"SK하이닉스, 낸드메모리 경쟁력 회복해야…목표가↓"-IBK

[ 조아라 기자 ] IBK투자증권은 16일 SK하이닉스에 대해 올해 1분기 실적이 시장 기대치(컨센서스)를 밑돌 것으로 내다봤다. 목표주가는 기존 3만8000원에서 3만6000원으로 내려잡고 투자의견 '매수'를 유지했다.

이승우 연구원은 "1분기 실적 매출과 영업이익이 각각 3조9000억원과 5600억원으로 컨센서스와 IBK의 기존 추정치를 밑돌 것으로 보인다"며 "낸드 메모리 원가 개선도 기대에 미치지 못할 것"이라고 말했다.

이 연구원은 또 올해 실적 둔화 폭이 커질 것이라고 내다봤다.

그는 "올해 예상 매출액과 영업이익이 전년보다 각각 11%와 54% 감소한 16조7000억원, 2조4000억원으로 예상한다"며 "D램 영업마진은 지난해 30%대 후반에서 20%대 중반으로 하락할 것으로 보이고 낸드메모리의 적자폭은 커질 것으로 보인다"고 말했다.

이어 "올해 실적 둔화분의 상당 부분이 주가에 반영됐다"며 "낸드메모리 경쟁력 회복과 글로벌 경기 회복 정도가 향후 주가 방향을 결정하는 중요한 변수가 될 것"이라고 덧붙였다.

조아라 한경닷컴 기자 rrang123@hankyung.com



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