[11일 증권사 추천종목]SK브로드밴드·LG전자 등

◆대신증권

<신규추천종목>

-SK브로드밴드(IPTV는 손익분기점 도달 후에는 이익 레버리지 효과 큼. 2분기 243만명. 4분기 270만명 시점부터 흑자 가능. B2B는 자본투자(CAPEX) 집행을 통해 커버리지 확장하면서, 전용회선과 기업용전화 가입자 증가. 올햐 매출액 전년 대비 10.5%, 내년 10.7% 증가 전망)

-LG이노텍(조명향 LED 매출 비중 확대, 원가 개선으로 LED 사업부 영업적자 축소 진행, 조기 흑자전환 가능성. 글로벌 전략 거래선내 신제품 출시로 모바일 관련 부품 (카메라모듈) 공급 증가)

-CJ제일제당(식품 호조세 지속되는 가운데 해외바이오 실적개선으로 3, 4분기 이익개선폭 증가 폭 크게 확대 전망. 해외 바이오 올해로 대규모 투자 마무리되면서 향후 투자부담 크게 감소하며 현금흐름의 큰 폭의 개선과 재무구조 개선 기대)

<추천제외종목>

-아모레퍼시픽(종목제외)

-파라다이스(종목제외)

-LG디스플레이(종목제외)

◆신한금융투자

<신규추천종목>

-다음(하반기 광고와 상거래 사업 확장에 따른 매출 고성장 기대. 내년 카카오 매출액 5689억원(+45% YoY), 영업이익률 58%예상)

<추천종목제외>

-현대비앤지스틸(시세부진)

◆하나대투증건

<신규추천종목>

-한국가스공사(판매량 둔화에도 불구하고 연료비 연동제로 이익 안정성 확보. 이라크와 미얀마 가스전 생산량 증가로 이익 본격화 기대)

-LG전자(G3와 미들엔드 라인업이 강화되며 MC 사업부의 중익 가능. 3Q MC사업부 영업이익은 1331억 원으로 2Q 대비 55% 증가 전망)

-아모레퍼시픽(면세점 고성장으로 2분기 기대치 상회하는 호실적 기록 전망. 중국 원브랜드샵 시장 본격화, 추가적인 성장 동력으로 작용)

-CJ제일제당(2분기 영업이익은 1234억 원으로 전년동기대비 54.6% 증가. 3분기부터 라이신 판매가 10% 인상분 반영으로 실적 개선 기대)

-KT(이동전화 가입자당매출액(ARPU) 성장, 인건비 감소로 실적 개선 전망. 부동산 및 구리선 가격 상승으로 순자산 증가 효과 기대)

-대우증권(삼성에버랜드 IPO 대표주관사 선정으로 IB경쟁력 회복 기대. 보유채권 15조 원으로 증권사 중 최대규모. 우호적 금리환경도 긍정적)

<추천종목제외>

-LIG손해보험(종목제외)

-CJ오쇼핑(종목제외)

-삼성물산(종목제외)

-LG전자(종목제외)

-LG화학(종목제외)

-NAVER((종목제외)

한경닷컴



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