[마켓인사이트]KEB하나은행, 이달 말 2000억 코코본드 발행

Tier2·금리 연 2.5% 이상


이 기사는 11월02일(06:13) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다

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KEB하나은행이 자본 확충을 위해 이달 말 2000억원 규모의 조건부자본증권(코코본드)을 발행한다.

2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하나은행은 이날 2000억원어치 코코본드 발행을 대행할 증권회사로 KB투자증권을 선정했다. 채권 형태는 후순위채(Tier2), 만기는 10년이다. 이달 25일 발행이 목표다.

코코본드는 발행 회사가 자본 부족 등 어려움을 겪으면 이자 지급이 중단되거나 원금이 전액 상각되는 채권이다. 회계상 자본으로 인정되기 때문에 자기자본비율을 높이기 위해 발행한다.

채권 금리는 연 2.5%가 넘을 것으로 예상된다. 10년 만기 국고채 금리(1일 현재 연 1.73%)보다 0.7%포인트 이상 높은 수준이다. 하나은행 관계자는 “연말로 예상되는 미국의 금리 인상에 대비해 선제적으로 코코본드 발행을 결정한 것”이라고 했다. 하나은행은 지난 6월에도 2000억원어치 코코본드를 발행했다. 발행 금리는 당시 10년 만기 국고채 금리보다 0.9%포인트 가까이 높은 연 2.45%였다.

하나은행에 이어 기업은행과 신한은행도 각각 3000억원과 5억달러 규모의 코코본드 발행을 추진 중이다.

하헌형 기자 hhh@hankyung.com



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