 낮춰 발행금리를 5년물 연 5.50%, 3년물 연 5.25%로 확정했다.
이 선순위채는 국제 신용평가사인 스탠더드앤드푸어스(S&P)와 무디스(Moody's)로부터 각각 'A+'와 'Aa3'의 신용등급을 받았다.
하나은행은 처음으로 중국 베이징과 상하이에서 투자설명회(NDR)를 열어 신규 투자 수요를 확보했다고 강조했다.
하나은행 자금부 관계자는 "글로벌 금융시장의 불확실성이 지속되는 상황에서도 해외 투자자들의 높은 관심과 신뢰를 바탕으로 성공적인 채권 발행을 이뤄냈다"고 자평했다.
srchae@yna.co.kr
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