삼성생명 “전문 인력이 강점…고객에 품격 있는 상담 제공” 2025-04-01 06:00:18

패밀리오피스 센터는 국제공인재무설계사(CFP), 국제공인재무분석사(CFA), 국제재무위험관리사(FRM), 국제부동산투자분석사(CCIM) 등 다방면의 금융 전문가들로 구성돼 있다. 정명훈 삼성생명 WM팀장·상무는 “삼성생명 프라이빗뱅킹(PB) 서비스의 가장 큰 강점은 바로 전문성 있는 인적 자원”이라며...

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툴젠 유종상 사장 신임 대표이사로 내정 2025-03-27 10:21:36

한국공인회계사(KICPA) 자격을 보유한 재무·회계 전문가다. 삼일회계법인, 유진자산운용, 부광약품 등에서 회계자문, 펀드운용, 투자유치 및 재무관리 등의 분야에서 성공적인 경험을 쌓으며 제약·바이오 기반 CFO로서의 역량을 입증했다. 하 상무는 효율적 자금 운용, 전략적 재무 관리, 체계적인 경영 전략으로 툴젠의...

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• #툴젠 유종상 #툴젠 #연구개발 #사장 #상무 #신임 #유전자 #경험

[더 라이프이스트-구건서의 은퇴사용설명서] 은퇴지옥을 벗어나는 방법 2025-03-24 17:23:31

은퇴 시점에는 어느 정도의 자금이 필요할까? 재무설계 전문가들은 최소한 연간 지출의 25배 수준의 자금을 확보했을 때 경제적 독립이 가능하다고 말한다. 가장 좋은 방법은 은퇴 전 1년 동안 지출을 모니터링하고, 그에 맞는 노후 자금을 확보해 두는 것이다. 만약 자금이 부족하다면 은퇴 후에 계획을 수정해 필요한 노...

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한경협, 경영닥터제 발대식…협력사 23곳에 맞춤형 설루션 제공 2025-03-19 15:00:01

시작된 기업 동반성장 프로그램으로, 경영 전문가들이 협력사에 경영·마케팅, 기술·생산·품질, 자금·재무 등 설루션을 제공하는 프로그램이다. 이번 프로그램에는 삼성디스플레이, 포스코, 현대위아, 한화시스템, 고려아연 등 대·중견기업 11곳과 협력사 23곳이 참여했다. 이날 발대식에서는 작년 2기 프로그램에 참여...

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• #한경협 경영닥터제 #프로그램 #경영 #경영닥터제 #협력사

한국 MDRT 협회 23기 출범, '선택' 슬로건과 함께 역대 최대 얼리버드 등록 기록 2025-03-12 13:00:03

협회는 1927년 미국 테네시주의 멤피스에서 시작된 보험·재무 설계사들의 모임으로, 전 세계 80여개국, 9만여명의 회원이 모인 전세계적인 전문가 단체다. MDRT는 매년 엄격한 자격 기준을 충족해야만 회원 자격을 유지할 수 있는 단체로, 생명보험 분야에서 '명예의 전당'으로 불린다. MDRT 회원들은 업계 최고의...

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• #한국 MDRT #회원 #협회 #자격 #한국 #선택 #다양 #참여

"노후자금 TDF 주목표는 개인화…AI가 다변화에 도움" 2025-03-11 11:42:32

적극적으로 시도되고 있다는 진단이 나왔다. 금융기술 전문가인 김장호 고려대 기술경영전문대학원 교수는 11일 한국투자신탁운용이 서울 여의도에서 개최한 'ACE 자산배분(TDF) 투자 세미나'에서 "개인의 필요에 따라 글라이드 패스(시간에 따른 TDF의 자산 배분 전략)를 설계하는 등 여러 연구가 진행되고 있...

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• #노후자금 TDF #투자 #자산 #개인 #교수 #은퇴 #목표 #고객

하나은행, 서초동에 시니어·연금 VIP 대면 상담 채널 오픈 2025-03-06 10:55:15

주제로 은퇴설계 전문가와의 1:1 상담을 제공한다. 또, 챗GPT 세미나, 와인클래스, 미식클래스 등 ▲건강관리 ▲취미생활 ▲시니어 교육 등의 비금융 서비스도 함께 제공한다. '연금 더드림 라운지'는 1억원 이상 개인형 IRP 또는 확정기여형(DC)를 보유 중인 개인 손님을 대상으로 ▲연금자산 종합컨설팅 ▲은퇴...

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• #하나은행 서초동에 #연금 #상담 #은퇴

하나은행, 서초에 시니어·연금 전문 라운지 열어 2025-03-06 09:49:53

분석, 자산 포트폴리오 상담, 상속과 증여 등의 주제로 은퇴 설계 전문가와의 1:1 상담을 받을 수 있다. '연금 더드림 라운지'는 1억원 이상의 개인형 퇴직연금(IRP) 또는 확정기여형(DC) 연금을 보유 중인 개인 고객을 대상으로 연금 자산 종합컨설팅, 은퇴 전후 재무설계, 절세방법 등 세무 상담을 포함한 1:1...

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• #하나은행 서초에 #연금 #상담