[마켓인사이트] 씨에스윈드, 405억 교환사채 발행...삼현엔지 인수자금

≪이 기사는 02월21일(15:19) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫

풍력발전 업체 씨에스윈드가 405억원 규모의 교환사채(EB)를 발행하기로 했다. 보유 자기주식을 기초로 발행할 계획이며 인수대금 일부는 삼현엔지니어링 인수대금으로 쓴다.

씨에스윈드는 자사주 94만6261주(지분 7.43%)를 기초자산으로 하는 EB 405억원어치를 안다자산운용 등이 설정한 사모펀드와 KB증권 한양증권 NH투자증권 신한금융투자 효성캐피탈 등을 대상으로 발행한다고 21일 공시했다. 발행일은 오는 23일이며 주당 교환가격은 4만2800원으로 설정됐다. EB 만기는 5년이며 이달 28일부터 주식으로 교환이 가능하다.

이 회사는 풍력발전 업체인 삼현엔지니어링 지분 34.13%를 구주 인수와 유상증자 참여방식으로 131억원에 인수했다. 인수금액을 차입금으로 미리내고 향후 EB 발행자금으로 상환하는 것으로 알려졌다. 삼현엔지니어링의 2016년 매출은 452억원, 순이익은 96억원이었다.

김익환 기자 lovepen@hankyung.com



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