"포스코ICT, 긴 호흡으로 접근…목표가↓"-신한

[ 권민경 기자 ] 신한금융투자는 10일 포스코ICT에 대해 3분기 실적이 예상을 밑돌 것이라며 긴 호흡으로 접근해야 한다는 판단 아래 목표주가를 1만원에서 7500원으로 내려잡았다.

최준근 연구원은 "3분기 매출은 2534억원, 영업이익은 103억원으로 기존 추정치(영업익 188억원) 대비 부진할 전망"이라며 "포스코 브라질 제철소 관련 매출 반영이 미비했고, 포스코LED 등 주요 자회사 실적 개선도 지연되고 있다"고 설명했다.

영업이익 감소는 상대적으로 커, 3분기 영업이익률은 4.1%로 전년 대비 하락할 것으로 전망했다. 이는 수익성 높은 철강부문 매출 비중 감소가 주요 원인이라고 최 연구원은 분석했다.

그는 내년 포스코ICT의 투자 포인트는 본사 수익성 개선과 자회사 실적 턴어라운드(회복)가 될 것으로 꼽았다. 하지만 자회사 실적 회복 가능성에 대해서는 보수적 관점을 유지했다. 중국산 저가 제품에 따라 포스코LED 등이 속한 산업 내 경쟁이 치열하기 때문이다.

최 연구원은 "향후 그룹내 구체적인 투자 규모와 시기에 대한 결정 이후 성장성이 부각될 것"이라고 내다봤다.

한경닷컴 권민경 기자 kyoung@hankyung.com



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