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'한국토지신탁' 52주 신고가 경신, 전일 외국인 대량 순매수 2025-05-30 09:18:15
- 1Q25 Review - 한화투자증권, BUY 05월 30일 한화투자증권의 송유림 애널리스트는 한국토지신탁에 대해 "1분기 실적은 영업수익 372억 원, 영업이익 -46억 원, 지배주주순이익 86억 원을 기록했다. 영업수익은 수수료수익 및 이자수익 영향으로 전년동기 대비 감소를 나타냈으나, 수수료 수익 감소는 일시적인 요인으로...
'동양이엔피' 52주 신고가 경신, Valuation 저평가 + 높은 자산가치 2025-05-30 09:18:10
안정적인 재무구조: 동사의 1Q25 순현금은 1,298억원(별도), 장기투자증권(해외채권 & 지분상품) 765 억원을 합산하면 2,063억원 규모로 시가총액을 상회한다. 2) 둘째, 성장성 & 리스크: 과거 15W(번들) 공급에서 고객사(S사)를 통한 B2C 판매로 전환(2022년 이후)되면서, 25W~65W 고전압 제품으로 판매 비중이 확대되고...
'삼성중공업' 52주 신고가 경신, FLNG야 부탁해 - pure value pick - 유안타증권, BUY(신규) 2025-05-30 09:15:00
프로젝트는 1Q25말 기준 진행률 54%로 건조공정 진행중. Cedar FLNG는 2분기말 설계 마무리되며 3분기부터 본격 매출인식 시작될 예정. 1Q21 수주한 20척의 컨테이너선 중 잔여 5척의 3Q25F내 공정 종료 이후 해당인력 FLNG 공사투입으로 해양매출 점진적 증가할 전망. 향후 Coral의 FID, Delfin 2호기의 단가상승 등을...
'NH투자증권' 52주 신고가 경신, 전일 기관 대량 순매수 2025-05-30 09:14:55
Top pick으로 추천: 1Q25 기준 7.2조원으로 IMA 인가 요건에 근접한 만큼 연내 인가를 도전해볼 만 하다. 다만 발행어음 한도에 아직 여유가 있고 보수적인 운용 기조, IMA 실효성을 감안 시 자본 축적보다는 주주환원에 힘을 실을 가능성이 높다. 이에 기반해 2025E 총주주환원율은 53.0%를 예상한다. 커버리지 증권사 중...
'키움증권' 52주 신고가 경신, 외국인 4일 연속 순매수(5.6만주) 2025-05-30 09:12:55
발행어음 관련 손익은 약 900억원 수준이 예상된다. 1Q25 별도 자기자본은 5.2조원 수준으로 당장 발행어음 인가를 앞두고 있어 자본 축적 보다는 주주환원 강화에 힘을 실을 가능성이 높다. 추가 증자가 없다면 IMA 라이선스 취득까지는 최소 4~5년이 걸릴 것으로 예상된다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY(신규)',...
'엠앤씨솔루션' 52주 신고가 경신, 청출어람이청어람(靑出於藍而靑於藍) - KB증권, BUY 2025-05-29 15:33:10
1Q25 실적 (K-IFRS 별도)은 매출액 751억원 (+51.7% YoY), 영업이익 95억원 (+413.2% YoY, 영업이익률 12.7%)의 양호한 실적을 기록했다. 연간 매출액의 80~90%가 기존 수주잔고에서 발생하는 사업의 특성상 2분기 이후에도 매출과 이익의 고성장이 지속될 전망이다. 이에 따라 올해 연간 실적은 매출액 4,083억원 (+44.4%...
'한솔홀딩스' 52주 신고가 경신, 턴어라운드 본격화 - DS투자증권, BUY 2025-05-29 13:12:10
턴어라운드 본격화: 1Q25 연결 매출 2,766억원 (+165% YoY), 영업이익 83억원 (흑자전환). 한솔 로지스틱스 연결 편입과 주요 자회사 수익성 개선 영향. 별도 기준 매출 111억원 (+18% YoY), 영업이익 78억원 (+32% YoY). 배당 수익 증가 및 비용 절감 효과"라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '3,600원'을 제시했다....
'케이카' 52주 신고가 경신, 전일 기관 대량 순매수 2025-05-29 09:40:15
애널리스트는 케이카에 대해 "지난 1Q25 영업이익은 분기 최대 실적을 기록. 이는 시장 위축에도 점유율 상승, ASP 상승, 대당마진 개선 등 질적 성장이 효과 보인데 기인. 높은 영업 효율성 지속, B2B 비대면 매입 전략 이후 손익 개선된 점, 프리미엄 매물 확보 경쟁에서 우위를 보인 점 때문. 중고차 수요 강세와 경기...
'HD한국조선해양' 52주 신고가 경신, 제한적인 리스크, 열려있는 상방 - 유안타증권, BUY(신규) 2025-05-29 09:34:10
최종 수혜주: 동사는 1Q25 별도기준 배당수익 W418bn을 인식. 이는 HD현대중공업 (W139bn), HD현 대삼호 (W265bn), HD현대미포(W12bn)의 배당수익 덕분인데, HD현대중공업과 HD현대미 포의 FY25-27F 영업이익률이 매출인식 신조선가의 상승에 따른 본격적인 회복세에 돌입함에 따라 향후 더욱 높은 배당수익의 수혜주가 될...
'한국금융지주' 52주 신고가 경신, 레버리지에 기반한 실적 개선 기대감 - SK증권, 매수 2025-05-29 09:31:35
시현했으며 발행어음 등을 바탕으로 적극적으로 레버리지를 활용(1Q25 기준 자기자본 대비 발행어음 비중 미래에셋 78%, NH 투자 98% vs 한국투자증권 177%)하여 채권 등 운용손익에서 큰 폭으로 이익을 확보하는 모습이 나타났다. 향후 IMA 인가까지 확보할 경우 발행어음(별도 자기자본의 200%)에 더해 자기자본의 100%...
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