롯데지주, 올 두 번째 영구채 발행 2024-10-04 17:58:26

특징이다. 롯데지주가 영구채의 콜옵션(조기상환권)을 행사하지 않으면 금리를 더 인상해야 한다는 조건(스텝업)도 붙었다. 롯데지주가 영구채를 발행한 것은 올 들어 두 번째다. 지난 3월 2000억원어치를 발행한 바 있다. 금리는 연 5.598~5.710%였다. 영구채는 일반적으로 금융지주나 은행·보험사를 비롯한 금융회사들이...

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고려아연 '쩐의 전쟁'에 몰래 웃는다…2500억 버는 회사들 [김익환의 컴퍼니워치] 2024-10-04 14:19:45

이자비용은 1809억원이다. 차입금 조기상환권 등을 반영하면 이자비용은 더 줄어들 수 있다. MBK파트너스는 NH투자증권으로부터 1조6270억원가량을 조달하면서 700억원의 이자비용이 예상된다. 물론 조기상환에 나설 가능성이 높은 만큼 이자비용은 이를 밑돌 가능성은 있다. 공개매수 경쟁이 한층 격화되면 차입금 조달도...

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절박함 간파한 메리츠…고려아연에 연 7% 고금리 1조 대출 2024-10-02 15:03:44

사모사채에 대한 콜옵션(조기상환권)을 부여받았다는 분석도 내놨다. 고려아연이 이처럼 높은 금리로 조달하는 것은 그만큼 상황이 급박하다는 의미다. 고려아연 최윤범 회장은 영풍·MBK파트너스와 경영권 분쟁을 겪고 있다. 영풍 등이 공개매수로 경영권을 확보하는 데 대항하기 위해 고려아연이 자사주 매입 카드를 꺼내...

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美 '빅컷' 이후 회사채 첫 주자 ABL생명…후순위채 수요예측 완판 ‘성공’ 2024-09-20 16:39:23

후 콜옵션(조기상환권) 조건이 달렸다. 공모 희망 금리로는 5.4%~6.0%를 제시했다. 수요예측 결과 총 2230억원 매수 주문이 접수됐다. 확보한 자금은 신 지급여력비율(K-ICS·킥스) 개선을 위해 투입된다. 이번 후순위채를 통해 ABL생명의 K-ICS 수치는 올해 2분기 기준 144.48%에서 20.38%포인트 증가한 164.86%로 늘어날...

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반포사옥까지 팔아 3000억 뒷바라지…이수화학의 '밑빠진 독' [김익환의 컴퍼니워치] 2024-09-11 16:54:50

조기상환권을 무조건 행사한다. 이수화학도 1년 6개월 뒤 영구채를 상환할 전망이다. 특수목적회사(SPC)인 하이브라운이 이 영구채를 기초자산으로 자산유동화증권을 발행한다. 한양증권이 이 유동화증권의 주관사다. 이수건설의 모회사인 이수화학이 이수건설 영구채의 신용보증을 제공한다. 이수건설이 영구채를 상환하지...

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• #반포사옥까지 팔아

DN솔루션즈 기업공개 늦춰지나…재무적투자자 자금 일부 조기상환 2024-09-02 16:00:58

있다. 이번에 FI가 보유한 영구채 1700억원 가운데 조기상환권이 달린 30%를 미리 상환하는 것이다. DN솔루션즈는 지난 4월 미래에셋증권, 삼성증권, UBS증권 등을 주관사로 선정하며 상장 작업에 착수했다. 하지만 내년 1월까지 상장을 마무리하기엔 시일이 촉박하다. 이번에 일부 금액을 조기 상환한 만큼 좀더 여유를 두...

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• #DN솔루션즈 기업공개 #상장 #솔루션즈 #상환 #교환사채 #보유 #지엠티홀딩스

DN오토모티브, FI 영구채 일부 조기상환...DN솔루션스 상장 시기 조율 2024-08-27 16:42:54

보유한 영구채 1700억원 가운데 조기상환권이 달린 30%를 미리 상환하는 것이다. FI가 보유한 잔여 영구채 약 1200억원에 대해선 만기를 연장하거나 추가로 상환하는 방안 등을 논의할 것으로 전망됐다. DN솔루션즈는 지난 4월 미래에셋증권, 삼성증권, UBS증권 등을 주관사로 선정하며 상장 작업에 착수했다. 다만 내년...

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"통장에 월급처럼 따박따박 꽂힌다"…뭉칫돈 몰리더니 '완판' [일확연금 노후부자] 2024-08-27 08:37:32

불릴까요. 그건 신종자본증권의 콜옵션(조기상환권) 때문입니다. 신종자본증권에는 통상 발행 시점 5년 뒤 콜옵션 조건이 붙습니다. 콜옵션은 말 그대로 ‘옵션’이기 때문에 발행사가 행사 여부를 정할 수 있습니다. 이론적으론 콜옵션을 행사하지 않을 수도 있다는 의미죠. 하지만 국내 금융시장에서 신종자본증권 콜옵션...

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전략기술에 5년간 30조 이상 투입…선도급 분야 6개 만든다 2024-08-26 17:00:41

등 추격 분야는 전략기술 조기상용화를 추진한다. 양자와 우주항공, 수소 등 미래도전 분야는 기술격차를 따라잡을 공공 주도 혁신도전 프로젝트에 집중하고, 가치공유국과 협력 및 다자협력 체계 참여를 지향한다. 정부는 이런 정책을 통해 세계 선도급 기술을 6개 분야로 늘리는 한편 전략기술 기반 유니콘급 기업 15개...

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