[마켓인사이트]한국도로공사, 4억달러 글로벌본드 발행

3년 만기 변동금리…3개월 라이보에 0.7%포인트 가산


이 기사는 04월13일(11:07) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다

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13일 투자은행(IB)업계에 따르면 한국도로공사는 4억달러(약 4538억원) 규모 글로벌본드를 지난 11일 발행했다.

3년 만기 변동금리부 채권으로 발행금리는 3개월 라이보(3m Libor)에 0.7%포인트 가산한 수준으로 결정됐다. 지난 11일 기준으로 추산하면 연 1.855%다. 채권 발행실무는 노무라증권, 도이치증권, 씨티글로벌마켓증권, BOA메릴린치가 맡았다.

한국도로공사는 2014년과 2015년 글로벌본드 발행을 추진했지만 채권 금리를 두고 투자자들과의 이견을 좁히지 못해 중도에 포기했다. 그 대신 2015년 3월 대만 시장에서 9억 위안 규모 포모사 본드를 발행해 자금을 조달했다.

이 회사는 이번에 조달한 자금을 다음달 말 만기가 도래하는 5억 달러 규모 글로벌본드를 차환하는데 사용할 계획이다. 국제 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)와 무디스는 이 글로벌본드의 신용등급을 각각 ‘AA’와 ‘Aa2’로 평가했다. 한국의 국가 신용등급과 같은 수준이다.

김진성 기자 jskim1028@hankyung.com



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