지분 약 30%..이르면 내일 SPA 체결
오릭스·한투파 1천억 미만 투자
이 기사는 06월29일(15:58) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다
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카카오 콜택시 서비스인 카카오택시와 대리운전 호출 서비스인 카카오드라이버가
글로벌 사모펀드(PEF) 운용사인 TPG에 지분 약 30%를 팔아 5000억원의 투자자금을 유치한다. 세계 최대 차량공유 업체인 우버에 투자하고 있는 TPG와 제휴를 통해 카카오도 카카오택시를 해외에 진출시킬 계획이다.
29일 투자은행(IB)업계에 따르면 카카오는 모빌리티사업부의 경영권 없는 지분을 5000억원에 TPG에 매각하기로 합의하고 이르면 내일 주식매매계약(SPA)을 체결할 예정이다. 카카오가 모빌리티 사업부를 분사해 100% 자회사로 만들고 이 신설 자회사 주식(신주+구주)을 TPG에 파는 상장 전 지분투자(프리 IPO) 방식이다.
양측은 매각지분을 공개하지 않기로 했다. 거래가 마무리되면 TPG가 약 30%의 지분을 보유하는 것으로 알려졌다. 일본계 PEF인 오릭스와 한국투자파트너스도 1000억원 미만의 금액을 투자할 계획이다. 한때 손정의 회장의 소프트뱅크도 카카오모빌리티 지분투자에 관심을 보였으나 성사되지는 않았다.
매각 측 관계자는 "계약서 문구를 조율하는 작업이 남았을 뿐 매각 지분과 금액은 확정했기 때문에 늦어도 다음주 초까지는 계약을 체결할 것"이라고 말했다.
세계 4대 PEF 운용사인 TPG는 지난해 한국에 사무소를 연 이래 처음 성사시키는 기업 인수합병(M&A) 거래다. TPG가 카카오택시에 관심을 보인 것은 국내 콜택시 서비스 앱(응용프로그램) 시장에서 압도적인 시장 점유율을 확보한 데다 카카오드라이버 이용자도 급증하고 있어 기업 가치가 커질 것이란 기대 때문이다. IB업계 관계자는 “카카오택시의 수익화 방안도 확정된 만큼 몸값이 크게 높아질 것”이라고 말했다.
카카오택시는 국내 최대 콜택시 서비스다. 서비스를 시작한 지 2년 만인 지난 3월 말 기준으로 1400만명의 가입자와 29만명의 택시기사를 회원으로 확보했다. 카카오택시 회원들은 하루 최대 150만회까지 택시를 불렀다. 카카오택시는 지금까지 2억회를 운행했다. 카카오드라이버도 지난 2월 말 현재 220만명의 가입자가 880만건을 호출하는 등 대리운전업계에 새 바람을 일으키고 있다.
카카오도 경영권을 포함하지 않은 지분을 TPG에 팔아 신사업을 위한 투자비를 마련할 수 있다. 특히 TPG가 우버에 투자한 운용사라는데 기대가 큰 것으로 알려졌다. TPG는 2013년 구글의 자회사인 구글벤처스와 공동으로 우버에 2억5800만달러를 투자했다. 지난해엔 골드만삭스 피델리티 등과 100억달러를 추가 투자하기도 했다.
카카오는 지분 매각으로 확보하는 자금을 카카오택시의 해외 진출에 투자할 계획인 것으로 알려졌다. 업계 관계자는 “기존 택시업계의 ‘파이’를 빼앗아 성장한 우버와 달리 카카오택시는 기존 제도와 협업해 성장한 서비스라는 점에서 글로벌 경쟁력을 갖고 있다”고 말했다.
카카오는 모건스탠리와 법무법인 태평양으로 매각주관사단을 꾸렸다. TPG는 재무자문 없이 김앤장 법률사무소를 법률자문으로 선정했다.
정영효 기자 hugh@hankyung.com
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오릭스·한투파 1천억 미만 투자
이 기사는 06월29일(15:58) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다
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카카오 콜택시 서비스인 카카오택시와 대리운전 호출 서비스인 카카오드라이버가
글로벌 사모펀드(PEF) 운용사인 TPG에 지분 약 30%를 팔아 5000억원의 투자자금을 유치한다. 세계 최대 차량공유 업체인 우버에 투자하고 있는 TPG와 제휴를 통해 카카오도 카카오택시를 해외에 진출시킬 계획이다.
29일 투자은행(IB)업계에 따르면 카카오는 모빌리티사업부의 경영권 없는 지분을 5000억원에 TPG에 매각하기로 합의하고 이르면 내일 주식매매계약(SPA)을 체결할 예정이다. 카카오가 모빌리티 사업부를 분사해 100% 자회사로 만들고 이 신설 자회사 주식(신주+구주)을 TPG에 파는 상장 전 지분투자(프리 IPO) 방식이다.
양측은 매각지분을 공개하지 않기로 했다. 거래가 마무리되면 TPG가 약 30%의 지분을 보유하는 것으로 알려졌다. 일본계 PEF인 오릭스와 한국투자파트너스도 1000억원 미만의 금액을 투자할 계획이다. 한때 손정의 회장의 소프트뱅크도 카카오모빌리티 지분투자에 관심을 보였으나 성사되지는 않았다.
매각 측 관계자는 "계약서 문구를 조율하는 작업이 남았을 뿐 매각 지분과 금액은 확정했기 때문에 늦어도 다음주 초까지는 계약을 체결할 것"이라고 말했다.
세계 4대 PEF 운용사인 TPG는 지난해 한국에 사무소를 연 이래 처음 성사시키는 기업 인수합병(M&A) 거래다. TPG가 카카오택시에 관심을 보인 것은 국내 콜택시 서비스 앱(응용프로그램) 시장에서 압도적인 시장 점유율을 확보한 데다 카카오드라이버 이용자도 급증하고 있어 기업 가치가 커질 것이란 기대 때문이다. IB업계 관계자는 “카카오택시의 수익화 방안도 확정된 만큼 몸값이 크게 높아질 것”이라고 말했다.
카카오택시는 국내 최대 콜택시 서비스다. 서비스를 시작한 지 2년 만인 지난 3월 말 기준으로 1400만명의 가입자와 29만명의 택시기사를 회원으로 확보했다. 카카오택시 회원들은 하루 최대 150만회까지 택시를 불렀다. 카카오택시는 지금까지 2억회를 운행했다. 카카오드라이버도 지난 2월 말 현재 220만명의 가입자가 880만건을 호출하는 등 대리운전업계에 새 바람을 일으키고 있다.
카카오도 경영권을 포함하지 않은 지분을 TPG에 팔아 신사업을 위한 투자비를 마련할 수 있다. 특히 TPG가 우버에 투자한 운용사라는데 기대가 큰 것으로 알려졌다. TPG는 2013년 구글의 자회사인 구글벤처스와 공동으로 우버에 2억5800만달러를 투자했다. 지난해엔 골드만삭스 피델리티 등과 100억달러를 추가 투자하기도 했다.
카카오는 지분 매각으로 확보하는 자금을 카카오택시의 해외 진출에 투자할 계획인 것으로 알려졌다. 업계 관계자는 “기존 택시업계의 ‘파이’를 빼앗아 성장한 우버와 달리 카카오택시는 기존 제도와 협업해 성장한 서비스라는 점에서 글로벌 경쟁력을 갖고 있다”고 말했다.
카카오는 모건스탠리와 법무법인 태평양으로 매각주관사단을 꾸렸다. TPG는 재무자문 없이 김앤장 법률사무소를 법률자문으로 선정했다.
정영효 기자 hugh@hankyung.com
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