"삼성전자, 2분기 최대 영업익 행진 이어갈 전망"-IBK

IBK투자증권은 9일 삼성전자에 대해 1분기 실적이 예상치를 크게 웃돌았고 2분기에도 최대 영업이익 기조를 이어갈 전망이라고 분석했다. 투자의견 '매수'와 목표주가 330만원을 유지했다.

김운호 IBK투자증권 연구원은 "삼성전자의 1분기 잠정 영업이익은 15조6000억원으로 이전 보고서에서 예상한 14조5000억원을 크게 상회했다"며 "2분기에도 사상 최대 실적은 이어질 것"이라고 밝혔다.

1분기 반도체, IM(인터넷·모바일) 부문 영업이익이 예상치를 상회한 것으로 추정했다. D램 사업부의 제품 구성비 개선에 따른 수익성 제고 효과와 퀄컴 로열티 관련 충당금 환입에 따른 영향으로 추정했다.

아울러 반도체 업황 개선은 상당기간 지속될 전망이고, 디스플레이 부문 실적도 2분기부터 서서히 개선될 것으로 예상했다. 모바일 수익성은 2분기까지 높은 수준을 유지할 수 있을 것으로 전망했다.

김 연구원은 "반도체 사업부의 영업이익이 당분간 성장세를 지속할 전망이고 유기발광다이오드(OLED) 매출과 수익성이 2분기부터 서서히 개선될 것"이라며 "현재 주가는 이익 개선을 충분히 반영하지 않은 수준"이라고 판단했다.

오정민 한경닷컴 기자 blooming@hankyung.com



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