[28일 증권사 추천종목]GS홈쇼핑·비에이치아이 등

◆우리투자증권

<신규추천종목>

- GS홈쇼핑(전반적인 소비회복 가능성 및 모바일 부문의 높은 성장성, 그리고 유형상품시장 내(패션 및 생활용품) 안착 등으로 안정적인 성장 전망. 3분기는 계절적 비수기임에도 불구하고 총취급고는 전년 동기 대비 7.5% 늘어난 7559억원, 영업이익은 1.7% 증가한 340억원으로 호실적 예상. 올해 연간 모바일 채널 예상 매출액이 2166억원(매출비중 6.7%)에 달하며 급성장중인 점에 주목. 또 방송사업자(SO) 수수료 협상이 홈쇼핑업체에 유리하게 전개될 것으로 예상됨에 따라 수익성 개선에 기여할 전망)

- 에스엠(최근 'SM Town in Beijing' 콘서트에 7만명 수준의 관람객을 동원하면서 중국 시장에서의 성공 가능성 확인. 특히 엑소(EXO)라는 라인업이 추가되면서 슈퍼주니어나 동방신기에 이은 흥행성 높은 아티스트 라인업 발굴도 긍정적. 3분기 실적은 동방신기의 일본 돔투어 70만명, 슈퍼주니어 일본 돔투어 10만명, EXO의 앨범 판매량 45만장 등으로 양호한 실적 예상. 여기에 4분기 샤이니 미니 5집, 동방신기 일본 스타디움 콘서트(15만 명) 등으로 하반기 실적 개선세 지속 전망)

<추천제외종목>

- 삼성전기(주가 변동성 확대 예상)

- 대양전기공업(단기적 주가 불확실성)

◆대신증권

<신규추천종목>

- 비에이치아이(올 하반기부터 수주 증가 구간으로 진입하며 양호한 주가 수준 시현. 내년 동남아에서 순환유동층(CFB) 보일러와 미국 배열회수보일러(HRSG) 시장 진입하며 외형 성장 기대)

- 상신브레이크(보쉬(BOSCH)에 대한 매출 급증. BOSCH 서비스센터가 1500곳에서 2000곳으로 확대 됨에 따라 수혜 예상. 쓰촨현대상용차 진출 수혜 기대. 매출처 다변화에 따른 RE제품 영업이익률(OPM) 15%이상으로 비중 증가 시 전체 이익률 동반 상승)

- LIG손해보험(자동차보험 손해율의 경쟁사와의 격차 축소, 장기위험 손해율 개선을 바탕으로 한 핵심 수익성 개선은 자기자본이익율(ROE)을 경쟁사 수준인 14.5%로 증가시킴. 내년 기준 주가순자산비율(P/B) 밸류에이션은 0.8배로 매력적인 수준. 후순위채 3000억원 발행에 대한 이사회 결의 마무리로 낮은 위험기준 자기자본(RBC) 문제가 해결, 자사주 매각 가능성도 없어지면서 오버행에 대한 부담도 축소)

- 이엠코리아(현대중공업 캡티브 마켓(captive market) 확보. 밸러스트 매출 본격화로 실적 개선세 뚜렷)

- 대동(한일이화 대주주변경 이후 시너지효과 발생. 현대차, 기아차 중국공장 생산량 증가에 따라 중국법인 실적 호조세 지속 전망)

한경닷컴





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